随着人工智能、自动驾驶的到来，MCU再次成为人们议论的焦点。面对传统领域的技术变革，MCU领域的市场空间被新势能带动。作为一类被大众所熟知的成熟产品，MCU的市场与技术走势也发生些微变动，MCU展现出的新特征让很多厂商捕捉到了商机。在这一波风口中，企业都会遇见哪些机遇？MCU制造工艺的发展趋势如何看待？中国市场在其中扮演着什么样的角色？《中国电子报》邀请主流企业嘉宾，共话MCU新气象和新发展。
采访嘉宾：
Silicon Labs物联网产品经理 Alex Koepsel
德州仪器(TI)中国区MSP微控制器业务拓展经理 刁勇
华虹宏力执行副总裁 范恒
赛普拉斯全球产品与亚太市场资深经理 林明
晶心科技总经理 林志明
赛普拉斯汽车电子产品市场经理 卜阳春
Arm嵌入式与汽车事业部市场营销高级总监 Rhonda Dirvin
上海华力微电子有限公司研发副总裁 邵华
瑞萨电子中国 产业解决方案中心 工业家电部 高级经理
谭绍鹏瑞萨电子管理（上海）有限公司汽车电子业务中心 汽车电子技术部副经理 周振齐
MCU市场前景广阔，新势能助力发展
记者：对于2018年MCU市场需求状况您怎样看待？MCU的价格走势是否会发生较大变化？
Alex Koepsel：根据一些行业研究报告，MCU市场目前需求旺盛。智能化的发展不仅推动对无线MCU的需求，而且也给整个嵌入式半导体产品市场带来了机会。Silicon Labs已经关注到一些MCU产品的价格在下滑，其原因主要是采用了更先进的工艺技术，从而导致材料成本降低。在被垄断的市场中，成本下降也有可能被转换为更高的商业毛利。
刁勇：2017年以来，半导体元器件缺货是由于市场需求、客户排单计划以及上下游产业链的配合度等综合因素造成的。2018年MCU市场需求在楼宇自动化、智能家居、智能工厂等行业应用的推动下继续成长。2018年包括未来的几年，楼宇自动化、智能家居、智能工厂和电网配网自动化等行业应用推动以及物联网，机器人相关的各种新行业兴起将给所有的MCU厂商带来巨大的商机。德州仪器也会聚焦这些行业，提供超低功耗的MSP铁电MCU平台系列、Simplelink无线MCU系列为这些行业服务。
范恒：2018年物联网和嵌入式应用市场延续火热态势，带动MCU市场继续成长。在汽车电子领域，不论是传统的车灯控制，还是未来的车联网都会有各式各样的连接控制，MCU都是很重要的应用。未来2~3年内，MCU的价格可以从两个方面来看：一方面MCU的价格在逐年下滑，但受到需求端的刺激，晶圆价格的上涨以及8寸产能缺货的影响，将会维持现有价格；另一方面，从MCU的分类来看，8位MCU价格已经基本触底，32位MCU受到汽车电子应用的动能，最终使MCU的平均价格保持稳定。
林志明：2018年市场需求的一个特点就是供需失衡，需求量很大，但是供应不够。作为集成电路的供应商，除了技术产品、市场规模以外，有时也会被半导体市场的景气循环所影响，半导体市场往年都有一个3~4年的周期。以2017年缺货的情形来说，我认为有一半的原因来自于产能调控。因为，半导体景气良好，所以有相当多的集成电路厂商，没有抢到产能来做足够的MCU。谈到2018年，高端晶圆产能特别是在7nm、16nm方面的供应还是比较紧张，所以高阶的MCU缺货现象应该还是有可能出现。目前的涨价现象，被动元件比主动元件多。主动元件涨价，不管是比例还是环境氛围都比较缓和。
Rhonda Dirvin：MCU被用于很多类型的电子设备中，因此大家会期望MCU市场继续保持强劲的增长。Arm预计，在未来十年MCU市场将会有巨大增长，尤其是在物联网的推动下。然而，许多芯片的成本将变得非常低，这不可避免地导致芯片的平均价格下降。我们看到越来越多的Cortex-A处理器被应用于深度嵌入式应用程序，如果将这些Cortex-A设备视为MCU类，可能会增加MCU的平均价格。
邵华： 2018 MCU市场趋于稳定。本月开始，ST已经有部分低价货源进入市场，加上国际关系的影响，缺货情况应该不会出现。前期缺货主要是由于芯片上游晶圆扩产不足以及存储器市场需求扩大导致晶圆供应十分紧张，使得MCU供应出现紧张。MCU的价格走势不会发生较大变化。MCU产品市场属于分散市场，碎片化严重，价格波动较小，前期由于供应不足导致的部分产品涨价已经慢慢趋于稳定。
记者：人工智能、智能制造、自动驾驶等热点领域对MCU市场的影响是什么？
范恒：目前看来，汽车电子、工业控制、物联网（IoT）等领域是MCU市场持续增长的主要推动力，另外，人工智能领域热度始终不减，华虹宏力也看到了一些MCU的机会，我们会保持关注并进一步挖掘。对于MCU的特点，以汽车电子为例，不仅对速度和性能有要求，而且对系统的可靠性和安全性也有要求，因为和人身安全相关的事情，对于芯片的要求也更为苛刻。同时，应用的环境极为恶劣，工况极为复杂，以及对多核MCU的要求更高。
林志明：以前，每一辆汽车上面MCU的数量可能是20颗，但在人工智能、智能制造、智能驾驶出现之后，每辆车上MCU的数量可能会上升到200颗。但是从数量上来看，汽车依旧不会是主流市场，全球每年汽车的数量不到上亿辆，其中还包括一些传统的汽车。所以估计8位、32位的MCU，每年只会达到60亿颗的数量。所以对于车用MCU，因为数量的限制所以没办法成为主流市场。但是，它是未来的一个趋势。
卜阳春：自动驾驶需要汽车具备高度的智能化、网联化。智能化需要对摄像头及各式各样的传感器所采集的数据进行大量的运算处理，而大量数据在车身内网络的传输对MCU的通信接口提出了更高的要求，这也是为什么CAN-FD、车载以太网变得越来越重要。网联化意味着车与车外，车内各个ECU单元通信的网络都要联系起来，通信的安全就变得尤其重要，车辆信息不能被黑客轻易破解、恶意破坏， 这也要求MCU必须具备硬件的加密/解密单元,从而对通信的内容进行加密、保护，保证通信的安全。
Rhonda Dirvin：自动驾驶需要不同类型的处理过程。某些部件需要确定性的实时响应和最高水平的系统性功能，以实现功能安全。自动驾驶的另一个基本要求是安全性。因为自动驾驶控制系统依靠各种不同的连接解决方案来收集信息。安全（security）隐患会危及系统的安全性（safety）。这不仅仅是关于MCU芯片的安全特性(例如存储器上的奇偶校验/ ECC保护、数字系统的故障检测)，也适用于软件。
邵华 ：人工智能、智能制造、智能驾驶等热点领域，一方面都是基于汽车和工业的应用，对速度、安全性和可靠性有较高的要求，势必向更先进的32位及以上工艺方向发展，且将对MCU的使用环境、温度都有更苛刻的要求；另一方面，这些领域都强调智能，需要大量的辅助控制对应专有目标，对MCU的性能有定制化需求，且用量较大，对成本控制也有强烈需求，这就对传统大厂的通用MCU提出了挑战。但这些新兴应用市场处在发展的初期阶段，还没有成为MCU的市场主流，预计将在未来5年内，随着技术突破和软硬件环境的成熟，将得到大幅发展。
谭绍鹏 ：人工智能、智能制造、智能驾驶等最点领域，要实现数据处理的实时性、有效性，系统控制或终端设备等核心部件，比如MCU或者MPU等，都需要进行升级换代来满足这些应用领域的需求。
工艺技术持续提升，40nm成为趋势
记者：当前MCU的主流工艺节点是什么？您对MCU制造工艺的发展趋势如何看待？贵公司有哪些技术保障产品高性能、低功耗的实现？
Alex Koepsel：由于微控制器市场巨大等因素，各种工艺节点和制造技术都共存在于市场之中：180nm、90nm、55nm、40nm、28nm、ULP和ULL等等。一些应用需要在休眠模式时有低漏电电流，一些则需要低工作电流，其他的则需要牺牲功耗去实现特殊的性能和功能。应用场景如此之多，没有一种“包打天下”的技术方案。Silicon Labs专注于适合我们物联网客户需求的最佳制造工艺和材料。由于我们的物联网客户需要高性能、更长的电池巡航时间（低功耗）和低成本，我们与制造伙伴密切合作来采用一种可靠的技术来在这三个方向上寻找最优方案。
范恒：随着智能产业的进一步发展和深化，未来将会有超过一半以上微控制器在8英寸工艺线生产。华虹宏力同时具备适用于高端32位MCU的嵌入式闪存／嵌入式电可擦可编程只读存储器工艺平台。目前，华虹半导体（无锡）有限公司正在建设中，这条月产能4万片的12英寸集成电路生产线达产后，将进一步增强我们在物联网领域的竞争力。
林明：MCU目前有130nm、90nm、65nm、55nm和40nm各种工艺节点，针对不同性能和集成度的MCU各有优势。未来的发展趋势还是会在各个工艺之间寻找平衡，实现最好的性能价格比。赛普拉斯最新的40nm超低功耗技术，为物联网应用和边缘计算的高性能、高集成度MCU提供保障，最新推出的PSoC 6 MCU系列就是一个成功案例。
邵华 ：目前MCU的主流工艺节点在130nm到55nm之间,部分MCU主流厂商正在开发40nm和28nm的产品。MCU产品随着新兴应用的发展趋向高性能和低功耗两类，一类是支持实时控制如智能驾驶类型对性能有较高要求的MCU，另一类将是基于物联网的MCU芯片。业界普遍布局低功耗逻辑平台和低功耗嵌入式闪存改善其功耗指标。上海华力微电子也在一开始就研发了业界同节点更具功耗优势的55nm SONOS低功耗嵌入式闪存工艺，并且正在进一步的开发具有更佳功耗指标的55nm、40nm超低功耗SONOS嵌入式闪存工艺。
周振齐：目前我们的竞争对手量产工艺采用65nm和55nm，瑞萨采用最先进的40nm工艺并已经量产多年。瑞萨电子一直致力于研发最新的工艺，向更高性能、更快读写速度、更低功耗方向发展，今年已发布了基于28nm工艺的车用RH850第二代产品并开始交付样片。瑞萨的RH850家族MCU通过采用全球最先进的40nm工艺和独有的金属氧化物-氮氧化硅(MONOS)结构，实现高性能、高可靠性和低功耗。
中国市场前景广阔，企业机遇与挑战并存
记者：您认为中国MCU目前面对的最大困难和机遇是什么？
Alex Koepsel：中国在2018年及以后都充满了MCU发展的机会，包括8位、32位和无线MCU等多样化产品带来的机会。智慧城市应用可关注诸如NB-IoT等新兴无线技术，它们注定将在中国有很大的发展。智能家居生态则更多关注可简化用户体验的独特功能，包括语音AI、多协议无线和可升级的安全保护等。工业物联网和自动化则更多关注传感器数据AI、安全保护、产品更新和产品换代等。在硬件上，我们将继续关注云、数据科学和AI服务等领域内的成长机会。今年在中国市场上到处都充满了机会，所有的细分市场都有增长。
范恒：作为国内主要的MCU代工企业，从我们的视角看到的市场情况比较好。客户的数量和产品的数量都在大幅增加，反应了国内MCU的巨大需求。从产业链角度看，设计端还有进步空间，当前MCU全球市场份额仍集中在前十大供应商，期待其中能早日出现国内企业的身影。当前的困难也决定了中国MCU公司该如何定位，如何突围。我觉得差异化很重要，一定要有创新，有属于自己产品和品牌。
林志明：中国电子企业跟国际上比起来，不管是在人力、生态，还是技术方面，还是有很大的难关存在。各家的成本都在升高，这是一个隐忧，挖角现象太严重，这背后的原因就是人才不足，导致每个厂家的运营成本升高，差异化不明显。不论是人才、还是生态环境，都需要时间去培养，需要扎实的练功，这是急不来的。弯道超车，虽然有一定的几率，但是几率比较低，不容易实现。一句老话叫蹲马步，马步蹲得扎实的，才能把生态环境做得好。
Rhonda Dirvin：中国是一个巨大的市场，制造许多含有大量MCU的电子设备。我们认为，2018年中国MCU市场有着巨大的机遇。我们在中国看到了增长和机遇，这就是为什么Arm决定投资中国的合资企业。
邵华 ：2018年中国MCU市场迎来了良好的发展机遇，中国作为全球最大的电子产品的制造基地，在产业链上具有优势，市场需求动力强劲。受上游原材料涨价和国外MCU大厂交期延长的影响，2017年MCU缺货的情况延续至2018年，供需不平衡的市场环境，为国内MCU企业带来了机会，再加上国内MCU企业技术升级，开始能提供中高端的32位MCU，国内的晶圆代工厂，如华力也积极布局55nm及以下嵌入式闪存工艺技术和配套IP库，设计、制造和产业链的通力合作，逐渐打破国外垄断，促进MCU国产化。
2018年多于国内产商来说，应该是风险大于机遇，随着国际关系越发严峻，目前半导体市场极不稳定。国内MCU产商市占率还是很低，目前最大的困难是市场接受度和品牌认可度。想要做好MCU，首先是人才的培养，包括设计人员、工艺开发人员、系统软件支持人员以及客户服务人员等培养，这是一整套的过程，其次是开发出更有竞争力和差异化的产品，形成规模和品牌聚集效应，最后也需要国家大环境的支持。
记者：您如可看待中国MCU未来的发展？
Alex Koepsel：我们已经关注到中国对自主技术与供应商不断增加的投资，所以我们可以预见到新的产品和颠覆性技术将不断涌现。传统上，MCU市场的竞争领域主要以硬件为中心，包括功耗、外设、性能、体积和材料成本等等。未来或许将不完全一致，我们可以预见更大的系统级差异化。MCU供应商围绕芯片提供综合性解决方案的现象正在世界各地发生。未来在中国的开发活动将继续揭示这种趋势，并拉动一种对跨越国境、市场、行业和细分领域去开展合作的更大需求。
范恒：我国集成电路产业已驶入高速发展的快车道。随着电子设备的复杂化，32位MCU需求剧增，与8位MCU互补，形成32位主流发展，8位应用广泛的格局。近年来，国内MCU企业销售增长很快，基于32位/8位MCU市场涌现出一批优秀的设计公司，我们也将持续发力嵌入式技术，在现有的8英寸线及未来的12英寸线上持续研发、优化工艺平台，以期更好地服务客户，助力中国MCU市场发展。
林明：中国本土MCU已经有良好的发展，但是和国际MCU公司相比，技术的积累和生态的建立，特别是工具和软件服务上还有所差距。但随着本土公司的资源投入和市场应用的深入，这个差距会越来越小。国际MCU公司也应该寻求和本土公司的合作，以客户利益为共同目标，为市场提供最好的解决方案。
Rhonda Dirvin：中国MCU供应商正在不断成长。他们与OEM厂商有着密切的关系，这样OEM厂商才能帮助他们针对最相关的终端应用产品来更好地定制芯片，同时进一步改进他们的MCU产品，以便在全球范围内竞争。
邵华 ： 中国是世界芯片最大的进口国，所以市场潜力无限。中国不缺市场，不缺钱，唯一缺的是人才以及具有竞争力和品牌认可度的MCU产品。
从宏观经济和应用领域来看，预期中国MCU未来几年的发展仍将保持稳定成长的态势，主要的驱动力来自于智能家电、工业控制和汽车电子等应用市场，物联网小量多样的特性，也将促使更多MCU产品面市。未来也可见32位MCU成为主流，华力看好中高端MCU的制造需求，满足MCU对低成本、低功耗、高集成和高稳定性的产品特性，目前除了成熟的55nm嵌入式闪存工艺之外，未来也将推出40nm和28nm嵌入式闪存工艺。
周振齐： 随着中国经济的崛起，物联网、人工智能、智能制造、无人驾驶等新技术方兴未艾，MCU整体市场需求还在增长，特别是汽车MCU部分，全球MCU厂商越来越重视中国市场，开始专门开发针对中国市场的新产品，中国市场正在实现从跟随者逐渐到引领者的转变。
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