一周全球十大併購(7.30-8.5):華潤與喜力合併中國啤酒業務

一週全球十大併購(7.30-8.5):華潤與喜力合併中國啤酒業務

據晨哨併購統計,本週全球公開披露的跨境併購交易超過100筆,涉及行業有TMT、製造、金融、醫療\健康、農業\食品、能源\礦產、服務業、消費品、不動產、基建\公用事業等。

從併購行業來看,本週全球併購交易仍以TMT行業為主。從標的資產細分領域來看,從電子商務、網絡安全、軟件開發再到智能設備均有案例產生。如軟銀2.4億美元投資美國“3元店”網站Brandless,羅技1.17億美元收購美國麥克風公司Blue,北京科藍軟件擬7300萬元控股韓國數據庫開發公司SUNJE SOFT株式會社。

本週製造業併購並不活躍,但值得關注的是,在上週高通終止對荷蘭恩智浦的收購案以後,半導體行業又有一宗大型併購浮出水面—全球半導體領軍企業英飛凌(Infineon Technologies)正在試圖收購意法半導體(STMicroelectronics NV),此案若能達成,將誕生一名新的歐洲半導體巨頭。

農業/食品行業併購在本週表現得格外搶眼,交易宗數佔比大幅提高,且不乏大額交易產生。如巴斯夫完成對拜耳76億歐元業務及資產收購,實現其在農業領域的重大轉型;華潤與喜力達成285億港元股權協議,藉助後者強大的銷售網絡來加快旗下品牌的全球化步伐。

此外,本週有兩筆中資海外併購案宣佈終止:東吳水泥終止4億收購塞班島物業,因交易雙方未能在最後期限內達成協議;千百度放棄收購英國高端百貨House of Fraser,稱“鑑於公司當前低迷的股價表現,繼續籌集1.5億英鎊來投資危機重重的 House of Fraser是不切實際又不明智的選擇”。

更多精彩全球併購事件,歡迎關注“晨哨併購”微信公眾號或下載“晨哨大買手”APP,全球併購動態盡在手中。以下為本週全球十大併購:

1.華潤與喜力達成285億港元股權協議 合併中國啤酒業務

8月3日 , 中國最大啤酒生產商--華潤啤酒(控股)(00291.HK)有限公司宣佈,其直接控股股東華潤集團(啤酒)有限公司與喜力啤酒(Heineken/海尼根)達成涉資高達約285億港元的股權合作協議。同時,華潤啤酒與喜力達成長期戰略合作安排,包括上市公司可在中國、香港及澳門獨佔使用Heineken®品牌的商標許可協議;喜力轉讓其在上述地域的現有業務,並與華潤啤酒在中國境內的啤酒業務融合。

2.巴斯夫完成對拜耳76億歐元業務及資產收購

近日,巴斯夫(BASF Corporation)完成了對一系列拜耳(Bayer AG)業務及資產的收購。該交易與巴斯夫現有的作物保護、生物技術以及數字化農業業務形成戰略互補,標誌著巴斯夫進入種子、非選擇性除草劑,殺線蟲劑種子處理領域。

3.思科將23.5億美元收購網絡安全公司Duo Security

8月3日,據路透報道,美國思科(Cisco Systems)週四稱,將以23.5億美元現金收購由風險資本支持的網絡安全公司Duo Security,這是該公司挺進比其核心業務增長更快的軟件領域的舉措之一。該交易是思科自去年以37億美元收購AppDynamics以來規模最大的一筆收購交易,也是該公司自2013年以27億美元收購Sourcefire以來在網絡安全領域進行的最大一筆交易。

4.Brookfield資產管理公司68億美元收購地產商Forest City

7月31日,據彭博社報道,布魯克菲爾德資產管理公司(Brookfield Asset Management Inc.),同意以約68億美元收購Forest City Realty Trust Inc.。Forest City,於1920年由拉特納家族創立,專注於商業地產項目、住宅項目和綜合開發。根據其網站顯示,該公司在曼哈頓下城的Spruce街建造了Frank Gehry設計的住宅大樓,並在馬薩諸塞州劍橋擁有大量的生命科學辦公空間。

5.中國南方電網收購歐洲公共事業公司Encevo25%股權

7月31日,據路透社報道,中國南方電網同意收購歐洲公共事業企業Encevo少數股權。私募股權公司Ardian表示,已同意向中國南方電網出售其所持的Encevo 25.48%股權。Encevo有兩個主要子公司Creos和Enovos Luxembourg。Creos管理電力和燃氣網,Enovos Luxembourg則負責向盧森堡和德國多元化投資組合客戶出售能源。

6.金沙江10億美元收購告吹後 遠景集團將買下日產電池業務

8月3日,據路透報道,日產汽車公司(Nissan)週五表示同意將其電動汽車電池業務售給中國可再生能源公司遠景集團,收購金額未公開。去年8月,金沙江資本宣佈(GSR Capital)收購日產旗下全部電池業務及相關資產。彭博稱交易價格約為10億美元。今年7月初,日產汽車宣佈取消該筆出售,稱這家中國投資公司缺乏收購資金。根據此次協議,日產汽車將保留遠大集團新成立的實體25%的股份或股權。這項交易預計將於明年3月完成。

7.軟銀旗下ARM 6億美元收購數據分析公司Treasure Data

7月30日,據彭博社報道,知情人士透露,軟銀旗下英國芯片設計商ARM已經同意收購美國數據分析公司Treasure Data,交易價格約為6億美元。此次收購是ARM物聯網發展計劃的一部分。該公司今年6月宣佈收購Steam Technologies,這家位於格拉斯哥的公司可以提升物聯網設備的連接性。

8.兩中企擬3億美元收購新西蘭蜂蜜生產商Manuka Health

7月30日,據路透社報道,兩家中資企業已經出價收購新西蘭蜂蜜生產商Manuka Health,給出的價錢約3億美元。但是直接瞭解出售情況的消息人士拒絕透露上述中資企業名稱。不過澳洲金融評論報報導稱,北京私募股權公司鼎暉投資是一個出價收購方。

9.軟銀2.4億美元投資美國“3元店”網站Brandless

8月1日,據彭博社報道,軟銀向電商網站Brandless.com投資了2.4億美元,後者銷售從牙刷到盤子再到花生醬在內的各種商品,但售價只有3美元/件。受日本的無印良品啟發,Brandless崇尚簡單至上。儘管包裝很低調,但這些商品包含許多高檔產品,售價往往比亞馬遜等其他平臺更便宜。與亞馬遜公司針鋒相對可能聽起來像是自殺,但Brandless的賣點足以贏得孫正義的芳心。

10.萬科物業1.6億美元買入戴德梁行4.9%股權

近日,萬科旗下的萬科物業發展股份有限公司同意在戴德梁行(Cushman & Wakefield)首次公開募股(IPO)之前買入該公司4.9%的股權。雙方將就大中華區可能的業務機會展開討論。根據華爾街日報報道,按照每股16-18美元指導價區間的中間值計算,戴德梁行預計本次IPO的淨籌集金額為7.193億美元。按照協議條款,萬科物業此次投資額約為1.667億美元。


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