中信股份引入泰國正大集團和日本伊藤忠 總額超640億

日本伊藤忠商事和泰國正大(CP)集團將以對半出資的形式向中國的中信集團(CITIC)旗下的香港企業合計出資約800億元港元(約合644億元人民幣),目前正在進行最終調整,

這將創日本企業對中國投資的最高紀錄。三方計劃在糧食和資源等廣泛領域展開合作,這有可能成為日企對華投資復甦的契機。媒體稱該消息是今天(20日)日本最熱新聞。

亞洲三大綜合企業集團同時簽訂戰略合作協議,開展跨區域和多領域的密切合作,實現互利共贏。三方將成立戰略合作委員會,就潛在合作領域做進一步研究和評估。正大集團去年投資約1000億日元入股伊藤忠,實際上是伊藤忠的第一大股東。伊藤忠和正大將通過對半出資的特殊目的公司(SPC),最早於年內向在香港上市的中國中信出資。據悉, 伊藤忠和正大出資比率合計將達到中國中信資本的20%左右。

本次協議入股包括兩項交易,交易總額達800億元港元(或104億美元)。

中信股份引入泰國正大集團和日本伊藤忠 總額超640億

第一步,正大光明將購買中信集團持有的中信股份10%股權,共24.9億股(約為344億港元或45.4億美元)。中信集團現持有中信股份約78%的股權。

第二步,中信股份將以現金交易方式在之後的數月內向正大光明新發行33.3億股可轉換優先股(約為459億元港元或59億美元)。

兩項交易的每股認購價格/可轉換優先股價格均為13.8港元。

兩項交易完成後,假設全部優先股轉為普通股,且須完全符合最低公眾持股量的規定,正大光明將持有中信股份約20%股權,中信集團仍為中信股份的控股股東。正大光明有權提名一名非執行董事和一名獨立非執行董事加入中信股份董事會。

中信股份通過引入正大集團和伊藤忠作為戰略投資者,可以進一步實現股權結構多元化,發行可轉換優先股籌集的約459億港元,將用作公司業務發展以及投資中國經濟發展中具有潛力的新興行業。此外,中信股份也將很好地與兩大亞洲企業集團交流和分享在各自領域的經營理念和專業經驗。

正大集團和伊藤忠將通過戰略入股中國最大的綜合性企業集團,獲得參與中國經濟增長和發展的機會。

對三方而言,本次戰略合作將創造更多跨行業、跨地區的潛在投資機遇和商業價值。中信股份、正大集團及伊藤忠在各自業務領域均具有重要影響力,本次戰略投資及合作協議的簽署將有助於各方發揮優勢,共享資源,同時也能促進地區間的經濟合作,推動亞洲貿易發展,實現互利共贏。

中信股份董事長常振明表示:“我們非常歡迎正大集團和伊藤忠成為中信股份的股東,希望共同拓展在不同國家和行業的發展機遇。正大集團和伊藤忠是兩傢俱有國際影響力的跨國集團,他們的入股將與我們形成優勢互補,有助於我們更好地擴展業務。這是中信股份繼去年在香港掛牌上市後,不斷推進企業改革與全球化戰略的延續和發展。”

正大集團董事長謝國民表示:“正大集團作為改革開放後第一家進入中國的外資企業,從一九七九年開始中國業務,已經在許多商業領域具備規模。本次我們很榮幸能夠投資中國最大的綜合企業集團,相信與中信和伊藤忠的深入合作,將有助於我們利用各方優勢,進一步拓展在農業、工業、零售,金融及國際貿易領域的業務機會,從而更好地促進泰國及跨區域的貿易和投資。同時,三家的合作對亞洲的互聯互通也將會發揮積極作用。”

伊藤忠主席表示:“伊藤忠一直致力在中國和亞洲地區拓展業務。我們非常榮幸能夠與中信和正大這樣首屈一指的企業建立戰略聯盟。相信這次合作將進一步促進日本、中國及其他亞洲國家間的商務合作。最後,我想感謝公司的歷屆管理者。自一九七二年伊藤忠被中國認定為首個友好商社以來,基於他們的不斷努力,我們才成就了今天這一具有重要意義的合作。”

中國中信是中信集團旗下的上市公司,擁有銀行、證券、房地產、鋼鐵和資源開發等20家企業。中信將藉助伊藤忠和正大的網絡,在糧食的流通和資源開發等領域開拓非洲和中南美等新興市場。

伊藤忠將出資5000億日元以上,這將是日本的綜合商社在國內外實施的投資的最高紀錄。伊藤忠可獲得與出資比率相當的穩定分紅收入。

此外,三方還計劃在服裝領域和電商交易等金融服務領域展開合作。


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