收購寧波中百金額急降6億放棄控制權 澤添與鵬渤投資突然“好上了”

收购宁波中百金额急降6亿放弃控制权 泽添与鹏渤投资突然“好上了”

本來劍拔弩張的寧波中百(600857.SH)控制權爭奪戰,近日以雙方達成戰略合作協議和氣收場。

此前,寧波中百4月25日發佈要約收購報告書摘要披露,寧波鵬渤投資有限公司(簡稱“鵬渤投資”)擬不低於5304萬股、不高於6202.19萬股要約收購寧波中百27.65%股份,試圖成為其第一大股東。

寧波中百目前的控股股東是徐翔旗下澤添系——西藏澤添投資發展有限公司(簡稱“西藏澤添”),鵬渤投資背後則是太平鳥集團。為了阻止控制權易主,雙方一直在背後明爭暗鬥。

6月22日晚間,鵬渤投資通過上市公司披露了要約書摘要修訂版,擬將收購數量調整為1267.15萬股,佔比5.65%,收購價仍為12.77元/股。

如果按照調整方案要約收購成功,鵬渤投資及其一致行動人張江平、匯力貿易、寧波鵬源資管,將合計持有寧波中百10%的股份。與此同時,鵬渤投資承諾,未來一年內不再通過二級市場繼續增持。

除了放棄控股權爭奪,鵬渤投資還與西藏澤添簽訂了一份戰略合作協議,“努力實現寧波中百新零售業務轉型”。

收購金額急降6億

按照調整後的要約收購方案,此次鵬渤投資的最高要約金額,將由原來的7.92億元降低至1.62億元。

方案披露,“公司註冊資金2億元,已能夠滿足本次要約收購所需,要約收購資金均為公司的合法自有資金”。而在前一次方案中,7.92億元最高要約金額,將源於鵬渤投資自有資金及股東太平鳥集團、沅潤投資的借款。其中,2億元為自有資金,6億元為太平鳥集團和沅潤投資按照股權出資比例提供的三年無息貸款。

現在,來自股東方的6億元借款,鵬渤投資是不是用不上了呢?

鵬渤投資方面確認了這一消息,“我們不會再用到這筆借款了,以公司的註冊資本金就可以覆蓋。”鵬渤投資的人士表示。

以目前12.77元/股的收購價來看,已較要約收購停牌前的10.57元/股,溢價約20.81%,而隨著A股市場行情變化,6月25日,寧波中百最新收盤價僅為9.33元/股,溢價已超過36%。

握手言和

在雙方握手言和之前,西藏澤添與鵬渤投資的關係可謂劍拔弩張。

在4月25日的要約書摘要披露後,5月5日,西藏澤添曾在2017年股東大會提出修改5條公司章程的臨時提案,但隨後遭遇上交所問詢,只得以“暫時撤回修改公司章程的議案”而作罷。

5月15日,寧波中百2017年股東大會上,董事長應飛軍表示,“公司不希望此次要約可能帶來的控制權變更影響公司的穩定經營,將繼續堅持和發展寧波中百的商貿零售業務”。

當時外界有觀點認為,太平鳥一方是想趁徐翔在獄中之時,拿下寧波中百。而徐翔的能量並沒有因為身陷囹圄而“功力盡失”,爭奪戰開始變成持久戰。但突然,雙方就“好上了” 。

寧波中百董秘嚴鵬表示,“這是股東之間的戰略合作,雙方達成合作的當天,就把文件發給公司了,上市公司主要是做一個充分的信息披露。”

與此同時,鵬渤投資工作人員表示,“公司和寧波中百大股東是根據戰略合作協議的精神來調整要約收購方案”。

儘管要約股權數量大幅下降,但鵬渤投資或在董事會席位上有所佈局。戰略合作協議提到,“本次收購完成後,雙方一致同意,以寧波中百現有董事會人數的維持為基礎”,鵬渤投資“有權提名一名合適人選擔任寧波中百董事”。


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