2018年全球半導體產業發展情況預測

2018年全球半导体产业发展情况预测

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2018年全球半导体产业发展情况预测

·整體情況

2018年全球半导体产业发展情况预测

WSTS最新報告稱,2018年世界半導體市場將會呈現增長率放緩的態勢,較2017年的成長率21.6%,放緩到12.4%,同比下降9.2個百分點,2019年成長率迴歸到個位數,僅為增長4.3%。WSTS最新預測評估,比前幾個月的預測評估提升了5.4個百分點,得出2018年世界半導體產業營收額預計為4634億美元,同比增長12.4%;2019年營收額預計為4837億美元,同比增長4.3%的發展預測值。

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·世界各地產業情況

其中,北美(美國)市場預計為1008.53億美元,同比增長14.0%;歐洲市場預計為434.3億美元,同比增長13.4%;日本市場為397.53億美元,同比增長8.6%;亞太地區市場預計為2793.75億美元,同比增長12.3%(中國市場預計為1482.9億美元,同比增長12.8%)

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2018年中國市場預計佔全球市場的32%,與前兩年持平,略有上升。美國2018年佔比為21.8%,與前兩年相比上升2.3個百分點,增速最快,與美國製造業迴歸政策為正相關。

·存儲器市場情況

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在2017年全球存儲器市場規模為1240億美元,同比增長61.5%,佔到全球半導體市場總值4122億美元的30.1%的份額。其中,DRAM銷售額為728億美元,同比增長74%;NAND Flash銷售額為492億美元,同比增長44%;NOR Flash約16億美元,SRAM約3.6億美元。

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據WSTS(世界半導體貿易統計組織)最近預測報道,2018年全球集成電路存儲器市場預計同比增長26.4%(低於2017年35.1個百分點),市場規模將達到1567.9億美元;2019年全球集成電路存儲器市場預計同比增長4.5%,市場規模1638億美元。

不過,WSTS在評述中指出:2018年全球半導體產業營收額同比下降的主要原因為存儲芯片價格下跌。在2013-2014年存儲芯片市場已持續增長兩位數,隨著市場急速擴大,價格持續抬升,2017年市場擴大61.5%,價格抬升近40-70%,這已成為最高峰值,不可能持久不衰。如NAND型存儲芯片交易價格2018年第二季度比2018年初已便宜2成左右,儘管單價下降,但需求在迅速擴大,即價格降幅沒有市場需求增長大,因此,市場仍保持良好局面。

·資本支出情況

在2018年全球半導體廠商投資擴產意願旺盛,據IC Insights預測,2018年世界半導體產業資本支出預估將首度超過1000億美元,預計可達到1026億美元,較2017年增長14%,較2016年增長53—54%左右。

2018年全球半导体产业发展情况预测
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其他一些主要廠商如聯電(2018年支出20億美元)、東芝(繼續有意進行單獨的晶圓製程)、德儀、意法、閃迪/西數等等,2018年將有所加大投入。

據集邦拓璞產研院數據評估,2018年將是中國大陸半導體產業建線安裝的熱潮期,如中芯國際投資19億美元提升至23億美元(約150億元人民幣)用於14nmFinFET風險試產,2020年試用EUV推進7nm研製。上海華力第二工廠(Fab6)首臺ASML製造的NXT1980Di光刻機首臺入廠,其他設備緊緊跟入;上海華虹集團在2018年規劃總投入387億元人民幣,建12英寸4萬片/月,工藝技術為28-14nm,預期在2022年達產,主產邏輯芯片,年前可進入安裝調試,可實現產線流片(華力二廠);華虹無錫工廠12吋生產線投資近100億美元,現進入基建工程。長江存儲總投資240億美元,2020年達月產30萬片,現193nm浸潤式光刻機入廠,用於20-14nm工藝,2018年3D NAND試產,2019年64層(128GB)量產。另有福建晉華集成(投資370億元人民幣)、中芯國際北方(投資40億美元)、合肥長鑫(投資72億美元)、德淮半導體(投資150億元人民幣)、江蘇時代芯存(投入130億元)都進入設備安裝期和試產期,設備投資比重更大。同時國內還有較多8吋線投資等。

·設備投資情況

在2018年世界集成電路製造設備投資中可看出,2018世界半導體產業投入力度正在加大,據SEMI報道,2018年世界集成電路製造設備市場規劃投資預計為600—630億美元(有報道稱可達700億美元左右),同比增長7.5%-11.0%。其中,晶圓製造設備投資規劃為506-510億美元(有報道稱可達520億美元)、封裝設備規劃投資為43-45億美元,測試設備市場投資規劃為51-55億美元,其他設備支出26-30億美元。從上述資料可看出,2018年世界半導體產業投資額預計將超過1000億美元,創歷史新高。

·總結

在2018年世界半導體產品將全速向新興產業領域擴張,如數據中心、智能手機的新機型增加存儲芯片搭載容量。金屬氧化半導體場效應晶體管MOSFET及IGBT、傳感器、AI、虛擬現實(AR)、醫療電子、安防電子、金融電子、交通、社保領域等應用,使2018年世界半導體產業仍是一個較為理想的好年景。


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