科创板首个巨头确定?全球手机出货直追华为,刚完成上市辅导

今天,是上交所正式开放受理审核科创板上市申请的第一天。

有媒体报道,目前已经有11家企业明确公告申请科创板上市,分别是启明医疗、聚辰半导体、新光光电、申联生物、华夏天信、赛特斯、金达莱、江苏北人、大力电工、先临三维以及复旦张江。保荐机构方面,中金公司、中信建投证券、国信证券、中泰证券、平安证券均有公告申请的辅导项目。

整体来看,目前十余家“官宣”拟登陆科创板企业均属于科创板重点支持的六大战略性新兴行业,大部分企业盈利能力较强。这些企业至少经历了三轮以上的融资,股东名单中不乏知名机构和上市公司身影。

多家上市公司现身股东名单

中国证券报记者梳理发现,科创板申报企业背后有多家上市公司的身影,有机构成功“押中”两家以上标的,还有公司由于得到明星机构的投资而备受关注。

天眼查显示,金达莱在新三板挂牌以来,共有三轮融资。2015年12月,骆驼股份参与定向增发。2016年3月,同方厚持、岩奇投资参与投资。2017年3月,太平洋证券(代表宁静88号定向投资计划)认购700万股,认购金额1.81亿元,资管计划委托方系骆驼股份。骆驼股份目前持有金达莱6.25%的股份,其股票价格自2019年3月5日以来,六个交易日累计上涨54.72%。

先临三维历经三次融资,2010年3月的A轮投资方为德骏资本,2015年12月的参与定增方为万向创业投资,2016年3月又引入美林创投、同方厚持。

聚辰半导体第一大股东江西和光投资管理有限公司(简称“和光投资”)持有28.36%的股份,而和光投资的控股股东是天壕投资集团有限公司,后者又是天壕环境的大股东。

赛特斯第三大股东南京高科新创投资有限公司,是南京高科的全资子公司,南京高科控股子公司南京高科科技小额贷款有限公司也持有赛特斯2.16%的股份,为第十大股东。此外中信证券持有赛特斯3.28%的股份位居第五大股东。

复旦张江共进行两轮融资,A轮为鼎晖投资,战略投资轮引入张江高科上海医药、浦东科投。复旦张江2018年中报显示,上海医药持有公司约1.4亿股内资股和7056万股H股,合计持有22.77%股权,系公司第一大股东。海南海药参股的上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有新光光电1.86%的股份。

在本轮科创板申报企业中,江苏北人融资轮数最多,包括天使轮至C轮的5轮融资及另外5次定增,募资额3.38亿元(天使轮金额未披露)。其中苏州工业园区管委会旗下的元禾资本参与了除天使轮外的所有融资过程。软控股份参股的上海涌控投资合伙企业(有限合伙)持有江苏北人9.65%股权。软控股份早前公告披露拟以自有资金1750万元作为有限合伙人认缴基金份额。 誉衡药业通过苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业(有限合伙)间接参股江苏北人,联明股份持有江苏北人274.01万股。

部分科创板申报企业由于所掌握的技术,引来了明星机构的参与。启明医疗是致力于心脏瓣膜疾病经导管治疗的平台型企业,公司被列入并完成了“十二五”国家科技支撑计划重点项目,并正在执行“十三五”国家科技支撑计划重点项目。天眼查显示,启明医疗A轮引入启明创投,B轮引入红杉资本、C轮获得高盛集团3700万美元的投资。

有投资机构上演“梅开二度”。深圳市创新投资集团有限公司(简称“深创投”)持有西部超导19.18%的股份,另持有赛斯特6.24%的股份。而同方厚持则先后“押中”金达莱和先临三维。从公司资料来看,同方厚持投资科创企业拥有一定优势。公司依托清华大学的产学研管优势及清华同方的高科技产业生态,旗下运营创业投资品牌“同方创投”、产业资本管理品牌“同方厚持”,将进一步深入布局军民融合、医疗健康、智慧城市、高端制造、大数据等产业。

科创板首个巨头确定?全球手机出货直追华为,刚完成上市辅导
科创板首个巨头确定?全球手机出货直追华为,刚完成上市辅导

科创板首个巨头确定?

听说过传音手机吗?

这个在国内一点名气都没有的手机,却在非洲手机销量榜排第一;2017年全球手机出货量近1.3亿台,仅次于华为1.53亿台。

同时,这家默默在非洲杀出一条血路的公司,即将成为首批在科创板上市的公司之一。

3月15日,中信证券发布公告称,已完成对深圳传音控股股份有限公司的上市辅导工作,公司拟在科创板上市。

科创板首个巨头确定?全球手机出货直追华为,刚完成上市辅导

去年借壳上市失败 今年冲击科创板

公开信息显示,传音控股成立于2006年,总部设在深圳,注册资本7.2亿元,实际控制人为原波导手机海外营销负责人竺兆江。全球员工超过10000名。

公司旗下拥有TECNO、itel和Infinix三个手机品牌,还包括售后服务品牌Carlcare,智能配件品牌oraimo以及家用电器品牌Syinix。产品100%外销至50多个非洲、中东、东南亚及南亚国家和地区,包括尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、埃及、阿联酋(迪拜)、印度、巴基斯坦、孟加拉国等。

发展历程如下:

  • 2006年,TECNO品牌上市
  • 2007年,itel品牌上市
  • 2008年,明确战略:聚焦非洲、打造品牌
  • 2009年,深圳盐田工厂正式投产;售后服务品牌Carlcare成立
  • 2010年,TECNO品牌销量跻身非洲手机市场前三
  • 2011年,在埃塞俄比亚建造生产设施
  • 2012年,推出多款智能机
  • 2013年,智能机品牌Infinix上市
  • 2014年,创建配件品牌oraimo
  • 2015年,决定开拓印度市场;创建家电品牌Syinix
  • 2016年,借鉴非洲成功经验;全面发力全球新兴市场
  • 2017年,传音手机销量全球排名第四(IDC数据)

2018年3月,传音控股曾试图借壳新界泵业,但最终失败,同年6月新界泵业发布公告宣布终止筹划本次重组事项。

如今科创板开通在即,或给传音控股登陆资本市场提供了良机。

中信证券3月15日公告称,已完成对深圳传音控股股份有限公司的上市辅导工作,传音控股拟在科创板上市。

此前,传音控股于2018年1月4日接受国信证券的上市辅导并签署了《辅导协议》,当天在深圳证监局进行了辅导备案并获受理。此后国信证券对传音控股进行了三期辅导工作(约3个月为一期)。

2019年1月,公示信息显示,传音控股已于2018年12月14日解除与国信证券的《辅导协议》,并在同一天接受中信证券上市辅导及在深圳证监局进行了辅导备案。

中信证券称,截至2019年3月,中信证券已完成对深圳传音控股股份有限公司的上市辅导工作,并已向中国证券监督管理委员会深圳监管局报送了《中信证券股份有限公司关于深圳传音控股股份有限公司首次公开发行并在科创板上市辅导工作总结报告》

销量非洲手机之王出货量仅次华为

当小米、 OPPO、vivo等国产手机巨头们在国内市场厮杀得难分难解的时候,一个很少有人知道的国产手机品牌另辟蹊径,跑去非洲大陆,占据当地的手机销量第一;旗下功能机销量全球第一;全球出货量仅次于华为。

科创板首个巨头确定?全球手机出货直追华为,刚完成上市辅导

来自调研机构Counterpoint报告显示,截至2018年第三季度,全球功能机销量已经连续四个季度上扬。其中传音控股占据全球20%的功能机市场份额,位居第一。具体来看,iTel(传音控股)和HMD(诺基亚)并列第一,份额均是14%。传音旗下的另一品牌Tecno以6%的份额位居第五。

科创板首个巨头确定?全球手机出货直追华为,刚完成上市辅导

2017年,据第三方市场调查公司IHS中国研究总监王阳的爆料,传音的手机出货量近1.3亿台,其中占主要数量的是功能机,达9000万台,智能机则超过3500万台,连续第二年蝉联非洲大陆手机销量榜第一,超过三星等品牌。如果这一数据属实的话,传音手机当时的出货量仅次于华为1.53亿台,与OPPO的1.1亿台相当。

据IDC数据,2017年传音旗下各品牌手机在非洲的市场份额达到45%,并于2017年在印度获得了9%的市场份额,在手机品类中排名第二。

因此,传音被誉为“中国手机海外市场隐形冠军”、“非洲之王”的手机品牌商。

而这距离其跻身全球手机厂商阵营不过3年时间。

2014年,传音总出货量4600万部,成功跻身全球手机厂商第一阵营。

2015年,传音的手机出货量超过5000万部,在国内手机出口量中排名第一。

2016年,传音手机出口量已经超过8000万部,全部外销,成为国产手机外销冠军。

曾有2轮融资

2017年6月,传音同时进行战略融资和A轮融资,引入健坤投资、麦星投资、鸿泰基金等投资方。

科创板首个巨头确定?全球手机出货直追华为,刚完成上市辅导

随后,公司披露的最新股股权结构为显示,传音投资有限公司持股56.73%为第一大股东,竺兆江参股的源科(平潭)股权投资基金合伙企业、传力股权投资管理有限公司、传承创业合伙企业、传音创业合伙企业、传力创业合伙企业,分别持股占比为14.40%、8.43%、4.55%、4.54%、4.54%。

香港网易互动娱乐有限公司持有传音控股0.98%股份,紫光集团旗下公司与赵伟国持股占70%的健坤载物投资管理有限公司出资成立的宁波梅山保税港去竺洲展飞投资中心持股占0.96%。国家集成电路产业投资基金与深圳市引导基金投资有限公司参股的南山鸿泰股权投资基金持股占0.29%。

科创板首个巨头确定?全球手机出货直追华为,刚完成上市辅导

来源:综合中国证券报,中国基金报,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。


分享到:


相關文章: