富瑞發佈報告稱，預計世茂房地產(00813)今年餘下時間銷售維持強勁同比上升約40%，但關注世房於旗下項目的權益有所下降，今年首季世房於其新增土地儲備的權益下降至約60%。該行稱，世房的股價與其基本因素不相符，因財政狀況較弱，並認為潛在的配股對公司帶來不明朗因素，但目前管理層已表明於現估值不會考慮進行配股。
該行又稱，管理層期望在明年分拆物業管理業務，並於2021年分拆酒店業務，該行相信，在未來3至6個月不太可能進行分拆。
該行表示，予其目標價28.17港元，評級由“買入”下調至“持有”。
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