有一個叫葛用的人，經常牽著一條黃狗，在歧隴之間遊玩。有人如果請他喝酒，他就常常只顧著喝酒，而忘記吃飯。
葛用喜歡與僧道交談，經常露宿於荒野之中。有個叫做王奉的道士，十分敬仰他。
有一天，葛用對王奉說：“我們可以一起乘坐我的黃狗，到外面去遊玩一番。”
王奉問道：“這條黃狗可以騎乘嗎？”
葛用說：“可以。”
兩人坐到了黃狗的身上，那條黃狗突然像是飛鳥一般飛到了空中，頃刻間便到了遠離中華的萬里之外。
他們到了一座峰巒秀麗，風景絕佳的山中，從黃狗的身上下來，攜手走入一個洞中。
那洞內生長著很多奇怪地樹木，和無數豔麗的鮮花，在水流的旁邊，還有幾處高閣樓臺。
葛用帶著王奉來到了一道硃紅色的門前，忽然走出來三個美麗的女人。她們將兩人請到了樓上，在翠欄的旁邊設下了一桌豐盛的酒宴，一起喝起了酒。
過了一會兒，那三個女人紛紛彈奏起了古箏，吹起了洞簫，王奉見她們放浪形骸之間，頗有些仙人之風，當下疑心她們不是常人。
日暮時分，大家都已經喝得半醉，葛用對王奉說道：“這三個女人都是神仙，她們經常在此山相會。我早就知道這件事，所以才帶你來這裡見識一下。今天我們已經在這裡呆的太久了，也該走了。”
那三個女人聽說他們要走，便將其送到了洞門。
葛用對三個女人說：“明年的今天，我們仍在此地相見。”
兩人一起乘坐黃狗，回到了原來的地方。王奉這才恍然驚覺，時間已經過去了三年之久。
葛用說：“我要去東方遊玩了，我們就此告別。”
他說完這句話，突然消失不見了。後來，人們再也沒有見到過他。
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