口腔醫療行業研究報告
醫療服務篇
公開數據顯示，我國每年的口腔診療人次約為3億人次，人均客單價300至400元之間，服務的市場規模在700億元到1000億元。
未來，民營口腔連鎖機構將向著連鎖化、高端化與信息化發展。
目 錄
一、口腔醫療服務行業基本情況
二、口腔醫療服務行業的市場前景與政策環境
2.1、市場前景
2.2、政策環境
三、口腔醫療服務行業各主體競爭優勢對比
3.1、口腔醫療市場運營主體簡介
3.2、口腔醫療市場各運營主體優勢對比
四、民營連鎖口腔醫療機構的優勢與機會
4.1、民營口腔醫療服務機構的發展方向
4.2、口腔醫療服務機構發展的關鍵點
五、典型代表企業代表和國內市場主要玩家
5.1、國際市場典型企業簡介
5.3、民營口腔連鎖診所
附件
1、口腔醫療機構的設置標準
2.牙科發展史
一、口腔醫療服務行業基本情況
圖表3.我國各地區口腔醫生數量分佈情況
圖表4.我國各地區口腔醫生數量分佈情況
二、口腔醫療服務行業的市場前景與政策環境
2.1、市場前景
牙齒病患是全人類的疾病，口腔是人體最容易患病的器官。隨著我國城鎮居民整體消費水平提升，牙科作為醫療健康的普及項目，消費增長潛力有很大的挖掘空間。
公開數據顯示，我國每年的口腔診療人次約為3億人次，人均客單價300至400元之間，服務的市場規模在700億元到1000億元（另據瑞爾集團總裁鄒其芳2017年在第一屆資深醫生大會上表示，目前中國的口腔醫療市場規模為800-1000億元）。其中，一線城市的市場規模每年增加18%至20%；二線城市的市場規模每年增加13%至15%。據此推算，未來五年中國看牙人次將增加到5億，服務的市場規模將超過2000億元，佔全部口腔醫療行業的一半左右。
2.2、政策環境
為提高我國人民口腔醫療健康，加速口腔醫療行業的健康發展，2016年來我國制定了一系列口腔醫療相關政策。
圖表9.近3年來口腔醫療行業的各類政策
從國家和各個地方發佈的口腔醫療相關政策來看，未來我國口腔醫療將呈現出三大重點發展方向：
二是口腔健康教育和防治將作為慢病管理的重點項目之一。特別是老年人和兒童等重點關注人群。
三、口腔醫療服務行業各主體競爭優勢對比
3.1、口腔醫療市場運營主體簡介
圖表10.中國口腔醫療機構市場增長趨勢圖（2020）
圖表11.國內口腔醫療機構類型
3.2、口腔醫療市場各運營主體優勢對比
圖表12.口腔醫療市場主要經營主體特點比較
各類型經營主體代表企業如下：
圖表13.口腔醫療服務市場化各類經營主體模式示例
數量眾多，依靠口碑擴大客源，主要定位於中低端市場。
由於報告篇幅較長，我們將分成上下兩篇發佈。
上篇為報告第一到第三章；
下篇為報告第四、第五章以及附件！
口腔醫療行業研究報告
醫療服務篇
公開數據顯示，我國每年的口腔診療人次約為3億人次，人均客單價300至400元之間，服務的市場規模在700億元到1000億元。
未來，民營口腔連鎖機構將向著連鎖化、高端化與信息化發展。
目 錄
一、口腔醫療服務行業基本情況
二、口腔醫療服務行業的市場前景與政策環境
2.1、市場前景
2.2、政策環境
三、口腔醫療服務行業各主體競爭優勢對比
3.1、口腔醫療市場運營主體簡介
3.2、口腔醫療市場各運營主體優勢對比
四、民營連鎖口腔醫療機構的優勢與機會
4.1、民營口腔醫療服務機構的發展方向
4.2、口腔醫療服務機構發展的關鍵點
五、典型代表企業代表和國內市場主要玩家
5.1、國際市場典型企業簡介
5.3、民營口腔連鎖診所
附件
1、口腔醫療機構的設置標準
2.牙科發展史
口腔醫療行業研究報告醫療服務篇（上）
報告繼續
四、民營連鎖口腔醫療機構的優勢與機會
4.1、民營口腔醫療服務機構的發展方向
1.連鎖化。一方面，牙科是醫療行業中市場化程度較高的行業，易於建立標準化的管理和服務流程，連鎖化可以實現更大的市場佔有率。因此，除了通策醫療、拜博口腔、瑞爾集團等老牌牙科連鎖之外，愛康國賓、美年大健康等體檢機構通過自建、合作和收購等方式延伸牙科業務，實現連鎖化的集團式運營。另一方面，有數據表明，國內個體口腔診所近9萬家，其中大部分面臨著客源不足、成本日益增加、客單價不斷下滑等問題，抱團取暖形成連鎖化運營也是一種生存方式。
4.2、口腔醫療服務機構發展的關鍵點
3、重點發展高附加值業務是業務支柱。從目前的民營口腔機構的項目來看，種植牙、正畸等業務是重點推薦的診療項目，顯示高附加值業務已經成為了驅動民營口腔醫療發展的重要業務支柱。從價格來看，種植牙的價格要遠高於製作義齒和牙橋，對於提升醫療機構的服務附加值有重要推動作用，也自然成為各醫療機構重點推廣的項目。兒童齒科雖然利潤貢獻相對較小，但其對於口腔保健教育和未來客戶群的培養具有重要的意義。
因此，動脈網盤點歐洲牙科市場後，認為建立成功的牙科連鎖有一下六個方面的經驗：1、確保在一個品牌中的每個診所都有一種本地的差異化特色；2、併購後儘量保留原管理團隊，處理如支付政策等監管問題；3、積極建立靈活的牙醫隊伍，必要時可以在多個地點運營，保持儘可能多的員工一致性和連續性，以實現患者護理的連續性；4、通過提供培訓和晉升機會來投資保留優秀員工；5、通過購買/建立牙科實驗室進行垂直整合，在適當的地方，考慮將這些潛力發揮出來；6、考慮投資CAD/CAM等數字化和3D打印技術來提高供應鏈效率。筆者認為這些經驗同樣值得國內市場學習和借鑑。
五、典型代表企業代表和國內市場主要玩家
5.1、國際市場典型企業簡介
1、亨利香恩(HENRY SCHEIN)[HSIC.O]
Henry Schein成立於1932年，總部座落在美國紐約梅爾維爾，是世界上最大的以診所為主的口腔醫療、動物健康的醫療保健產品和服務提供商。Henry整個集團分為兩個部門來運作：醫療保健、技術及附加服務。其中醫療保健部門分為牙科、動物健康、醫藥。其牙科業務主要為牙科醫生、牙科實驗室、牙科學校和其他機構提供服務。技術及附加服務中的牙醫包括牙科和醫療從業者與動物健康診所執業軟件管理系統。
2017財年公司營業收入125億美元，其中牙科領域營業收入為61億美元，佔比為48% 。
2、康健國際醫療[3886.HK]
2017年，公司收入11.09億港元，虧損為1.08億港元。其中，提供醫療保健及牙科方面的收入4.87億港幣，佔公司總收入的44%，公司業務中36個牙科服務點和55名牙科醫生。
3、醫彙集團[8161.HK]
公司是香港醫療及牙科行業營運服務供應商，主要為客戶提供企業醫療和牙科方案，提供不同組合的醫療及/或牙科服務，以及運營醫匯中心及牙科診所。目前，公司主要運營兩個部門：牙科解決方案和牙科服務部門通過該公司擁有或運營的牙科診所提供牙科解決方案和牙科服務；醫療解決方案和醫療服務部門提供醫療解決方案及運營提供門診一般服務和男士健康醫療的醫療中心。公司擁有營運醫匯中心及五間牙科診所，為病人提供各式各樣的醫護服務。
截至2018年3月31日，醫彙集團年度綜合淨虧損可能大幅增加約940萬港元，而上一財年公司實現綜合淨虧損約450萬港元。
4、盈健醫療[1419.HK]
公司是香港私營綜合醫療服務營運商領導者，擁有涵蓋全科醫療服務，專科醫療服務及牙科服務的綜合門診能力。目前，集團醫務中心中，擁有115個服務點提供涵蓋多個科目之醫療服務，其中包括57個全科醫療服務點、45個專科醫療服務點以及13個牙科服務點，2017年牙科收入佔公司收入的10.76%。
5、聯合醫務[0722.HK]
香港前列的企業醫療保健解決方案提供者之一，主要向香港及澳門企業提供醫療保健解決方案服務,香港及澳門臨床醫療保健服務,中國體檢業務,中國企業醫療保健解決方案及臨床醫療保健業務。2017年醫療及牙科就診人次超過140萬人。
序號
平均聲譽
1
10.732
2
10.415
3
8.602
4
7.626
5
6.854
6
4.976
7
4.447
8
2.415
9
1.707
10
1.252
序號
備註
1
序號並不代表不代表排名先後
2
3
4
5
6
7
8
9
10
筆者認為，各民營連鎖口腔醫療機構要想獲得長遠發展，並不是要與這些機構正面競爭，而是要相互合作，在人才教育和培養等方面攜手共贏，民營連鎖口腔醫療機構要特別發揮自己市場主體的優勢，大力發展口腔醫療美容等消費性服務，形成差異競爭的格局。
5.3、民營口腔連鎖診所
口腔醫療服務標準化程度高，可複製擴張，各路資本紛紛加入，以期搶佔先機。 據21世紀經濟報道不完全統計，在2014年到2017年上半年，口腔醫療行業共發生千萬元人民幣及以上的融資15起以上，其中有一半在醫療服務領域，行業熱度可見一般。目前，除通策醫療在主板上市外，愛康齒科也在躍躍欲試，期望登陸資本市場。目前行業內各主要玩家如下：
圖表20.民營口腔連鎖領域主要參與者（1）
序號
名稱
營業收入
營業利潤
機構數量
醫護人員
佈局區域
備註
1
通策醫療[600763.SH]
11.8億元
2.17億元
30 家
1944 人
北京、武漢、重慶、成都、廣州和西安、昆明等地
公司醫療業務包括牙科、輔助生殖、兒科和眼科，以口腔為主
2
愛康齒科(擬IPO)
20多家
北京、上海、廣州、深圳、天津、成都、南京、杭州、蘇州、長春等
愛康齒科是健康管理公司愛康集團旗下的齒科領域的專業連鎖服務品牌
3
可恩口腔(830938)
1.46億元
-3656.40萬元
13家
560
主要在山東省內，在上海有一家
4
正夫控股[872051.OC]
6847.0萬元
-1447.2萬元
20家
200多人
深圳區域
5
小白兔[871521.OC]
1.34億
1608萬
16 家
230多人
陝西區域
6
華美牙科[833269.OC]
9403萬元
-1204萬元
12 家
251人
四川地區
公司業務包括口腔醫療服務、義齒加工生產和口腔醫療器械銷售。
7
友睦口腔[870468.OC]
5518萬元
（2017年上半年）
12 家
200多人
深圳、東莞、廣州等地區
公司戰略規劃調整4月份開始在三板退市。2月份獲得經緯中國6500萬人民幣B輪融資
8
大眾口腔[832387.OC]
6028萬元
（2017年上半年）
740萬元（2017年上半年）
27家
華中地區（湖北）
圖表21.民營口腔連鎖領域主要參與者（2）
序號
公司名稱
公司簡介
註冊資本
註冊地
佈局區域
機構數量
備註
1
拜博醫療集團有限公司（拜博口腔）
1.69億人民幣
珠海市
全國
200餘家
先後獲得珠海金控、聯想控股 、華髮產業投資、建銀醫療基金 、海通開元、泰康人壽等機構投資
2
北京瑞爾聖彬醫療科技有限公司（瑞爾齒科）
公司成立於1999年，由海外歸國學子與國際醫藥領域企業家共同創建，致力於為中國中產階層和外籍人士提供專業的口腔醫療服務。醫療團隊全部由經驗豐富的醫生和口腔專科護士組成。
3300 萬元 美元
北京市
北京、上海、深圳、廣州、杭州、廈門、天津等
40多家
先後獲得高盛集團、高瓴資本、新天域資本、KPCB、凱鵬華盈中國、啟明創投、普思資本、才金資本、德福資本的投資
3
上海置略馬瀧投資管理有限公司（馬瀧齒科）
1995年，馬瀧齒科創建於葡萄牙里斯本，是全球連鎖專業齒科機構，迄今已有100餘家診所。
625.00萬人民幣
上海市
北京、上海、廣州、深圳、澳門、青島、成都、鄭州、太原、瀋陽、海口等
19家
先後獲得金浦投資、源星資本、弘暉資本、GGV、紀源資本、上海立贏投資管理中心、廣州宜利復醫道合醫療投資基金投資
4
深圳市同步齒科醫療股份有限公司（同步齒科）
同步齒科，源於1993年的深圳經濟特區，是國內較早採用專業化連鎖經營模式的口腔醫療機構之一。
2000萬人民幣
深圳市
深圳、東莞、珠海等地
20多家
2017年獲得易合資本投資
5
上海尚億賓大醫療管理有限公司（億大口腔）
億大口腔是由賽貝恩資本投資的高端齒科醫療領先品牌，全國首創公利口腔連鎖經營模式。
3000萬人民幣
上海市
上海、雲南、四川
3家
6
美維口腔投資管理集團
美維口腔投資管理有限公司隸屬天億集團，致力於打造“中國口腔醫療第一平臺”。目前已擁有維樂口腔、新橋口腔、中山口腔、同喆口腔、美爾口腔、愛齒口腔、致美口腔、韓美口腔等8家口腔連鎖機構品牌
北京、上海、南京、天津、成都、福州等
85家
美年大健康旗下的口腔醫療運作平臺
7
公司集口腔醫療服務、口腔醫療業務管理、口腔醫療項目投資、口腔醫療器械經營、義齒加工、口腔新技術培訓與口腔學術研究為一體的口腔大健康產業集團公司。
7920.50萬人民幣
上海市
全國
30餘家
先後獲得了國鑫投資、高瓴資本、協立投資、通江資本的投資
8
上海極橙醫療科技有限公司(極橙齒科)
125.00萬人民幣
上海市
上海、天津
2家
先後獲得真格基金、分享投資、點亮基金、道彤投資、IDG資本的投資
9
北京勁松口腔醫療集團（勁松口腔）
6941.23 萬人民幣
北京市
北京
8家
2017年獲得泰康資產2億元融資
10
2361.36 萬人民幣
北京市
全國
超過100家
先後獲得國美鵬潤資本、信達風、松禾資本、豐利資本的投資
11
長沙市嶽麓區好牙依西美口腔門診部（好牙伊口腔）
好牙依西美口腔門診部是由一支高素質的專家團隊共同創建的，以臨床、教學、科研為一體的大型口腔醫療機構;並率先引進國際高品質醫療管理理念進行管理和運營，各項設備、診療技術、服務理念已基本與世界水平同步。在美國、法國、韓國、香港等地區均設立有分機構及技術研究中心。
長沙市
湖南
17家
12
北京永康怡美口腔門診部有限公司（永康口腔）
公司成立於2006年，是北京一家專業從事口腔醫療行業。隸屬於永康口腔醫療集團，獲得永康口腔醫療集團的大力支持。
600 萬人民幣
北京市
全國
38家
13
成都亞非牙科有限公司（亞非牙科）
1893.92萬人民幣
成都市
成都、拉薩、台州等地
9家
獲得賽富投資基金的投資
14
六和口腔醫療投資管理有限公司（六和拜耳）
是國際口腔界資深連鎖機構，借鑑國際成熟的口腔診療模式，以會員制的會所管理提供個性化和全方位口腔健康管理服務。
珠海市
珠三角及港澳臺等地區
15
德仁口腔
德仁口腔始創於1915年的香港，1982年第三代傳人梁志驅先生命名為德仁口腔，今天的德仁獲得超過500萬患者的信賴。
5000萬人民幣
廣州市
廣東
9家以上
16
湖北省恩東口腔醫療管理股份有限公司
“恩東口腔”公司是一家為口腔行業提供管理提升培訓、醫技人才培養與輸送、品牌打造與提升、醫療設備耗材供應等為主的綜合性專業服務機構。
2200萬人民幣
恩施州
湖北省
10多家
17
公司成立於2007年，是集醫療、科研、教學、培訓、管理於一體的大型口腔醫療連鎖機構，擁有歡樂口腔和固瑞齒科兩個品牌，是國內口腔醫療領域醫生合夥人制經營管理模式並取得成功的企業。
200.00萬人民幣
北京市
全國
45家以上
先後獲得世紀長河集團、珠海世紀股權投資基金、華泰證券、中衛基金、君聯資本的投資
18
上海美奧口腔醫療服務有限公司（美奧口腔）
是大型品牌連鎖口腔機構，全球品質口腔醫療資源整合者。目前以每年十家的速度擴張，單院面積平均在2000平米以上。
2571.42萬人民幣
上海市
全國
15家
19
杭州艾芽健康管理有限公司（艾維口腔）
1000.00萬人民幣
杭州市
浙江省
8家
2017年獲得浙商創投的戰略投資
20
1000.00萬人民幣
長沙市
長沙市
1家
附件
1、口腔醫療機構的設置標準
項目
牙椅和床位
科室設置
（一）臨床科室：至少設有口腔內科、口腔頜面外科、口腔修復科、口腔正畸科、口腔預防保健科、口腔急診室；（二）醫技科室：至少設有藥劑科、檢驗科、放射科、病理科、消毒供應室、病案室、營養室。
（一）臨床科室：至少設有口腔內科、口腔頜面外科和口腔修復科、口腔預防保健組、口腔急診室；
（二）醫技科室：至少設有藥劑科、檢驗科、放射科、消毒供應室、病案室。
人員
房屋
（三） 每床建築面積不少於60平方米。
（四） 病房每床淨使用面積不少於6平方米。
（三） 每床建築面積不少於45平方米；
（四） 病房每床淨使用面積不少於6平方米。
設備
（一） 基本裝置：
給氧裝置 呼吸機
電動吸引器 心電圖機
心臟除顫器 心電監護儀
手術床 麻醉機
麻醉監護儀 高頻電刀
X光機 X光牙片機
口腔體腔攝片機 斷層攝片機
肌松馳儀 肌電圖儀
頜力測試儀 顯微鏡
血球計數儀 分析天平
紫外線分光光度計 自動生化分析儀
酶標分析儀 尿分析儀
血氣分析儀 恆溫培養箱
電冰箱 離心機
冷凍切片機 石蠟切片機
敷料櫃 器械櫃
高壓滅菌設備 煮沸消毒鍋
紫外線燈 蒸餾器
洗衣機 下收下送密封車 水淨化過濾裝置
（一） 基本設備：
給氧裝置 呼吸機
心電圖機 電動吸引器
搶救床 麻醉機
渦輪機 光敏固化燈
銀汞攪拌機 高頻鑄造機
中熔鑄造機 超聲潔治器
顯微鏡 火焰光度計
分析天平 生化分析儀
血球計數儀 離心機
電冰箱 X光機
X光牙片機 敷料櫃
器械櫃 高壓滅菌設備
煮沸消毒鍋 紫外線燈
洗衣機
（三） 門診每診椅單元設備：
手術燈 1個
痰盂 1個
器械盤 1個
電動吸引器 1支
低速牙科切割裝置 1套
高速牙科切割裝置 1套
三用槍 1支
口腔檢查器械 1套
病歷書寫櫃 1張
附表2.口腔門診部和口腔診所設置標準
項目
口腔門診部
口腔診所
牙椅
科室設置
能開展口腔內科、口腔外科和口腔修復科的大部分診治工作，有條件的可分設專業組（室）。有專人負責藥劑、化驗（檢驗中心有統一安排的可不要求）、放射、消毒供應等工作。
能開展口腔內科、口腔外科和口腔修復科的部分診治工作。
人員
房屋
設備
（一） 基本設備：
電動吸引器 顯微鏡
X光牙片機 銀汞攪拌器
光敏固化燈 超聲潔治器
鑄造機 紫外線燈
高壓滅菌設備
（二） 每牙椅單元設備：
手術燈 1個
痰盂 1個
器械盤 1個
低速牙科切割裝置 1套
病歷書寫桌 1張
口腔檢查器械 1套
（一）基本設備：
電動吸引器 X光牙片機
銀汞攪拌器 紫外線燈
高壓滅菌設備 藥品櫃
（二）每牙椅單元設備：
手術燈 1個
痰盂 1個
器械盤 1個
低速牙科切割裝置 1套
病歷書寫桌 1張
口腔檢查器械 1套
（三）有與開展的診療科目相應的其他設備。
2.牙科發展史
據史料記載，人類首先出現“牙醫”這個職業，是在公元前2900年的古埃及，距今已近4000年，由此可見，人類的牙科史經歷了漫長的發展歷程。
公元前1300年，希臘醫生Aesculapius首先考慮拔去腐蝕的牙齒。
公元前460-377年，希伯克拉底建議使用羊毛蘸蜂蜜清潔牙齒，然後用蒔蘿、八角、沒藥和白酒的混合液漱口。
公元200年，希臘醫生Galen對口腔解剖進行分類；他描述了神經，並第一次提出牙髓是牙齒的感覺部分。
11世紀，阿拉伯醫生Albucasis第一次描述了自己發明的除去牙石的工具。直到19世紀，大多數牙醫才製作了自己的工具。
17世紀，在英國，牙刷是一種昂貴的新型生活用品。
1728年，現代牙科學的先驅者Pierre Fauchard出版《外科牙科醫生》一書，首次將牙科學看作是一門科學和職業。
1790年，John Greenwood製作出牙科鑽，維也納醫生J.J.J.Serre引進拔牙的螺絲刀；
1797年，醫學博士Thomas Bruff申請第一個美國牙科器械的專利，他稱之為“垂直牙齒拔出器”；
1815年，Levi Spear Parmly提倡用蠶絲制的牙線清潔牙齒鄰面，這是近代牙科史上提出使用牙線的第一人。
1844年，吸入性麻醉第一次用於牙外科，隨後的幾年內乙醚和氯仿也被用於牙科麻醉。
1859年，美國牙科協會在紐約州Niagara Fall成立。
1871年，金、錫、汞合金被用作牙齒充填材料。
1883年，國家牙科行業協會成立，其職責是制定牙科從業標準。 1884年，第一次在拔牙時注射可卡因進行局部麻醉。
1896年，市場上開始出售管裝牙膏。
1905年，普魯卡因在德國合成。它比可卡因的毒性低，而且不具有成癮性。1907年被引入美國使用。
1955年，發明白色複合樹脂白色充填材料。
1970年，電動牙刷進入美國市場。
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