历史的车轮不断向前，王朝更迭，埃及王位传到了阿蒙赫特普三世。这位新法老少年得志，前朝打下了坚实的国家根基，人民丰衣足食，国泰民安。阿蒙赫特普三世生来细皮嫩肉,唇红齿白,是个标致的小生。但这位法老，同许多昏庸的国王一样，纵欲享乐，昏聩无能，不能以千秋霸业，爱民如子的丰功伟绩，流芳百世，便要以风流韵事做历史的反面教材。
秋季，阿蒙赫特普三世出郊游打猎，队伍穿城而过，人民夹道欢迎，欣赏着王室卫队的气派、国王的风采。法老的英俊潇洒,引起围观的悄男俊女发出阵阵喝彩。法老在人民面前为了保持其威严和地位，自然要装出一副雕像般威严的面孔,脊梁骨撑得笔直,一本正经端坐在车上。但那双邪恶的眼睛似乎在人群中寻找着“欢乐”的东西。终于在街拐角处的人群前有位发现了一位妙龄少女,一件白底红道过朦的长裙,露出两条嫩笋似的细白小腿,发丝乌亮,瀑布般整齐地披在裸露的肩后面,脖颈上围一圈五色项链,烘托出一张勾魂摄魄的迷人脸蛋儿。少女让法老痴迷难忘，回宫后便不顾国王高贵的身份，就要娶这位名为泰伊的民女为王后。
一般贪恋美色之徒，都有喜新厌旧的习惯。泰伊刚入宫，的确得到了法老的宠爱，不仅侍寝左右，享受锦衣玉食，还让法老为自己建设避暑王宫，享尽荣华富贵，真可谓：“乌鸡变凤凰”。有如此君主，谄谀之臣当然要投其所好，不断的向法老进贡各地美女，以满足法老的欲望。法老在尝遍了四方民女之后，便又想着国外王宫的金枝玉叶，真是欲壑难填。但是，国王毕竟是一人之下，万人之上的掌权人物，想要的东西，一声令下，便有人为他去办理。法老一纸诏书，要与埃及各邻邦结成秦晋之好。于是各地小国，纷纷将自己本国的公主嫁于法老，以求太平。
阿蒙赫特普三世纵欲享乐，肆意挥霍，按照以往的历史教训来看，紧接着是，增加人民的赋税，以供国王享乐，并逐步加剧国内矛盾，引发农民起义。但是前代王朝为阿蒙赫特普三世积淀了较为雄厚的国力，王室地产遍及埃及，各周边小国，年年进贡。加之有法老助理普塔赫摩斯为代表的大臣，忠实能干。竟然让整个国家运转正常，任能维持太平盛世的景象。由于法老助理普塔赫摩斯，原本是阿蒙神庙的高级祭司，法老认为国家歌舞升平是阿蒙神的关照，于是越加信任僧侣了，并将僧侣安排到重要的职位上门，委以重任，官职有限，僧侣的霸占自然触犯到了其他势力集团的利益，由此为国家埋下了隐患。
阿蒙赫特普三世因为荒淫无道，导致身体亏空，不能正常上朝理政。于是在公元前1380年左右，将王位交给了自己与泰伊所生的的幼子阿蒙赫特普四世。这位新法老，从小博览群书，满腹经纶，但是性格执拗，认准了的事情，便一条道走到黑。俗话说：“一朝天子，一朝臣。铁打的衙门流水的官”。新法老即位，对过去旧班人马自然是不习惯，加之，僧侣集团为所欲为，官官相护，包庇纵容，使得这位新法老，对僧侣集团心生不满。上台后决定削减僧侣的势力，新法老和他的心腹们积极谋划着一切。
阿蒙赫特普四世和她的王后奈菲尔蒂笃信阿吞神。他在全国推行了激进的宗教改革，他废除了全国各地一切形形色色的崇拜和信仰，命令全国人民一律供奉最高的阿吞神。为此，他甚至将名字改为埃赫那吞，意即阿吞的光辉。
埃赫那吞的宗教改革过于激进，在民间使得广大农民，迫于权威而放弃了自己的崇拜和信仰，可谓敢怒而不敢言，而这种怒火就像是火药桶一样危险。而王宫内部的王族成员牢骚不断，僧侣集团的成员更是怒目而视，背后恶骂诅咒。面对国内敌对形式日益恶化，老法老也苦口婆心的劝导，但是这对于埃赫那吞来讲，没有丝毫作用。为了避开僧侣的纠缠，埃赫那吞决定迁都到中部。
国内人民受租税和劳役的双重压迫，已是满腔怒火。国外埃及统治的地区也是暴乱不断，王国充满危机。但是埃赫那吞却脱离现实，生活在他自己的理想世界中，独自享受着帝国最后的荣耀。埃赫那吞的种种行为引来了仇恨者的刺杀，虽然刺杀未遂，但是这种死亡恐惧却让他唯一信任的王后，也不得不为他担心，并建议他与僧侣们和谈。这一建议，似乎触动了埃赫那吞最敏感的神经，意然决然的离开了王后，与他自己信仰的阿吞神为伴。
未及三年，由于埃赫那吞培养的接班人遇刺身亡，他本人也忧郁成疾，最后神情恍惚，终日默念阿吞颂歌，在众叛亲离的病苦中死去。公元前1362年前后埃赫那吞去世，王国又从新恢复到以前的旧秩序，但是奸臣篡位，国家内外交困，长期动荡，终于在公元前525年，被波斯帝国吞并，辟为帝国行省，从此埃及基本上失去了独立发展的可能性。
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