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要聞關注：
1、三部門聯合發佈《關於支持上市公司回購股份的意見》。
證監會、財政部、國資委聯合發佈《關於支持上市公司回購股份的意見》。《意見》主要內容包括：一是依法支持各類上市公司回購股份用於實施股權激勵及員工持股計劃。二是鼓勵運用其他市場工具為股份回購提供融資等支持。三是簡化實施回購的程序。上市公司股價低於其每股淨資產，或者20個交易日內股價跌幅累計達到30%的，可以為維護公司價值及股東權益進行股份回購。四是引導完善公司治理安排。
有望漲停題材和點評
1、【PPP項目執行速度加快民企龍頭盈利有望改善、龍元建設、東方園林】
點評：財政部近日印發《關於加強中國政企合作投資基金管理的通知》，要求積極探索與民營資本合作的模式、路徑，對民營企業參與的政府和社會資本合作(PPP)項目要給予傾斜。《通知》還提出，基金管理公司要做好資金統籌管理工作，儘可能地減少閒置資金規模，不能因規避風險而怠於推進PPP項目投資，不能為追求穩定回報而只開展低風險的固定收益類產品投資。國盛證券認為，此次財政部發文要求並督促1800億中國PPP基金，更積極投入使用並要明確向民資傾斜，按照PPP基金出資佔項目總額5-10%比例測算，理論上可撬動約1.8萬億-3.6萬億量級項目。另外，經過密集清庫後，10月單月全國新增執行階段PPP項目金額3125億元，同比大增525%，10月末項目落地率52.0%,環比出現好轉。在政策的大力推動下，民營PPP龍頭盈利水平有望好轉。龍元建設目前在手未執行PPP訂單約為650億元，約為2018年預計PPP相關收入的6倍，三季度末公司在手現金41.26億元；東方園林(002310)為園林PPP項目龍頭。
2、【雙11成交額再創新高多類高端消費品異軍突起、青島海爾、海信家電、湯臣倍健】
點評：據天貓宣佈，截至11日18:35,2018天貓雙11成交額超1800億元，已超過去年全天的1682億元。京東宣佈，從本月1日零時到11日14時，京東全球好物節的累計下單金額達到1354億元，其中，75英寸電視、2000元以上掃地機器人、無人機、降噪耳機等品類的銷售額同比增長4倍或更多，高能效自動清潔空調、400元以上加溼器、營養保健等品類增長2倍以上。蘇寧易購宣佈，今年雙11前12小時的線上訂單量同比增長138%,65寸及以上大屏電視、多門冰箱、乾衣機、健康空調、醫藥保健品等品類的銷售額增幅領先。研究機構認為，在大家電方面，冰箱、洗衣機以更新需求為主，不容易受到地產因素拖累。考慮到國內冰洗銷量曾在2009、2010年大幅上漲，目前已臨近十年左右的更新週期，看好今後兩年的銷量增長，以及產品高端化趨勢。行業龍頭包括青島海爾、海信家電。保健品市場方面，據歐睿國際數據，2017年全國銷售收入2376億元，預計到2020年有望達到3500億元。從美國的經驗看，保健品行業集中度以及商超、藥店等非直銷渠道的佔比都有較大提升空間。湯臣倍健前三季度淨利同比增長31.72%,在藥店渠道的高壁壘和品牌塑造能力受到機構青睞。
3、【上雲助力中小企業發展SaaS服務商迎市場機遇、用友網絡、航天信息、廣聯達】
點評：APEC中小企業信息化促進中心雲服務平臺啟動儀式日前在南京舉行。雲平臺將針對廣大中小企業創業起步難、創新轉型難、市場醞嗇選⒎⒄谷謐誓訓裙殘暈侍猓打造APEC各經濟體分享政策、經驗及信息化解決方案、信息化實踐案例的合作交流平臺。上雲已被視為助力中小企業發展的重要手段，一方面可以讓中小企業通過雲服務快速形成信息化能另一方面可以讓企業利用雲上的軟件應用和數據服務提高企業管理效率、降低管理成本。工信部8月頒發了《推動企業上雲實施指南(2018-2020年)》，提出為到2020年，全國新增上雲企業100萬家，形成100個企業上雲典型應用案例。中信證券指出，SaaS(軟件即服務)核心優勢為按需供給，可擴展性強，提升客戶資金使用效率，吸信息化程度較低的中小企業。2018年通用平臺與細分場景類公司ASaaS服務實現爆發增長，中期看,SaaS龍頭有望迎來淨利加速上行階段，平臺級雲公司包括用友網絡等，垂直+通用SaaS公司包括航天信息、廣聯達等。
4、【聲表面波材料與器件取得重大突破助力5G核心器件國產化、
天通股份、麥捷科技】點評：據科技部消息，近日，國家重點研發計劃戰略性先進電子材料重點專項“聲表面波材料與器件”項目在成果應用方面取得重要進展，實現小批量生產。該項目由教育部推薦、清華大學牽頭，18家高校、科研院所、企業共同參與承擔，研發應用於4G、5G移動通訊終端濾波器的高性能壓電單晶襯底材料和換能器材料，實現高世代聲表面波濾波器的關鍵技術集成。業內表示，濾波器是移動通信核心器件，而壓電材料是射頻器件國產化的重要支撐。當下國內聲表器件廠商的壓電基板材料主要依賴國外進口，隨著國家對於基礎材料的不斷重視，壓電晶體材料國產化迫在眉睫。機構預計5G時期基站濾波器的市場空間有望達到近173億元，關鍵材料國產化意義重大。天通股份是“聲表面波材料與器件”項目參與單位之一，產品已打通國內下游客戶，並得到國外幾家重要客戶的測試認證。麥捷科技開發用於4GLTE的SAW濾波器組件並研究未來5GLTE所需的TC-SAW和FBAR等濾波器組件。
5、【電商雙十一成交再破紀錄快遞物流受關注、德邦股份、圓通速遞】
點評：天貓官微宣佈，11月11日18點35分12秒，2018天貓雙11成交額超1800億元。這已經遠超2017天貓雙11成交額超1207億元，全天成交額還將繼續飆升。京東方面，從11月1日0:00至11月11日09:36，京東雙11累計下單金額超越2017年紀錄。業內表示，10月11日中通快遞官網發佈關於2018年旺季費用調整的通知，從11月11日起在全國範圍啟動旺季中轉費和派費調節機制。這是自9月中旬以來第二次調價。旺季調價將為快遞行業增加利潤，同時，今年的雙11各大平臺紛紛創出新紀錄，有望為快遞物流行業提供大量業務，相關公司有望受益。德邦股份定位高端零擔和大件快遞的綜合物流服務商。圓通速遞快遞行業領先企業之一，業務量增速高於行業。
6、【工信部再發聲6G概念研究今年啟動、盛路通信、信維通信、奧士康、意華股份】
點評：11月9日，中國移動副總裁李慧鏑在第五屆世界互聯網大會上透露，中國移動正在全力推動5G商用，以2019年預商用、2020年商用為目標。工信部IMT-2020(5G)無線技術工作組組長粟欣透露，6G概念研究也在今年啟動。2018年兩會期間，工信部部長苗圩表示，目前中國已經在研究6G的發展。他表示，未來隨著移動通訊使用領域的擴大，除了解決人和人之間的無線通訊、無線上網的問題之外，還要解決物和物之間、物和人之間的這種聯繫，6G通信技術主要促進的就是物聯網的發展。盛路通信此前年報顯示已著手於5G、6G的相關產品預研和自主研發；信維通信在互動平臺表示，公司將持續緊跟通信技術的發展，繼續參與6G及後續新技術的通信網絡建設。奧士康為配合無線通信領域客戶的需求，公司也在積極開發5G、6G無線通信基站用PCB產品；意華股份為華為等客戶提供6G網絡需求的300/400G連接器。
7、【原油跌破60美元大關航空股機會顯現、中國國航、南方航空、東方航空】
點評：美東時間11月9日週五，WTI12月原油期貨盤中跌破60美元/桶關口，收報60.19美元/桶，收創今年2月以來新低。原油期貨自10月3日的四年高點76.89美元回落21%，跌入熊市。標普普氏能源數據顯示，這也是1984年7月以來的最長連跌日。此前在人民幣貶值和油價上漲的打壓下，三大航A股PE已回落至歷史低位。原油大幅回落同時，近期匯率風險也逐漸釋放，人民幣兌美元在7附近顯著走強。此外，據機構觀點，航空供給側進入實質性階段，客座率大幅提升，經營效率改善；而非航收入穩步提升，遠期輔助收入潛在空間巨大，業績穩定性將提高。在上述因素推動下，航空業績和估值有望修復，三大航中國國航、南方航空、東方航空率先受益。
8、【逆市看好生物科技史上最大IPO在即、昭衍新藥、藥明康德】
點評：11月9日，主打mRNA(信使RNA)療法的生物科技新銳公司ModernaTherapeutics向美國證券交易委員會(SEC)遞交文件，申請在納斯達克上市，募資5億美元，將成為生物科技板塊有史以來最大IPO。RNA干擾現象於1998年被發現，RNA干擾成果於2006年獲諾貝爾獎；2017年Moderna公司發佈了第一個mRNA藥物的人體臨床I期試驗數據；今年8月，美國食品和藥物管理局批准首款小干擾RNA藥物。另外，Moderna之前規模最大的生物科技IPO是信達生物製藥在港上市，打破了港股新股破發潮，首日掛牌就取得開門紅，股價一度漲超20%。全球股市九、十月間階段見頂後，一二級市場同步走弱，新股破發屢見不鮮，生物科技公司成為弱市之中少見的亮點。相關公司方面，主營RNA相關業務公司部分已在新三板上市，生物科技創新則間接利好昭衍新藥、藥明康德等公司
【公告簡報】
定增重組公告
1.常熟汽飾(603035)擬發行可轉債募資不超9.92億元
2.藍光發展(600466)擬14.9億元收購重慶宇晟
3.思創醫惠(300078)擬定增募資不超8.5億元
4.宋都股份(600077)終止定向增發
個股利好公告
1.博天環境(603603)聯合中標超27億元PPP項目
2.特銳德(300001)中標逾5800萬元國家電網項目
3.華菱鋼鐵(000932)10月鐵、鋼產量破月產記錄
4.浩雲科技(300448)子公司與廣東電信合作
個股利空公告
1.大連電瓷(002606)控股股東所持全部股權將被拍賣
2.顧地科技(002694)終止重大資產重組
3.京漢股份(000615)終止轉讓控股子公司聯合領航股權
4.派思股份(603318)終止重大資產重組
5.天翔環境(300362)累計逾期債務約9.77億元
6.銀之傑(300085)終止重大資產重組
停復牌公告
1、停牌公司：北京君正（300223）。
2、復牌公司：神州高鐵（000008）、經緯紡機（000666）、卓翼科技（002369）、歐浦智網（002711）、中元股份（300018）、美晨生態（300237）、天津磁卡（600800）。
增減持公告
1、昌紅科技(300151)擬回購5000萬至1億元公司股份。
2、大眾交通(600611)減持620.99萬股國泰君安(601211)股票。
3、德新交運(603032)新疆國資公司擬減持不超4%股份。
4、東百集團(600693)股東許惠君擬減持1%股份。
5、富祥股份(300497)擬以1億元-2億元回購股份。
6、貴州百靈(002424)控股股東倡議員工增持並承諾保底收益。
7、冀凱股份(002691)股東所持67萬股被動減持。
8、迦南科技(300412)控股股東擬再減持不超2%股份。
9、金達威(002626)擬回購1億至2億元公司股份。
10、拉芳家化(603630)擬回購4000萬至1億元公司股份。
11、龍蟒佰利(002601)已累計回購公司2.1%股份。
12、時代出版(600551)擬回購1億至5.5億元公司股份。
13、世紀華通(002602)首次回購逾2億元股份。
14、萬達信息(300168)擬3億元-6億元回購股份。
15、雄帝科技(300546)股東譚軍擬減持不超2%股份。
16、銀禧科技(300221)控股股東及一致人被動減持1%股份。
17、浙江醫藥(600216)擬回購5000萬至1.5億元公司股份。
18、振江股份(603507)股東褚本正擬減持不超0.54%股份。
19、中國化學(601117)控股股東方面擬增持至少1%股份。
20、中旗股份(300575)股東周原九鼎累計減持公司3.3%股份
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