證券代碼：002630 證券簡稱：華西能源 公告編號：2019-071
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華西能源工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年11月11日召開第四屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關於公司符合非公開發行公司債券條件的議案》、《關於公司非公開發行公司債券方案的議案》，現將本次非公開發行公司債券有關情況公告如下：
一、本次公司非公開發行公司債券方案
1、發行規模
本次非公開發行公司債券的票面總額為不超過人民幣20億元（含20億元）。具體發行規模將提請公司股東大會授權董事會根據公司資金需求和市場情況在前述範圍內確定。
2、票面金額和發行價格
本次發行公司債券的面值100元，按面值平價發行。
3、債券品種及期限
本次公司債券的期限不超過5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。具體期限構成和各期限品種的發行規模將提請公司股東大會授權董事會在發行前根據法律法規的規定及市場情況確定。
4、債券利率和付息方式
本次非公開發行的公司債券票面利率及付息方式，將提請公司股東大會授權董事會根據公司的資金需求和市場情況由公司和主承銷商按照法律法規的規定協商後確定。
5、募集資金用途
本次發行公司債券的募集資金在扣除相關發行費用後全部用於償還公司債券。
6、發行方式和發行對象
面向合格投資者非公開發行，一期或分期發行。
7、承銷方式
本次發行公司債券由主承銷商採取代銷的方式承銷。
8、轉讓交易場所
本次發行結束後，將申請本次債券在深圳證券交易所固定收益平臺轉讓。
9、償債保障措施
公司最近三年資信情況良好。
本次發行公司債券，根據監管部門的相關要求，在公司債券存續期間，如公司出現預計不能按期償付債券本息或者未能按期償付債券本息時，公司須採取相應措施以保障償債。
根據相關法律、法規要求，公司提請股東大會授權公司董事會在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，採取相應措施，包括但不限於：
（1）不向股東分配利潤；
（2）暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；
（3）調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；
（4）主要責任人不得調離；
（5）不出售重要資產。
為便於本次非公開發行公司債券的順利實施，董事會提請公司股東大會授權董事會全權負責和協調辦理與本次非公開債券發行有關的全部事項，包括但不限於：
（1）制定和實施具體方案，包括髮行時機、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金用途等與非公開公司債券申請和發行有關的其他事項。
（2）在符合有關法律法規和監管要求的情況下，根據市場的變化對本次非公開公司債券發行方案進行修訂或調整。
（3）簽署、修改、遞交、執行與本次發行有關的協議、合同和文件，包括簽署承銷協議，聘請或變更主承銷商、律師等中介機構，以及其他相關事宜。
（4）辦理本次非公開發行公司債券有關的註冊登記手續和程序、並報有關機構核准或備案等事宜。
10、決議有效期
本次非公開發行公司債券決議的有效期為股東大會通過之日起12個月。
二、其他說明
本次非公開發行公司債券尚需公司股東大會審議批准，存在一定不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
華西能源工業股份有限公司
董事會
二〇一九年十一月十一日
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