在斯大林早期革命生涯中，如果说有谁和他的关系能称得上“铁”，那伏罗希洛夫绝对得算作一位。
早在1903年，伏罗希洛夫就在卢甘斯克加入了俄国社会民主工党，投身布尔什维克派后，他与大自己两岁，化名柯巴的斯大林曾一起从事地下工作，1908年，两人在巴库双双被捕。
1917年十月革命后，苏俄大地硝烟四起，为捍卫初生的布尔什维克政权，苏俄红军与国内外敌对势力展开了殊死搏斗。1918年，列宁派出两趟专列，分别载着当时苏俄政权中的两位重要人物，而他们承担的任务都非常重大。其中，托洛斯基以最高军事委员会主席的身份赴远东组建红军，而斯大林则受命前往南方征粮。
一到北高加索，“征粮官”斯大林就给列宁写信要“军事全权”，在军事上是否依靠旧沙俄军官和职业军人这一问题上，他与托洛斯基产生重大分歧。对原沙俄军官极度不信任的斯大林指责托洛斯基“官僚主义，对形势一无所知”，主张任命“信得过的人”。
1918年7月下旬，斯大林痛下杀手，将北高加索军区司令部一网打尽，就连托洛斯基亲自任命的军区司令斯涅萨列夫也被逮捕。正当斯大林为新人选发愁之时，老战友伏罗希洛夫率部来到察里津。对托洛斯基新的任命，斯大林“不予理睬”，很快成立了由伏罗希洛夫任司令员的红军第10集团军。毫无疑问，这是一支完全听命于斯大林的铁杆军队。
此后，斯大林与伏罗希洛夫配合默契，两人联手与托洛斯基展开激烈交锋。看到“左膀右臂”斗得不亦乐乎，列宁不得不做出召回斯大林的裁决。有了这段非同寻常的经历，伏罗希洛夫虽然与托洛斯基结下梁子，但却与斯大林牢固了亲密战友关系。
1919年7月，伏罗希洛夫被任命为第14军指挥官，然而仅过了一个月，他就把城市“让”给了邓尼金的部队。伏罗希洛夫被移交到苏维埃法庭，一番调查后，法庭成员得出结论：伏罗希洛夫的军事指挥能力还不足以指挥一个营。
对伏罗希洛夫的指挥造成数万红军“不必要的伤亡”，列宁也在当年的大会上批判“游击战不专业”，并形成决议“以后禁止他在军队中承担任何形式的指挥”。
其实，对自己军事指挥能力的欠缺，伏罗希洛夫有着清晰的认识。
在被任命为北高加索军区指挥官后，伏罗希洛夫在给斯大林的信中写道：我讨厌这里的工作......希望你能帮我改变工作路线......我想我在民政部门会更有用。但不知什么原因，斯大林没有给予回应。
1919年11月，伏罗希洛夫被派到自己曾经的下属布琼尼的第一骑兵军，负责处理所有后勤和行政工作。在这里，伏罗希洛夫如鱼得水，大展身手，从招募人员、后勤供应、创建指挥机构到军队“思想建设”，一切都被他打理的井井有条。士兵们看到他“永远不会坐在司令部，而总是骑着那匹叫毛瑟的战马来到战场”。
苏俄革命胜利后，伏罗希洛夫相继担任了北高加索军区司令和莫斯科军区司令。1925年10月，伏龙芝去世，作为他曾经的副官，伏罗希洛夫负责主持改组为国防人民委员部的日常工作。
此后，他虽然与图哈切夫斯基在共事中关系日趋紧张，但还是通过自己的勤奋努力为苏联军备大发展和军队建设做出了很大贡献 。在“伏罗希洛夫射手”全民射击大练兵中，他的那句“没有坏的枪，只有坏的枪手”成了著名金句 。然而，伏罗希洛夫清楚，优秀的射击技术并不能代替优秀的战场指挥。
1939年11月30日，苏芬战争爆发。作为1935年苏联首批5大元帅的唯二“幸运者”，伏罗希洛夫迎来真正的考验。
也许是对这场实力太过悬殊的战争太过乐观，斯大林想把这一露脸的机会留给自己的亲密战友。而三周后的12月21日就是斯大林的60岁寿辰，伏罗希洛夫也希望通过一场漂亮的战争为“我们星球上的最伟大的人物”献礼。
现实是残酷的，第一阶段苏芬战争充分暴露了伏罗希洛夫在指挥上的无能。
在飞机坦克等巨大优势装备协同下，打了整整一个月，40多万苏联红军竟对曼纳海姆防线屡攻不下，许多部队还被一股一股的芬军包围而伤亡惨重。
事实摆在眼前，再找什么理由都没用了 。1940年1月，铁木辛哥出任西北方面军前线总指挥，又进行了一个多月的艰苦作战，才在3月12日迫使芬兰签了“莫斯科和平协定”。
在4月的最高军事委员会会议上，伏罗希洛夫被公开批评“在指挥上犯下错误”，他担任的国防人民委员职务被解除，由铁木辛哥继任。
1941年6月22日，苏联卫国战争爆发。此时伏罗希洛夫60岁了，他先是被派往西部战线，因未能挡住德军猛烈的进攻，斯大林将他召回，8月又派他前往列宁格勒组织防御。
在德军凶猛进攻下，伏罗希洛夫毫无还手之力，陶格夫匹尔斯城和普斯科夫接连丢失，德军打开了通往列宁格勒的大门。获悉战况，斯大林打电话责问战友：“普斯科夫怎么丢了，你打算撤到哪里？撤到北冰洋去吗？”被最高统帅一通奚落，伏罗希洛夫羞愧万分，决心拼死一战。
但坚守到9月8日，列宁格勒通往莫斯科的十月铁路被切断，德军从三个方向将这座城市包围，伏罗希洛夫彻底绝望了，他大喊“一切都完了，我怎么不被德国人打死呢？”
也许是不忍心再“难为”自己的亲密战友了，斯大林紧急召回朱可夫，令他接替伏罗希洛夫出任列宁格勒方面军司令员。
9月10日，朱可夫只带了三名助手飞抵列宁格勒，一下飞机便径直赶往方面军军事委员会所在地斯莫尔尼宫。朱可夫的到来打断了正在召开的军事会议，伏罗希洛夫正和他的将领们商讨“守不住列宁格勒该怎么办”。
朱可夫将斯大林“把方面军司令部交给朱可夫，您本人马上飞回莫斯科“的便条交给伏罗希洛夫，大将对元帅大声说道：现在，我奉最高统帅部命令接管列宁格勒指挥权。”
看到手下的将军如此霸气，元帅一言未发，伏罗希洛夫当晚就带着他的班子飞回了莫斯科。
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