自鴉片戰爭後，西方殖民者用炮火敲開了中國的大門。古老的中國從此備受西方“蠻夷”的壓迫和欺凌。由於腐敗的清王朝不斷退讓，使得列強更加肆無忌憚，進一步的瓜分狂潮從此掀起。很多人以為，在西方的戕害下，中國只能任人宰割。但是很少有人知道，曾經一支帶著傳奇色彩的民間武裝力量，曾經給了世界第二大強國的侵略者狠狠的一擊。
這支“神秘”武裝力量就是黑旗軍，黑旗軍是太平天國運動期間，劉永福領導的另一支農民起義軍。當太平天國被悉數剿滅之後，劉永福領導的起義軍沒有了棲身之所，於是他們思考再三，決定逃亡越南。在越南，劉永福的黑旗軍成為割據一方的地方勢力，自成王國。
十八世紀後期，歐洲工業革命基本完成，歐洲殖民者爭先恐後的在海外爭奪殖民地。而法國把目光瞅準了中亞，意圖侵略越南和中國。19世紀60年代至70年代法軍不斷進犯越南，想要以越南為跳板，進一步侵略中國。一向懦弱無能的越南政府對法軍的侵略毫無還手之力，於是，越南國王便邀請駐紮在越南的劉永福率領的黑旗軍南下抗擊法軍。
1873年，法國安鄴上尉率領“遠征軍”侵略越南攻佔了河內。越南國王阮福邀請劉永福南下抗擊法軍，劉永福便率領一千黑旗軍與越南部隊一萬多人會合，在越南河內城外嚴陣以待。劉永福讓越南軍先向法軍發起攻擊。法軍知道越軍一向戰鬥力低下，腐敗軟弱。
因此法軍便輕敵冒進向越南軍隊猛衝過來。此時，法軍已經陷入劉永福的圈套之中，劉永福率領黑旗軍猛攻敵人側翼並展開了白刃戰。黑旗軍素來以白刃戰聞名，這一仗，黑旗軍手起刀落殺得法軍哭爹喊娘。劉永福更是親手斬殺了法軍上尉安鄴，安鄴被殺後，法軍群龍無首，黑旗軍便一鼓作氣重新奪回河內，迫使法軍匆忙撤離紅河三角洲。
1882年，賊心不死的法國侵略者再次進攻越南。法國海軍司令李威利又一次攻下河內，並意圖進犯中國南部。越南軍隊又一次被打的抱頭鼠竄，只好苦求劉永福出戰。劉永福為了徹底打退侵略者又一次率軍出擊。5月中旬，黑旗軍設伏先令二十多人挑戰法軍，法軍又一次中計傾巢而出。當法軍陷入黑旗軍埋伏圈後，埋伏起來的黑旗軍猛的衝向敵軍。
剎那間，法軍屍橫遍野，血肉橫飛。法軍用強大的火力作為支援，黑旗軍傷亡慘重。劉永福命令全軍出擊，法軍用強大的火力轟炸黑旗軍陣地，黑旗軍埋伏起來等法軍靠近便一躍而起，拿起大刀瘋狂砍殺。法軍被嚇得心驚肉跳躲在營地不敢出來。
1884年，中法戰爭爆發後，黑旗軍接受清王朝的改編和指揮，成為中國在海外的一支強大的軍事力量。劉永福率領黑旗軍和西線的大清軍隊聯合作戰，法國軍隊陣營被重重包圍。劉永福在城外事先埋好炸藥，等到法軍到來的時候黑旗軍佯敗，法軍追擊黑旗軍結果卻陷入了爆炸圈，這群法軍便被巨量的炸藥送上了天。
此後，黑旗軍又聯合越南軍、雲南農民軍和滇軍在臨洮大敗法軍，收復了多處失地。與此同時,老將馮子材在鎮南關諒山一帶大敗法軍。中法戰爭中，黑旗軍沉重打擊了法國殖民侵略者的囂張氣焰，極大的扭轉了中法戰爭的戰局。
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