2018年2月22日快訊

【題材前瞻】

〖★京東物流獲大筆融資智慧物流發展或提速、今天國際、巨星科技〗

　　京東集團14日宣佈，旗下京東物流完成具有約束力的最終增資協議，融資總額約為25億美元，預計在一季度末完成，將成為國內物流業最大單筆融資。主要投資方包括高瓴資本、紅杉中國、招商局集團、騰訊等多家機構。根據德勤近期發佈的相關報告，預計2025年中國智慧物流市場規模將超萬億元，行業正由自動化、無人化向數據化、智能化發展。京東等互聯網科技企業，注重通過科技手段提升物流效率，依託自身互聯網基因，在智慧物流各領域積極佈局，力圖實現彎道超車。

　　東吳證券認為，目前國內智慧物流行業呈現充分競爭的態勢，行業格局高度分散，今天國際等業內領先企業有望憑藉自身技術以及集中度的提升獲得廣闊的成長空間。另外，巨星科技去年與全球辦公零售龍頭史泰博簽訂協議，為其提供倉儲系統智能化服務，國聯證券認為這將幫助公司加速佈局全球智能倉儲物流系統市場。

〖★春節檔電影總票房破50億影視龍頭望受益、中國電影、光線傳媒、捷成股份〗

　　春節長假期間，國內電影總票房突破50億元，預計同比增長近七成。其中春節當天總票房12.65億元，創全球單日票房紀錄。從單部電影票房來看，上映6天以來，萬達影業、中國電影、淘票票等參與出品的《唐人街探案2》突破18億元，中國電影、貓眼影業、橫店影視等參與出品的《捉妖記2》突破16億元，橫店影視、捷成股份、鹿港文化等出品的《紅海行動》突破11億元。此外，在A股春節休市期間，港股IMAXCHINA累計上漲11%，阿里影業上漲9%。

　　海通證券此前發佈研報認為，一季度賀歲檔疊加去年同期低基數，加上今年中下旬多部重磅IP影片有望上映，預計2018年中國電影票房整體保持雙位數增長，優質內容票房集中度提升趨勢凸顯，衍生多元開發加速，生產優質影視內容的龍頭、擁有產業鏈環節高壁壘的公司將受益，包括光線傳媒、捷成股份、中國電影等。

〖★春節旅遊市場火爆冰雪遊及海島遊成熱門、雪人股份、長白山、中國國旅〗

　　國家旅遊局數據顯示，春節長假前四天，全國實現旅遊收入3527億元，同比增長11.6%。冰雪遊、海島遊成為熱門選擇。正值韓國平昌冬奧會舉行，北方一些以玩雪、賞雪為主題的目的地和項目迎來大量遊客。海南則是海島旅遊的重點地區之一，春節長假前四天，三亞市旅遊飯店平均開房率為78.67%，同比提高2.15個百分點，八大景區接待遊客量同比增長10.45%。

　　隨著北京冬奧會成功申辦，冰雪運動發展勢頭迅猛。體育產業十三五規劃明確指出，到2020年冰雪產業規模達到6000億元，2025年超萬億。在政策刺激及消費升級帶動下，冰雪運動有望迎來發展良機。華創證券研報看好從事冰雪基礎設施建設的雪人股份、從事冰雪旅遊的長白山等公司。關於海南旅遊，天風證券研報看好經營三亞海棠灣免稅店的中國國旅等公司。

〖★蘋果公司或將直接從礦企採購鈷鈷價漲勢有望更加明朗、洛陽鉬業、寒銳鈷業〗

　　據外媒報道，知情人士透露，蘋果公司正在洽商首次直接從礦企長期購買鈷。在行業擔心電動汽車蓬勃發展可能引發這種重要電池原料出現短缺之際，蘋果直接洽商礦企表明，這家科技巨頭期望確保其iPhone和iPad電池將有充足的鈷供應。目前，全球大約四分之一的鈷產量用在智能手機上。根據其中一位知情人士稱，蘋果正在尋求鎖定每年數千噸的供應合約，合約期限五年或更長。

　　自2017年以來，鈷系列產品價格出現了暴漲，累計漲幅已超過一倍。供應緊缺，是金屬鈷價格上漲的重要因素之一。機構認為，在全球消費電池及新能源汽車動力電池用鈷需求快速增長的帶動下，預計2018年全球鈷金屬需求將達到12.5萬噸，供應仍將短缺2363噸，未來鈷供需缺口或將進一步放大。隨著供需格局持續改善及蘋果公司直接採購的刺激，鈷價上漲趨勢望更加明朗。

　　可關注洛陽鉬業、寒銳鈷業等國內鈷產品龍頭公司。

〖★高密度高靈敏度柔性電子材料首次開發成功更易量產、丹邦科技、生益科技〗

　　美國斯坦福大學華人教授鮑哲南科研團隊19日在英國《自然》雜誌發表報告說，他們在柔性電子領域實現了製造工藝的新突破，首次成功開發出更易量產的高密度、高靈敏度可拉伸晶體管陣列，這一成果在電子皮膚等研究中具有突破性意義。

　　柔性電子材料研究是材料學和電子學領域一大熱門，這種材料可用於製作具有健康監測功能的電子皮膚、可彎曲的電子屏幕等，應用前景廣闊。此前的柔性電子技術基本通過犧牲電子器件密度來實現可拉伸，侷限性較大，且製造工藝複雜。新成果使電子皮膚的感應和計算能力更強，“智能”更高，對於材料領域、電子行業、醫學應用等都有助益。

　　◆上市公司中，丹邦科技（002618）專注於微電子柔性互連與封裝業務，是全球極少數產業鏈涵蓋從基材、基板到芯片封裝的企業之一。公司已成為中國最大的COF柔性封裝基板生產商。生益科技（600183）為我國最大的覆銅板生產企業，主營覆銅板、粘結片、電子用撓性材料等，處於柔性電路板產業鏈前端。公司積極進行撓性基材技術研究，所製備的無膠雙面撓性覆銅板性能已達到國際同類產品先進水平。

〖★財政部牽頭籌建中國農墾產業發展基金助力鄉村振興、蘇墾農發、北大荒〗

　　據報道，財政部已牽頭籌建中國農墾產業發展基金，計劃規模500億元左右，以推進農墾改革發展，助力鄉村振興戰略實施。財政部將加強對農墾基金運行的監督指導，積極發揮財政資金的槓桿作用，通過盤活存量資產，吸引社會資本投入到墾區企業。

　　按照“墾區集團化”的改革方向，未來農墾系統農場、企業的優質資產有望整合注入上市公司平臺。按照“股權多元化”的改革方向，墾區企業將吸引民間資本入駐，提升管理水平和經營效率，激發墾區企業活力。

　　◆上市公司中，蘇墾農發（601952）是一家以自主經營種植基地為核心資源優勢的農作物種植、良種育繁、農產品加工及銷售全產業鏈規模化國有大型農墾企業，大股東為江蘇農墾。北大荒（600598）是我國目前規模最大、現代化水平較高的種植業上市公司和重要的商品糧生產基地，大股東為黑龍江北大荒農墾集團。

〖★蘋果與長江存儲談判iPhone有望首次採用中國廠商閃存芯片、紫光國芯、華天科技〗

　　據報道，蘋果公司已經開始和中國長江存儲科技有限責任公司談判，計劃向對方採購NAND閃存芯片，用於iPhone。

　　一旦雙方能夠就此達成協議，這將意味著iPhone將首次採用來自中國廠商的閃存芯片。雖然初期的訂單量可能不大，但能贏得像蘋果這樣的大客戶，對於一家成立不久的中國半導體企業而言將會有著里程碑式的重要意義。相關概念股主要有紫光國芯（002049）、華天科技（002185）等。

【公告精選】

〖★大洋電機氫燃料電池系統已向上汽供應〗

　　大洋電機(002249)2月14日在互動平臺表示，公司有A0級新能源乘用車驅動系統產品，已向北汽、眾泰、奇瑞、長安等主機廠供貨；公司是上汽集團零部件的供應商之一，已向其供應新能源商用車/乘用車的驅動系統、氫燃料電池系統。

【公告集錦】

安彩高科：富士康IPO與公司無任何關聯

安諾其：

大連電瓷：控股股東股權質押融資風險已降低明日復牌

哈藥股份：終止重大資產重組轉為投資GNC

海虹控股：控股股東質押股票可能存在平倉風險

海寧皮城：全資子公司收購民融中心40%股權

華英農業：擬定增募資6億元拓展主業22日復牌

華正新材：青山湖一期項目全面投產

匯源通信：股東樂錚網絡推進要約收購22日復牌

佳訊飛鴻：明日復牌回購+“兜底”增持雙管齊下

金城醫藥：控股股東消除質押風險股票22日復牌

勁勝智能：繼續推進重大資產重組22日復牌

精達股份：員工持股計劃完成股票購買

立思辰：擬4.81億元現金收購中文未來51%股權22日起復牌

綠茵生態：就雄安市民服務中心項目籤合作協議

三變科技：終止重大資產重組22日復牌

神州長城：繼續推進重大資產注入事項22日復牌

天夏智慧：控股股東採取措施消除平倉風險22日復牌

亞太藥業：擬攜手東方泓泰收購資產22日復牌

元成股份：聯合中標設計施工總承包項目

中持股份：中標汙水處理廠TOT項目

【增持減持】

白銀有色：股東瑞源基金擬減持不超6%股份

城醫藥：部分董監高擬增持股份

大洲A：目前未籌劃回購股份

東傑智能：控股股東完成增持計劃

格林美：控股股東方面完成增持計劃

洪匯新材：擬回購2000-5000萬元

華燦光電：副董事長擬減持不超603萬股

輝豐股份：部分董監高增持公司股份

金城醫藥：部分董監高擬增持不低於5000萬元

九陽股份：獲控股股東增持股份

九陽股份：控股股東將繼續增持不超2%股份

星光農機：股東達晨一系減持屆滿未減持公司股份

星網銳捷：控股股東增持逾1%股份

【業績報告】

輝隆股份：2017年淨利1.35億同比增長超三成

榮之聯：一季度預增580%-615%因贊融電子納入合併報表

四川成渝：1月份高速公路通行費收入增長三成

同花順：2017年度淨利潤同比降四成

股票名稱　折溢價率　成交數量(萬股)

興業礦業　-09.07%　620

橫店東磁　-00.79%　40

嶺南園林　-02.71%　156.59

好利來　　-00.15%　30.1

鳳形股份　00.00%　15.26

長安B　　00.00%　64.1

長信科技　-07.88%　1500

中際旭創　-05.63%　100

健帆生物　-10.56%　15

招商銀行　-09.34%　91

瑞茂通　　00.00%　495

【解禁】

300611美力科技、300609匯納科技、300613富瀚微、300585奧聯電子、300612宣亞國際、002849威星智能、603817海峽環保、300615欣天科技、600926杭州銀行、601997貴陽銀行、300394天孚通信、300427紅相電力、300426唐德影視、603345安井食品、300422博世科、300423魯億通、603603博天環境、603939益豐藥房、002823凱中精密、300420五洋停車、603222濟民製藥、hk00410正業科技、601212白銀有色、300425環能科技、600939重慶建工、300496中科創達、603618杭電股份、300480光力科技、002741光華科技、002747埃斯頓、300406九強生物、002742三聖股份、300421力星股份、002743富煌鋼構、300373揚傑科技、002746仙壇股份、002745木林森、002587奧拓電子、600086東方金鈺、601996豐林集團、002547春興精工、002382藍帆醫療、002413雷科防務、601877正泰電器、002599盛通股份、002114羅平鋅電、601677明泰鋁業、002265西儀股份、600879航天電子、600807天業股份、600035楚天高速、600061國投資本、000931中關村、600162香江控股、300523辰安科技

601313江南嘉捷

【復牌】

000018神州長城、000503海虹控股、000586匯源通信、000662天夏智慧、002112三變科技、002321華英農業、002370亞太藥業、002606大連電瓷、300010立思辰、300067安諾其、300083勁勝智能、300213佳訊飛鴻、300233金城醫藥

【財經要聞】

1、保監會：堅決禁止脫離實體經濟的假創新和偽創新。

2、央行：近期國際股市大震盪與寬鬆貨幣政策導致股市估值較高有

4、農業部提出打造畜牧業發展新模式

5、兩部門發文重申企業債券“誰借誰還、風險自擔”

6、春節檔第三部十億級電影誕生，檔期總票房突破50億。

7、春節消費首破9000億，品質消費成亮點。

8、我國半導體量子芯片研究獲突破。

9、全國首個跨境電商智能機器人倉庫建成京東等受益

10、中國移動支付規模全球首位真正“一部手機行天下”

11、百度央視春晚秀自動駕駛技術無人車隊駛上港珠澳大橋

12、蘋果正與長江存儲談判購買其NAND閃存芯片

13、蘋果新專利曝光可能給新iPhone增加外置鏡頭

14、美商務部建議對鋼鋁進口採取貿易措施

15、馬斯克超級高鐵獲准在美國首都挖隧道

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