抗曰戰爭全面爆發之初，英法兩國不僅在歐洲實行綏靖政策，在亞洲也是對日本妥協，“遠東慕尼黑”陰謀在中國軍民的堅強抵抗下破產；美國國內“孤立主義”浪潮席捲全國，羅斯福總統有心無力；蘇聯雖然表示支持中國，然而有關軍援問題正在協商之中，遠水不解近渴，並且在《日蘇中立條約》簽訂後便停止了對華援助。因此，中國對德國軍火越加依賴。
抗曰戰爭全面爆發後，德國並沒有因為與日本簽訂了《反共產國際協定》便停止對華援助，相反，德國軍火依舊源源不斷運往中國。據可靠統計，從七七事變爆發到1937年底，由於戰局的變化，中國從德國購買軍火到貨情況為：10萬具防毒面具、1.6億發子彈、10萬枚燃燒彈、5萬枚10公斤飛機炸彈、1.1萬枚50公斤飛機炸彈、27套150釐米口徑探照燈、36套60釐米口徑探照燈。
直至1937年11月1日，中方又向德方追加軍火訂單催運軍火供前線之需，訂單共包括:105毫米榴彈炮36門並炮彈3.6萬發；37毫米高射炮30門並炮彈19萬8千發；150毫米海防重炮4門並炮彈900發、炮彈引信2000個、引信火藥2000單位；88毫米海防炮射擊吊引機器4架、炮彈320發、炮彈引信火藥1350單位；瞄準測量儀器2架；汽車100輛。
抗曰戰爭全面爆發後，中方出於戰場實際的需要，取消了一大批遠期和重型裝備的訂貨，增加了陸軍急需的搶跑彈的訂貨。德方此時也改變了以前以貨易貨的貿易方式，要求中方以外匯支付武器價款，否則立即停止交易，使得中方不得不在戰時外匯異常吃緊的情況下，撥出專款來支付。1937年9月，國民政府撥出1030萬美元支付德方，以求繼續維持軍火貿易。12月，德方又起運兩批軍火入華。
這兩批軍火總價值為4400萬馬克，包括50公斤飛機炸彈8300枚；10公斤飛機炸彈50000枚；燃燒彈100000枚；150釐米探照燈29套；60釐米探照燈36架；37毫米高射炮彈126000發；105毫米火炮36門並炮彈36000發；37毫米戰車炮炮彈50000發歩槍子彈5千萬發；15釐米海防重炮4門並炮彈400發、測量儀器2件；8.8釐米炮彈320發；130毫米高射炮汽車及零件13套；輕迫擊炮炮彈原鋼25000發；75毫米高射炮24門(6連)並炮彈92000發。
進入1938年後，中德關係開始趨於惡化，希特勒改組政府並承認偽滿，中方高層指示孔祥熙通過其子孔令侃(中央信託局秘書)在香港辦理對德訂貨，緊急購買一批急需的作戰武器。這批武器包括:步槍30萬支並配子彈3億發；自來得手槍3萬支並子彈1億發；重機關槍2萬挺並子彈2億發；迫擊炮500們並炮彈1百萬發；37毫米戰防炮500門並炮彈50萬發。
3月1日和2日，中國駐德商務專員譚伯羽向德方追加了一批武器訂單，共包括:迫擊炮300門並炮彈90萬發；20響駁殼槍2萬支並手槍子彈4千萬發；哈乞開斯13.2毫米單管高射炮300門，每門配炮彈5千萬發。其後三個月，這批價值3000多萬馬克的軍火由德至香港，然後轉運到內地。這是德國公開直接向中國運送的最後一批軍火。
1938年4月27日，德國外交部通知中方，為保證在中日衝突中的"中立"政策，決定召回德國在華軍事顧問團。同日，戈林繼1937年10月18日後，再次下達了對華武器禁運的命令，但德國經濟部出於外匯方面的考慮，對此陽奉陰違，各種武器仍然秘密運往中國。德國軍方和企業界人士也不願失去中國。經過磋商後，達成了諒解:戈林的禁令對己經同中方達成的協議無效。西門子和克慮伯等大公司還聯名上書德國政府，要求政府取消對華禁令，因為他們賠不起對華違約造成的賠償費。
1938年7月9日，中國兵工署與香港禪臣洋行簽訂了一份1.5萬挺機槍的購料合同。在德方友好人士的協助下，原訂7月份起運的一批軍火假道芬蘭、盧森堡等國，秘密運往中國。這批軍火共包括:克虜伯150毫米榴彈炮炮彈6000發；47毫米炮彈18000發；毛瑟槍5000支；槍彈3700萬發以及汽車配件、水雷等。抗日戰爭全面爆發後的最初16個月裡，每個月大約有6000噸武器從香港轉入大陸戰場，其中60%來自德國。
此外德國國防部經濟署署長托馬斯還要求中國，對委託提貨人的名稱保密。正是在這種情況下，中德軍火貿易才得以在這種艱難的條件下繼續下去，但此種狀況也給中方帶來諸多不利的因素，如軍火的數量和質量無法保證，中方還無法追究。1940年9月27日，德意日三個法西斯國家結成了同盟，軸心國集團形成。德國為了拉攏日本，不得不停止易貨貿易，而到1940年5月之時，德國仍有價值9900萬馬克的訂貨向中國交付，而中方所付款項一直到戰後才得以清算。
1941年7月1日，德國承認汪偽政權，使得蔣介石和國民政府再無退路，只能斷絕與德國的外交關係，德國軍火輸華至此完全終結。據納粹二號人物戈林的統計，德國為此損失了1億馬克的交易額，而實際損失高達2.82億馬克。抗日戰爭全面爆發後，在除德國之外的各歐美強國無法大規模對華進行軍火援助的情況下，德國軍火便成了中國唯一的選擇，這對中國的抗日戰爭產生了無可估量的影響。
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