公元前677年，春秋时期，晋献公在位26年间，内政如同一团乱麻，他过分宠爱骊姬，疏远了三个儿子，派太子申生住在曲沃，二公子重耳住在蒲邑，三公子夷吾住在屈邑。
眼看着晋献公越来越老，封奚齐为太子的事情一天天还没有着落，骊姬便想除掉太子申生，便派人对申生说你父亲近日梦到了你的母亲齐姜，要你速来曲沃祭祀一下，申生不疑有他，于是回到曲沃，祭祀后将祭祀完的胙肉献给父亲，刚好晋献公出去打猎去了，便将胙肉放在宫中，骊姬暗自派人在胙肉里面下毒，晋献公回来后，骊姬又派人通知重耳和夷吾，说父亲有要事召见他们，厨师将肉献给晋献公，晋献公刚要吃，骊姬从旁阻止，说胙肉放了两天了，要试一试，于是旁人试胙肉，那人不出片刻便死了，给狗吃，狗也死了。骊姬吓得大哭说：“申生为何这般狠毒，为了继承君位，居然连父亲也要下毒手。”太子申生听到了这个消息，有口难辩，于是自杀了，这时重耳和夷吾在进都城的路上听说了申生的事情，知道了是骊姬使得计谋，身边臣子说：“骊姬心狠手辣，一定会加害于你们，我们先避一避。”于是夷吾和他的老师逃到屈邑，重耳和一帮依附他的臣子逃到蒲邑。
他们二人不辞而别，晋献公非常愤怒，认为三人合伙起来谋害自己，就派人追杀重耳和夷吾，重耳听说了父亲派人过来追杀他，与众人商议，决定收拾行李明天一早跑路，奔到了翟国。夷吾那边得知有人过来杀他的消息后，和师傅商量对策，于是用计杀掉了晋献公派过来的人。夷吾也准备逃往翟国。他师傅说：“不行，重耳已在那里了，我们再逃去，晋国必定转移军队来证讨翟，翟国人怕了晋国，我们就有祸了，不如逃往梁国，梁国靠近秦国，秦国强大，等晋献公去世后，我们就可以请求秦国送你回国了。”于是逃往梁国。
公元前651年，晋献公去世，晋国陷入了内乱，骊姬和她的儿子都被人杀掉了，晋国陷入了没有国君的局面，在当时的周天子已经没有多少发言权了，晋国现在谁当国君主要是看周边强大的诸侯国和晋国朝中大臣决定，众大臣想接重耳回来继位，谁知重耳谢辞说：“我违背了父亲的意愿逃出晋国，这是不忠，父亲逝世后又不能按儿子的礼仪侍候丧事，这是不孝，我怎么敢立刻回国即位，晋国老百姓会怎么看待我，各位大夫还是另立别人吧。”当时众多支持重耳的人就急了，我们杀了骊姬和他的儿子就是想让你回来领导晋国呀，现在你怎么能撂挑子子不干呢？但国不可一日无君，少数支持夷吾的臣子就提议去接夷吾回来继承大统，于是就去询问夷吾的意思，夷吾许诺，若我当上了国君，一定待你们不薄。后又安排人联系秦国，对秦国使者说：“若秦国扶持我夷吾继位，就送晋国的五座城池给你们秦国，我们永结秦晋之好。”使臣一惊，心想秦晋之好可不是靠送城池维持的，况且国家城池岂能随便送人，何况你现在还是一个落难的公子哥呢。便笑着说：“公子真是快人快语啊。”然后还看了看夷吾身边的左右大臣，他们正眼观鼻，鼻观心一副凛然的模样。夷吾以为对方不相信，便大声说道：“夷吾绝不食言！”希望秦国支持自己。
使臣回去后，将五座城池的事禀报给了秦穆公，并说夷吾和重耳两个人的差别太大了，如果选择重耳回去继承，将来对秦国向东发展是一个拦路石啊，于是秦穆公选择了扶持夷吾。在重耳的谦让和夷吾的许诺加贿赂下，夷吾顺利的当上了晋国的国君，人称晋惠公，晋惠公办的第一件事就是，杀掉了以往支持重耳的臣子，浑然忘记了当初许下的承诺，办的第二件事就是，派使臣向秦国解释，五座城池没有了。这秦穆王还派军队在五座城池附近眼巴巴的等着交接仪式呢，这时晋国就派使臣过来了，秦穆王心想着这城池要到手了，内心兴奋脸上也带着笑容，晋国的使臣说：“我国国君自己非常愿意将五座城池划分给秦国，但朝中的臣子都不同意这件事，他也没有办法，所以城池的事情可能要泡汤了。”秦穆公脸上还带着微笑呢，听了这个消息，立马沉了下来，还没等秦穆公质问，晋国的使臣又语出惊人：“请秦穆公派军队进攻晋国吧，请你扶持重耳上位吧。”秦穆公一时还没反应过来，秦国左右大臣便先一步请晋国的使臣先行休息去了。五座城池没了，秦穆公也无可奈何，顶多以后少和晋国来往了。
谁知过后不久，晋国大旱，晋国派人向邻国秦国来借粮了。秦穆公取笑道：“我还以为你们晋国是过来还我五座城池的，像晋惠公这样厚颜无耻的君主还真是天下少见啊。”使臣神色一凛拱手道：“希望贵国说话慎重一点。”说罢还未等秦穆公反应，使臣接着说：“功过是非，任由议论，鄙国向贵国借粮，正体现了晋惠公的两大美德！”秦穆公一听，嗯？使臣大声说：“晋惠公不顾他日得罪贵国，还敢来向贵国借粮，就是因为知道贵国国君秦穆公胸怀大度，不计前嫌，这是诚信之德，此为第一个美德；鄙国国君晋惠公为了晋国老百姓的安危，不顾个人的羞辱来向贵国借粮，这是爱民之德，这是第二个美德。”说完一正色便在旁等着秦穆公的反应。秦穆公笑道，“天下居然还有这样的道理。”让人没有想到的是，秦国居然真的借粮给晋国了，春秋时期的仁义大旗威力还是很大的。
风水轮流转，天灾也轮流转，没想到两年后，秦国也大旱，只好转而向晋国借粮，可能当初秦穆公借粮给晋国就是等的这一天吧，毕竟谁都有个灾祸之年。谁知晋惠公一听，心里打着小九九，我已经欠了秦国五座城池了，断然没有和好的机会，秦国慢慢的强大起来，借粮给秦国，实在是养虎为患，反正已经得罪了，也就不怕撕破脸皮了。况且咱们都是一方诸侯，谁怕谁啊。于是不顾臣子反对召集将领，派兵马驻扎在秦国边界，准备来个趁火打劫。秦穆公这下是真的见识到了，你们晋国不借粮也就罢了，居然还派军队来犯，这是为何？以为我秦国好欺负吗？刚好我秦国休养生息十多年，正愁没人练手，你们晋国道凑过来了，就不要怪我不客气了。
于是两军交战，一战之下，居然俘虏了晋惠公。不知晋惠公这个老赖面对秦穆公会是何等表情。
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