解讀|無人機行業發展及產業鏈各環節廠商盤點

無人駕駛飛機簡稱“無人機”,英文縮寫為“UAV”。顧名思義,無人機上無駕駛員,但安裝有自動駕駛儀、程序控制裝置等設備,地面、艦艇上或母機遙控站人員通過雷達等設備,對其進行跟蹤、定位、遙控、遙測和數字傳輸。

解讀|無人機行業發展及產業鏈各環節廠商盤點

一、無人機的應用領域

無人機在中國的起步較晚,且開始於中國軍用領域。2014年,中國無人機行業貢獻度主要以軍用無人機為主,貢獻率高達90%,而民用領域則僅佔10%左右。但民用領域的需求規模在近幾年得到較大的釋放,尤其是2016年,無人機在消費級以及工業級得到了消費者以及行業客戶的認可,並部分實現了規模化生產,民用領域無人機規模陡升,增速在50%-70%之間。

無人機的價值在於代替人類完成空中作業,其最直接的發展驅動因素主要來自兩個方面:(1)軍事領域,戰場上代替有人機,減少人員傷亡及應付極端條件;(2)科研和工業領域,在進行容易造成生命危險的探測和研究時,使用無人機作業。根據驅動因素,無人機也一般可以分為軍用和民用,民用又具體分為工業級無人機與消費級無人機。

無人機作為大數據的採集器,能滲透入人們生活的各個領域。現階段,無人機不僅能作為飛行工作平臺滿足工作需求,憑藉著其空中的作業能力,可以輕易的深入介入植保、電力巡檢、災害救援以及航拍等領域;無人機同時也用於優秀的數據採集能力,因此也可以作為互聯網的連接端口。

我國從事無人機行業的單位有300多家,其中規模比較大企業有160家左右,形成了配套齊全的研發、製造、銷售和服務體系。在無人機生態系統中,上游是設計製造企業,主要包括技術基礎、整機制造、應用系統等企業;中游為應用運營企業,主要包括國民經濟建設的各方面,有安防監視、電力巡檢、農業植保、航拍攝影等;下游為無人機維護、數據處理、氣象保障等企業。

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二、工業無人機發展現狀

目前工業無人機領域的產品豐富多樣,已經出現了針對航拍、管道及電力巡檢、物資配送等專用產品,而且產品種類在日漸豐富。除了相關產品之外,工業無人機服務類型也越發廣泛,逐漸覆蓋了保險、社交、垂直媒體、數據採集等服務。隨著工業無人機產品和服務類型的的豐富多樣,工業無人機的市場範圍也在不斷擴展,猶如“互聯網+”,工業無人機也在不斷以“+”的形式滲透到不同的領域,呈現出一種旺盛的生命力。

數據顯示,近年來工業無人機不管是在全球還是在中國,市場規模的擴張速度都非常快,國內工業無人機市場規模的擴張速度基本在50%左右,全球工業無人機市場規模的擴張速度每年基本在20%左右。2016年,我國工業無人機行業市場規模在26.1億元左右,同比增長率高達60%。隨著我國無人機政策的落地,無人機行業野蠻生長的態勢將被遏制,而進入到健康生長模式的無人機產業將迎來黃金的發展時期,尤其是開發仍在深入的工業無人機領域,將迎來行業規模的大爆發。

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三、工業無人機行業痛點

1、行業認知度低

各行各業對工業無人機的認知度依然較低,主要影響因素有兩個:一是消費級無人機的熱浪蓋過了工業級無人機的小河,導致行業客戶對工業級無人機缺乏專業的瞭解;二是消費級無人機技術要求低的特點給行業客戶選擇無人機帶來先入為主的偏見。隨著時間的推移,消費級無人機逐漸走出了人們的視野,而工業級無人機則成為了人們熱衷討論的話題。行業認知度正在逐步提高,隨著行業認知度的提升,工業無人機進入到更廣泛的行業領域將成為可能,也將助推行業應用不斷深化,市場規模逐漸走向壯大。

2、技術瓶頸限制發展

工業無人機面臨的第二個行業痛點是無人機技術瓶頸的存在限制了行業應用的拓展。工業無人機的技術瓶頸主要體現在續航時長、載荷重量、可靠性以及作業半徑上,尤其是續航時長和載荷重量上面臨著較為艱難的技術困境,現有的無人機性並不能完全在上述幾個方面滿足行業領域的應用。但隨著行業企業在技術研發投入上不斷提高,行業技術瓶頸的解決將是未來幾年內極有可能發生的事。因此,一旦行業痛點解除,工業無人機的應用將如一匹脫韁的野馬,深入而廣泛,市場規模也將發生翻天覆地的變化。

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四、無人機產業鏈各環節廠商

解讀|無人機行業發展及產業鏈各環節廠商盤點

無人機主控芯片廠家:高通(Qualcomm)、Intel(英特爾)、ST(意法半導體)、TI(德州儀器)、SamSung(三星)、Atmel(愛特梅爾,被Microchip收購)、新唐(Nuvoton)、XMOS、NVIDIA、瑞芯微等等。

消費級硬件廠家:

大疆(DJI)、Parrot、零度、Yuneec(昊翔)、ASC Tec、極飛、3DR、Gopro等。

方案商:極翼(提供整機解決方案)、零度(推出基於手機芯片的無人機整體解決方案)等。

技術提供商:Skydio(無人機導航系統提供商)、Aerotenan、沃旭、Panoptes EBumper、Percepto、BetterView、AMIMON、Vertical AI、Dedrone等。

核心部件供應商:InvenSense(被日本TDK收購,研發、銷售運動跟蹤裝置中的微機電系統陀螺儀)、MicroPilot(為無人機系統生產自動駕駛儀)、PolarPro(為運動相機專業生產過濾器等配件)、uAvionix等。

配件供應商:ParaZero、Fuerte Cases等。

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五、國內10大無人機供應商

目前,國內無人機廠商約有200家,擁有核心技術的僅10家左右,大多以民用無人機消費市場為主,佔全球90%的份額,尤以大疆、億航、極飛、零度等表現最為亮眼。

1. 深圳市大疆創新科技有限公司

被譽為無人機領域的“蘋果”,在全球民用無人機領域排名第一,同時還是全球領先的飛行影像系統獨家先驅。代表作品:大疆 Phantom 3 4K,大疆“悟” Inspire 1 Pro。

2. 中科遙感科技集團有限公司

由中國科技學遙感與數字地球研究所控股,創立於2007年,下設五個全資子公司,有無人機遙感領域實力強勁,曾在汶川地震中航測出遙感圖。

3. 深圳零度智能飛行器有限公司

由深圳雷柏科技和北京零度智控共同成立,公司專注於小型智能無人機的研發與製造,為全球智能飛行器領域的開拓者和領航者一。目前,已擁有全球領先的智能無人機整機、多軸雲臺、高清傳圖等產品體系。代表作品:探索者2代。

4.廣州億航電子科技有限公司

航模及飛行器領域,自主研發通訊圖傳硬件與手機導航操控系統。代表億航184。

5.廣州極飛電子科技有限公司

致力於民用無人飛機和飛行控制系統的研發和製造,是無人機行業領跑者和國內領先的商用無人機研發企業。在商用無人機、農業無人機領域取了得重大突破。代表作品:XMission“極俠”(全天候無人機)。

6. 上海九鷹電子科技有限公司

和操縱系統更是革命性地提升了單旋翼遙控模型直升機的平衡性、穩定性和操控性,掀開了單旋翼航模直升機的新篇章。“九鷹-科技”自創品牌“NINE-EAGLES”、“SOLOPRO”、“MOLA”,產品主要銷往北美、南美、日本、歐盟等一百五十多個國家和地區。代表作品:MOLAX1 無人機。

7. 深圳飛豹航天航空科技有限公司

專業從事無人機設計研發的創新型科技公司,FLYPRO擁有國際化的無人機產品研發團隊,具備行業領先的創新型無人機設計研發實力和先進的飛控系統、視覺定位系統與自動避障等多項行業領先技術。 代表作品:FLYPRO XEagle無人機

8. 深圳一電科技有限公司(AEE)

全球領先的多旋翼無人機系統製造商,全球首創集成式多旋翼無人機系統。

9.深圳市艾特航空科技股份有限公司

接收機、發射機、飛機模型、橫列雙槳直升機、仿真飛機模型、微型機械陀螺儀等。

10.深圳市大谷科技

深圳市大谷科技有限公司是整合目前IT無線通信傳輸領域的最前沿技術和資源,與軍品生產商合作,組建的高科技股份公司,公司有著豐富的客戶資源和市場,目標是在無線通信傳輸領域為客戶提供各種接入方式的無限互連互通的產品和服務。


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