一周全球十大并购(7.30-8.5):华润与喜力合并中国啤酒业务

一周全球十大并购(7.30-8.5):华润与喜力合并中国啤酒业务

据晨哨并购统计,本周全球公开披露的跨境并购交易超过100笔,涉及行业有TMT、制造、金融、医疗\健康、农业\食品、能源\矿产、服务业、消费品、不动产、基建\公用事业等。

从并购行业来看,本周全球并购交易仍以TMT行业为主。从标的资产细分领域来看,从电子商务、网络安全、软件开发再到智能设备均有案例产生。如软银2.4亿美元投资美国“3元店”网站Brandless,罗技1.17亿美元收购美国麦克风公司Blue,北京科蓝软件拟7300万元控股韩国数据库开发公司SUNJE SOFT株式会社。

本周制造业并购并不活跃,但值得关注的是,在上周高通终止对荷兰恩智浦的收购案以后,半导体行业又有一宗大型并购浮出水面—全球半导体领军企业英飞凌(Infineon Technologies)正在试图收购意法半导体(STMicroelectronics NV),此案若能达成,将诞生一名新的欧洲半导体巨头。

农业/食品行业并购在本周表现得格外抢眼,交易宗数占比大幅提高,且不乏大额交易产生。如巴斯夫完成对拜耳76亿欧元业务及资产收购,实现其在农业领域的重大转型;华润与喜力达成285亿港元股权协议,借助后者强大的销售网络来加快旗下品牌的全球化步伐。

此外,本周有两笔中资海外并购案宣布终止:东吴水泥终止4亿收购塞班岛物业,因交易双方未能在最后期限内达成协议;千百度放弃收购英国高端百货House of Fraser,称“鉴于公司当前低迷的股价表现,继续筹集1.5亿英镑来投资危机重重的 House of Fraser是不切实际又不明智的选择”。

更多精彩全球并购事件,欢迎关注“晨哨并购”微信公众号或下载“晨哨大买手”APP,全球并购动态尽在手中。以下为本周全球十大并购:

1.华润与喜力达成285亿港元股权协议 合并中国啤酒业务

8月3日 , 中国最大啤酒生产商--华润啤酒(控股)(00291.HK)有限公司宣布,其直接控股股东华润集团(啤酒)有限公司与喜力啤酒(Heineken/海尼根)达成涉资高达约285亿港元的股权合作协议。同时,华润啤酒与喜力达成长期战略合作安排,包括上市公司可在中国、香港及澳门独占使用Heineken®品牌的商标许可协议;喜力转让其在上述地域的现有业务,并与华润啤酒在中国境内的啤酒业务融合。

2.巴斯夫完成对拜耳76亿欧元业务及资产收购

近日,巴斯夫(BASF Corporation)完成了对一系列拜耳(Bayer AG)业务及资产的收购。该交易与巴斯夫现有的作物保护、生物技术以及数字化农业业务形成战略互补,标志着巴斯夫进入种子、非选择性除草剂,杀线虫剂种子处理领域。

3.思科将23.5亿美元收购网络安全公司Duo Security

8月3日,据路透报道,美国思科(Cisco Systems)周四称,将以23.5亿美元现金收购由风险资本支持的网络安全公司Duo Security,这是该公司挺进比其核心业务增长更快的软件领域的举措之一。该交易是思科自去年以37亿美元收购AppDynamics以来规模最大的一笔收购交易,也是该公司自2013年以27亿美元收购Sourcefire以来在网络安全领域进行的最大一笔交易。

4.Brookfield资产管理公司68亿美元收购地产商Forest City

7月31日,据彭博社报道,布鲁克菲尔德资产管理公司(Brookfield Asset Management Inc.),同意以约68亿美元收购Forest City Realty Trust Inc.。Forest City,于1920年由拉特纳家族创立,专注于商业地产项目、住宅项目和综合开发。根据其网站显示,该公司在曼哈顿下城的Spruce街建造了Frank Gehry设计的住宅大楼,并在马萨诸塞州剑桥拥有大量的生命科学办公空间。

5.中国南方电网收购欧洲公共事业公司Encevo25%股权

7月31日,据路透社报道,中国南方电网同意收购欧洲公共事业企业Encevo少数股权。私募股权公司Ardian表示,已同意向中国南方电网出售其所持的Encevo 25.48%股权。Encevo有两个主要子公司Creos和Enovos Luxembourg。Creos管理电力和燃气网,Enovos Luxembourg则负责向卢森堡和德国多元化投资组合客户出售能源。

6.金沙江10亿美元收购告吹后 远景集团将买下日产电池业务

8月3日,据路透报道,日产汽车公司(Nissan)周五表示同意将其电动汽车电池业务售给中国可再生能源公司远景集团,收购金额未公开。去年8月,金沙江资本宣布(GSR Capital)收购日产旗下全部电池业务及相关资产。彭博称交易价格约为10亿美元。今年7月初,日产汽车宣布取消该笔出售,称这家中国投资公司缺乏收购资金。根据此次协议,日产汽车将保留远大集团新成立的实体25%的股份或股权。这项交易预计将于明年3月完成。

7.软银旗下ARM 6亿美元收购数据分析公司Treasure Data

7月30日,据彭博社报道,知情人士透露,软银旗下英国芯片设计商ARM已经同意收购美国数据分析公司Treasure Data,交易价格约为6亿美元。此次收购是ARM物联网发展计划的一部分。该公司今年6月宣布收购Steam Technologies,这家位于格拉斯哥的公司可以提升物联网设备的连接性。

8.两中企拟3亿美元收购新西兰蜂蜜生产商Manuka Health

7月30日,据路透社报道,两家中资企业已经出价收购新西兰蜂蜜生产商Manuka Health,给出的价钱约3亿美元。但是直接了解出售情况的消息人士拒绝透露上述中资企业名称。不过澳洲金融评论报报导称,北京私募股权公司鼎晖投资是一个出价收购方。

9.软银2.4亿美元投资美国“3元店”网站Brandless

8月1日,据彭博社报道,软银向电商网站Brandless.com投资了2.4亿美元,后者销售从牙刷到盘子再到花生酱在内的各种商品,但售价只有3美元/件。受日本的无印良品启发,Brandless崇尚简单至上。尽管包装很低调,但这些商品包含许多高档产品,售价往往比亚马逊等其他平台更便宜。与亚马逊公司针锋相对可能听起来像是自杀,但Brandless的卖点足以赢得孙正义的芳心。

10.万科物业1.6亿美元买入戴德梁行4.9%股权

近日,万科旗下的万科物业发展股份有限公司同意在戴德梁行(Cushman & Wakefield)首次公开募股(IPO)之前买入该公司4.9%的股权。双方将就大中华区可能的业务机会展开讨论。根据华尔街日报报道,按照每股16-18美元指导价区间的中间值计算,戴德梁行预计本次IPO的净筹集金额为7.193亿美元。按照协议条款,万科物业此次投资额约为1.667亿美元。


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