科創板首個巨頭確定?全球手機出貨直追華為,剛完成上市輔導

今天,是上交所正式開放受理審核科創板上市申請的第一天。

有媒體報道,目前已經有11家企業明確公告申請科創板上市,分別是啟明醫療、聚辰半導體、新光光電、申聯生物、華夏天信、賽特斯、金達萊、江蘇北人、大力電工、先臨三維以及復旦張江。保薦機構方面,中金公司、中信建投證券、國信證券、中泰證券、平安證券均有公告申請的輔導項目。

整體來看,目前十餘家“官宣”擬登陸科創板企業均屬於科創板重點支持的六大戰略性新興行業,大部分企業盈利能力較強。這些企業至少經歷了三輪以上的融資,股東名單中不乏知名機構和上市公司身影。

多家上市公司現身股東名單

中國證券報記者梳理發現,科創板申報企業背後有多家上市公司的身影,有機構成功“押中”兩家以上標的,還有公司由於得到明星機構的投資而備受關注。

天眼查顯示,金達萊在新三板掛牌以來,共有三輪融資。2015年12月,駱駝股份參與定向增發。2016年3月,同方厚持、巖奇投資參與投資。2017年3月,太平洋證券(代表寧靜88號定向投資計劃)認購700萬股,認購金額1.81億元,資管計劃委託方系駱駝股份。駱駝股份目前持有金達萊6.25%的股份,其股票價格自2019年3月5日以來,六個交易日累計上漲54.72%。

先臨三維歷經三次融資,2010年3月的A輪投資方為德駿資本,2015年12月的參與定增方為萬向創業投資,2016年3月又引入美林創投、同方厚持。

聚辰半導體第一大股東江西和光投資管理有限公司(簡稱“和光投資”)持有28.36%的股份,而和光投資的控股股東是天壕投資集團有限公司,後者又是天壕環境的大股東。

賽特斯第三大股東南京高科新創投資有限公司,是南京高科的全資子公司,南京高科控股子公司南京高科科技小額貸款有限公司也持有賽特斯2.16%的股份,為第十大股東。此外中信證券持有賽特斯3.28%的股份位居第五大股東。

復旦張江共進行兩輪融資,A輪為鼎暉投資,戰略投資輪引入張江高科上海醫藥、浦東科投。復旦張江2018年中報顯示,上海醫藥持有公司約1.4億股內資股和7056萬股H股,合計持有22.77%股權,系公司第一大股東。海南海藥參股的上海聯創永沂二期股權投資基金合夥企業(有限合夥)持有新光光電1.86%的股份。

在本輪科創板申報企業中,江蘇北人融資輪數最多,包括天使輪至C輪的5輪融資及另外5次定增,募資額3.38億元(天使輪金額未披露)。其中蘇州工業園區管委會旗下的元禾資本參與了除天使輪外的所有融資過程。軟控股份參股的上海湧控投資合夥企業(有限合夥)持有江蘇北人9.65%股權。軟控股份早前公告披露擬以自有資金1750萬元作為有限合夥人認繳基金份額。 譽衡藥業通過蘇州工業園區原點正則貳號創業投資企業(有限合夥)間接參股江蘇北人,聯明股份持有江蘇北人274.01萬股。

部分科創板申報企業由於所掌握的技術,引來了明星機構的參與。啟明醫療是致力於心臟瓣膜疾病經導管治療的平臺型企業,公司被列入並完成了“十二五”國家科技支撐計劃重點項目,並正在執行“十三五”國家科技支撐計劃重點項目。天眼查顯示,啟明醫療A輪引入啟明創投,B輪引入紅杉資本、C輪獲得高盛集團3700萬美元的投資。

有投資機構上演“梅開二度”。深圳市創新投資集團有限公司(簡稱“深創投”)持有西部超導19.18%的股份,另持有賽斯特6.24%的股份。而同方厚持則先後“押中”金達萊和先臨三維。從公司資料來看,同方厚持投資科創企業擁有一定優勢。公司依託清華大學的產學研管優勢及清華同方的高科技產業生態,旗下運營創業投資品牌“同方創投”、產業資本管理品牌“同方厚持”,將進一步深入佈局軍民融合、醫療健康、智慧城市、高端製造、大數據等產業。

科創板首個巨頭確定?全球手機出貨直追華為,剛完成上市輔導
科創板首個巨頭確定?全球手機出貨直追華為,剛完成上市輔導

科創板首個巨頭確定?

聽說過傳音手機嗎?

這個在國內一點名氣都沒有的手機,卻在非洲手機銷量榜排第一;2017年全球手機出貨量近1.3億臺,僅次於華為1.53億臺。

同時,這家默默在非洲殺出一條血路的公司,即將成為首批在科創板上市的公司之一。

3月15日,中信證券發佈公告稱,已完成對深圳傳音控股股份有限公司的上市輔導工作,公司擬在科創板上市。

科創板首個巨頭確定?全球手機出貨直追華為,剛完成上市輔導

去年借殼上市失敗 今年衝擊科創板

公開信息顯示,傳音控股成立於2006年,總部設在深圳,註冊資本7.2億元,實際控制人為原波導手機海外營銷負責人竺兆江。全球員工超過10000名。

公司旗下擁有TECNO、itel和Infinix三個手機品牌,還包括售後服務品牌Carlcare,智能配件品牌oraimo以及家用電器品牌Syinix。產品100%外銷至50多個非洲、中東、東南亞及南亞國家和地區,包括尼日利亞、肯尼亞、坦桑尼亞、埃塞俄比亞、埃及、阿聯酋(迪拜)、印度、巴基斯坦、孟加拉國等。

發展歷程如下:

  • 2006年,TECNO品牌上市
  • 2007年,itel品牌上市
  • 2008年,明確戰略:聚焦非洲、打造品牌
  • 2009年,深圳鹽田工廠正式投產;售後服務品牌Carlcare成立
  • 2010年,TECNO品牌銷量躋身非洲手機市場前三
  • 2011年,在埃塞俄比亞建造生產設施
  • 2012年,推出多款智能機
  • 2013年,智能機品牌Infinix上市
  • 2014年,創建配件品牌oraimo
  • 2015年,決定開拓印度市場;創建家電品牌Syinix
  • 2016年,借鑑非洲成功經驗;全面發力全球新興市場
  • 2017年,傳音手機銷量全球排名第四(IDC數據)

2018年3月,傳音控股曾試圖借殼新界泵業,但最終失敗,同年6月新界泵業發佈公告宣佈終止籌劃本次重組事項。

如今科創板開通在即,或給傳音控股登陸資本市場提供了良機。

中信證券3月15日公告稱,已完成對深圳傳音控股股份有限公司的上市輔導工作,傳音控股擬在科創板上市。

此前,傳音控股於2018年1月4日接受國信證券的上市輔導並簽署了《輔導協議》,當天在深圳證監局進行了輔導備案並獲受理。此後國信證券對傳音控股進行了三期輔導工作(約3個月為一期)。

2019年1月,公示信息顯示,傳音控股已於2018年12月14日解除與國信證券的《輔導協議》,並在同一天接受中信證券上市輔導及在深圳證監局進行了輔導備案。

中信證券稱,截至2019年3月,中信證券已完成對深圳傳音控股股份有限公司的上市輔導工作,並已向中國證券監督管理委員會深圳監管局報送了《中信證券股份有限公司關於深圳傳音控股股份有限公司首次公開發行並在科創板上市輔導工作總結報告》

銷量非洲手機之王出貨量僅次華為

當小米、 OPPO、vivo等國產手機巨頭們在國內市場廝殺得難分難解的時候,一個很少有人知道的國產手機品牌另闢蹊徑,跑去非洲大陸,佔據當地的手機銷量第一;旗下功能機銷量全球第一;全球出貨量僅次於華為。

科創板首個巨頭確定?全球手機出貨直追華為,剛完成上市輔導

來自調研機構Counterpoint報告顯示,截至2018年第三季度,全球功能機銷量已經連續四個季度上揚。其中傳音控股佔據全球20%的功能機市場份額,位居第一。具體來看,iTel(傳音控股)和HMD(諾基亞)並列第一,份額均是14%。傳音旗下的另一品牌Tecno以6%的份額位居第五。

科創板首個巨頭確定?全球手機出貨直追華為,剛完成上市輔導

2017年,據第三方市場調查公司IHS中國研究總監王陽的爆料,傳音的手機出貨量近1.3億臺,其中佔主要數量的是功能機,達9000萬臺,智能機則超過3500萬臺,連續第二年蟬聯非洲大陸手機銷量榜第一,超過三星等品牌。如果這一數據屬實的話,傳音手機當時的出貨量僅次於華為1.53億臺,與OPPO的1.1億臺相當。

據IDC數據,2017年傳音旗下各品牌手機在非洲的市場份額達到45%,並於2017年在印度獲得了9%的市場份額,在手機品類中排名第二。

因此,傳音被譽為“中國手機海外市場隱形冠軍”、“非洲之王”的手機品牌商。

而這距離其躋身全球手機廠商陣營不過3年時間。

2014年,傳音總出貨量4600萬部,成功躋身全球手機廠商第一陣營。

2015年,傳音的手機出貨量超過5000萬部,在國內手機出口量中排名第一。

2016年,傳音手機出口量已經超過8000萬部,全部外銷,成為國產手機外銷冠軍。

曾有2輪融資

2017年6月,傳音同時進行戰略融資和A輪融資,引入健坤投資、麥星投資、鴻泰基金等投資方。

科創板首個巨頭確定?全球手機出貨直追華為,剛完成上市輔導

隨後,公司披露的最新股股權結構為顯示,傳音投資有限公司持股56.73%為第一大股東,竺兆江參股的源科(平潭)股權投資基金合夥企業、傳力股權投資管理有限公司、傳承創業合夥企業、傳音創業合夥企業、傳力創業合夥企業,分別持股佔比為14.40%、8.43%、4.55%、4.54%、4.54%。

香港網易互動娛樂有限公司持有傳音控股0.98%股份,紫光集團旗下公司與趙偉國持股佔70%的健坤載物投資管理有限公司出資成立的寧波梅山保稅港去竺洲展飛投資中心持股佔0.96%。國家集成電路產業投資基金與深圳市引導基金投資有限公司參股的南山鴻泰股權投資基金持股佔0.29%。

科創板首個巨頭確定?全球手機出貨直追華為,剛完成上市輔導

來源:綜合中國證券報,中國基金報,文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。


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