巨人網絡:擬撤回重組申請文件 將儘快確定修訂後的重組方案

證券時報記者 梅雙

巨人網絡(002558)9月17日晚間公告,擬向證監會申請撤回發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易申請文件。公司將於9月17日起的停牌期間,與相關各方就重組方案和關鍵協議條款進行重新商議,籌劃修訂後的重組方案。

巨人網絡所指的這項重組方案是指,以305億元收購以色列高科技公司Playtika項目。2016年10月20日,巨人網絡公告將以305.04億元收購Alpha公司全部A類普通股。同時,由於世紀遊輪通過全資子公司巨人香港間接持有Alpha全部B類普通股,收購完成後世紀遊輪將合計持有Alpha100%的股份。而此次收購是為通過Alpha將美國凱撒集團旗下移動休閒社交遊戲業務核心資產Playtika收入囊中。

值得一提的是,此次收購方案的交易對方包括重慶撥萃、泛海資本、上海鴻長、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶傑資、弘毅創領、新華聯控股、四川國鵬、廣東俊特、宏景,國盛、昆明金潤及上海併購基金13名交易對象。

此次交易對價的305.04億元包括髮行股份、支付現金購買兩部分。其中,255.04億元以發行股份方式支付,每股價格39.34元;50億元以現金方式支付。根據中企華出具的《資產評估報告》,Playtika標的公司2016年度、2017年度、2018年度收益法評估中,預計實現淨利潤分別約為15億元、20億元、24億元。

在經過近兩年的等待後,巨人網絡於8月3日收到證監會通知,併購重組委將於近日召開工作會議,對公司重組事項進行審核。然而,一週後的8月10日,巨人網絡收到證監會的通知,併購重組委決定對公司本次重組事項暫停審核。9月14日晚間,巨人網絡發佈公告,擬因調整重大資產重組方案申請停牌。

在9月17日的公告中,巨人網絡對撤回重組申請文件的原因作出了說明:由於本次重大資產重組歷時較長,有交易對方提出解除原《資產購買協議》並撤回本次重大資產重組的申請文件,及提出對重大資產重組方案進行調整變更的要求。據此,公司擬與有關各方就該等事項進行協商,擬對本次重大資產重組方案進行調整,預計達到重大調整標準。

對於後續工作安排,巨人網絡表示,公司將於停牌期間與相關各方就重組方案和關鍵協議條款進行重新商議,籌劃修訂後的重組方案。公司與相關各方將盡快確定修訂後的重組方案,並依照法律、法規及規範性文件的規定履行相關審議決策程序。

本文源自證券時報網

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