5月中國家電市場簡析(線下篇):空調將會逆風翻盤麼?

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冰箱:線下市場連續兩個月表現低迷,一方面原因是3月份的需求透支,一方面是五一等傳統節點對線下市場的拉動作用減弱,預計6月份線下市場將會回暖。從產品端看,5月冰箱線下高端市場份額環比有所回落,但技術滲透同比持續增長;同時內資企業幾近包攬TOP20,西門子僅一款入圍,個數不及美的。從新品看,企業積極佈局智能產品,其中以十字表現最為突出。

洗衣機:5月份線下洗衣機市場延續

4月的低迷狀態,行業規模同比、環比分別下降12.4%28.4%,均價同比增長10.4%,主要驅動因素來自於均價相對較高的洗烘一體產品佔比同比增長11.8個百分點。雖然有五一和“518”促銷節點的拉動,但滾筒洗衣機的佔比依然環比有所回縮,線下市場在4-5月頻繁促銷之下表現略顯乏力。需求側,品質升級趨勢顯著,TOP20機型中,5000+的高端產品佔據7席,10000+產品佔據3席,線下用戶對大品牌青睞有加。供給側,各廠商新品佈局盡顯差異化產品策略,其中海爾新品重點佈局10kg市場,小天鵝發力8/9kg

空調:奧維雲網(AVC)推總數據顯示,5月份旺季來臨空調市場迎來一波小高潮,市場零售額規模為257.6億元,同比增長17.7%。市場增長高於預期,得益於五月份華南地區普遍高溫天氣刺激,市場部分需求釋放,第二個就是電商的高速增長帶動整個行業增速向上,同時也注意到終端市場不促銷不放量的現象,終端競爭激烈,行業價格出現下行端倪,本月線下均價同比下降0.1%,為3680元。

油煙機:20185月,廚電(煙灶消)整體市場規模51.7億元,線上線下複合增長率-6.5%。線上618活動提前啟動,帶動線上同比大幅增長41.0%,但線下同比大幅下降,降幅17.0%。產品方面中高價格段份額下降較為明顯,大吸力產品份額超過八成,與之對應的是靜音產品市場份額明顯下降。

電熱:根據奧維雲網(AVC)推總數據顯示,

181-5月電熱零售額規模為134.6億元,同比下跌1.1%;5月份規模為24.2億元,同比下跌7.3%;根據奧維雲網(AVC)線下監測數據顯示,5月電熱均價為2030/臺,同比增長2.4%;從技術指標滲透率來看,速熱功能滲透率已達78.6%,同比大幅增長15個百分點;TOP機型中AO史密斯,海爾,美的三足鼎立之勢依然延續。

燃熱:

根據奧維雲網(AVC)推總數據顯示,181-5月燃熱零售額規模為129.2億元,同比下跌2.8%;5月份規模為24.0億元,同比下跌10.6%;根據奧維雲網(AVC)線下監測數據顯示,5月燃熱均價為3239/臺,同比增長5.4%;從產品結構來看,高價位段產品已經成為市場主流;而從技術指標滲透率來看,恆溫技術滲透率為97.5%,已經成為燃熱產品標配;TOP20榜單中有多達6個品牌的產品上榜,其中外資品牌表現更加出色。

洗碗機:據奧維雲網(AVC)數據監測顯示,線下洗碗機零售額同比小幅回升,上漲1.5%;嵌入式和水槽式洗碗機市場滲透率較高,分別是46.8%39.3%TOP機型中,方太產品效率較高。

電飯煲:本月線下電飯煲市場零售額規模為1.47億元,同比下降11.8%

,環比下降14.2%;均價為460元,同比增長7.2%,環比下降1.7%5月線下電飯煲市場需求不旺,導致市場增長的動力不足。從品牌表現來看,美的,九陽零售額市佔環比增長,蘇泊爾下降,整體來看,美九蘇份額仍然穩點,其他品牌難以撼動其地位。從暢銷機型來看,美的新款的電飯煲銷售火爆,今年3月上市的2款電飯煲,5月已經佔據線下市場TOP1TOP2的位置,爆發力極強。

料理機:

本月線下料理機市場零售額規模為1.13億元,同比增長36.5%,環比下降14.0%;均價為919元,同比增長17.6%,環比下降4.1%5月線下料理機市場依然保持旺盛需求,拉動市場快速增長。從品牌表現來看,5月美的,九陽市佔環比增長,蘇泊爾下降。從暢銷機型來看,美的3月上市的新款破壁機在線下表現不俗,佔據TOP1的位置,這表明美的打造爆款的能力強。從TOP20機型分佈來看,美的8款機型進入TOP20,蘇泊爾7款,九陽5款,可見,美的的機型表現具有一定優勢。

淨化器:20185月份,自五一市場後,淨化器線上、線下市場藉助母親節、5.20等節點展開了一系列的促銷活動,市場規模達到7.5億元,整體降幅收窄至-11.9%,高端(5000+)佔比34.6%,同期下滑2.9個百分點。從線下數據情況來看,市場整體下滑幅度仍然較大,同比下滑24.8%,均價出現微降。從品牌競爭角度來看飛利浦、A.O.史密斯等外資品牌仍佔據市場領先地位,暢銷機型也以這些品牌機型為主。在產品技術層面高潔淨、除甲醛等技術滲透率提高,單純除

PM2.5滲透率有所下滑,智能滲透率大幅增長,較同期增長19.1%。從新品方面來看,線下新品機型發佈相對較少,本期僅有3款。

淨水器:20185月份,五一市場結束後,市場整體出現回調,在此期間美的等企業發起了與大連鎖的會銷,在一定程度上對市場起到提振作用,5月份淨水器整體市場規模26.0億元,同比增長21.1%,增幅持續收窄,同時高端市場受渠道下沉及會銷產品價格因素影響,高端(5000+)佔比出現明顯下滑。但從線下市場來看,市場同比增長

30.5%,美的、A.O.史密斯、安吉爾、沁園等品牌仍佔據市場領先地位,其中美的市場環比出現明顯增長。另從5月份的新品發佈情況來看,A.O.史密斯同時發佈6款產品,整體價位集中在4000-6000元之間,對A.O.史密斯整體產品線來看,起到繼續補強的作用。

吸塵器:根據奧維雲網推總數據顯示,181-5月份吸塵器零售額規模為18.3億元,同比增長36.3%

5月份零售額規模為2.7億元,同比增長8.6%;高端產品銷售額佔比依然保持增長態勢;從技術指標滲透率來看,WiFi滲透率達14.2%,同比增長5個百分點,無線充電滲透率達72.2%,同比增長6.2個百分點;TOP20機型中萊克和戴森持續保持領先優勢。


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