不滿足於第二,澳洲葡萄酒更大的威脅在哪裡?丨深度

不满足于第二,澳洲葡萄酒更大的威胁在哪里?丨深度

2017年,澳大利亞排名中國瓶裝酒進口來源國第二,總進口額6.8億美元,進口額佔比26.7%。

2018年第一季度,中國葡萄酒進口量及進口額大增,特別是澳大利亞葡萄酒對中國市場出口額增長了51%,進口額已攀升至2.002億美元,佔據了全國瓶裝葡萄酒市場的28.1%。

在鞏固中國進口葡萄酒市場第二大來源國的地位之後,進一步縮短與第一位法國的差距。

根據中國與澳大利亞簽訂的自由貿易協定,中國進口澳大利亞葡萄酒的關稅已於今年1月1日起降低至2.8%。到2019年,中國進口澳大利亞葡萄酒將實現零關稅。

中國的進口商和經銷商正在瘋狂的尋找優質的澳洲葡萄酒品牌和產品資源,濃郁的果香、柔和平衡的口感正受到中國大眾消費者的喜愛。

這一切看起來都是澳大利亞葡萄酒的利好消息,如今其風頭蓋過法國葡萄酒,一時無兩。

然而,風光背後卻隱藏著一系列風險,中澳外交關係糟糕引起的雙邊貿易風險、產能受限、外部競爭等等都將可能成為限制澳洲葡萄酒在中國進一步發展的命門。

澳大利亞葡萄酒威脅論

從中澳兩國貿易總體情況看,2017年中澳雙邊貿易額為1256億美元,增長19.6%。其中,澳大利亞對中國出口764.5億美元,增長25.6%,佔澳大利亞出口總額的33.1%,提高1.5個百分點;澳大利亞自中國進口491.5億美元,增長11.3%,佔澳大利亞進口總額的22.2%,降低1.1個百分點。澳大利亞與中國的貿易順差273.0億美元,增長63.4%。中國繼續保持為澳第一大貿易伙伴、第一大出口目的地和第一大進口來源地。

中國在金屬礦石、紡織品、葡萄酒等方面都是澳大利亞的第一大出口國,具體到葡萄酒品類,自2015年起,中國成為澳大利亞首要葡萄酒出口國。

聯邦證券(CommSec)的首席經濟學家詹姆斯表示:"我們(澳大利亞)依賴中國,中國購買了我們出口商品的近33%,佔我們雙邊貿易的四分之一以上,中國對我們的重要性甚至超過了日本在其工業化頂峰時期的重要性。"

在澳洲人眼裡,中國是最重要、最具潛力的市場,在中國的其它貿易伙伴眼裡,澳大利亞是他們在中國市場最大的威脅。這一點在中國的進口葡萄酒市場表現的尤為明顯。

5年前,澳大利亞葡萄酒在中國僅佔10%的市場份額,到2017年已上升到26.7%。

在中國前十位的葡萄酒進口國裡面,對澳大利亞葡萄酒威脅感知最嚴重的當屬排名第一的法國和排名第三的智利。

在市場競爭層面,一場針對澳洲葡萄酒的阻擊戰悄然展開。

澳大利亞葡萄酒市場論

澳大利亞葡萄酒在中國市場高速增長的進程中,中國進口商和經銷商扮演了推動者的重要角色,他們向消費者推廣澳大利亞葡萄酒的文化和風土。果香濃郁、酒體輕盈柔和等這些澳洲葡萄酒的特色彷彿為中國大眾消費者量身定製,這使得澳洲酒在推廣層面順利很多。

逐利是市場的本質,在相對不成熟的中國進口葡萄酒市場,數以萬計的葡萄酒進口商、經銷商往往是什麼產品受歡迎、什麼產品利潤高就選擇什麼產品。自2015年以來,就不斷有經銷商表示要增加澳大利亞葡萄酒的銷售,一些原本只經銷舊世界葡萄酒的經銷商也難免對澳大利亞葡萄酒動心。

除奔富、哈迪、傑卡斯等大牌之外,澳洲一些紅五星酒莊都被中國的進口商和經銷商極力推薦給廣大的消費者。

在更高的層面,一些中國買家選擇在澳大利亞直接投資葡萄酒項目,中國老牌的葡萄酒生產商張裕、威龍等在澳洲都有葡萄酒莊的投資,甚至連中國的白酒企業瀘州老窖都有在澳洲擁有葡萄酒莊。

還有一個群體在推動澳大利亞葡萄酒在中國的發展過程中起著重要作用,以天鵝莊、佳釀中國為代表,前者是中國商人在澳洲建立釀酒集團後主要面向中國市場銷售;後者是直接投資在澳大利亞名列前茅的釀酒集團——澳洲佳釀集團,獲得該集團董事會席位,直接掌控上游資源。

天鵝莊的創始人是創造了聖象地板神話的李衛,佳釀中國的聯合創始人兼CEO袁疆是全國最大葡萄酒電商也買酒的創始人,這些人深諳中國市場,在渠道方面具有廣泛的人脈。

澳大利亞葡萄酒危機論

提到澳大利亞葡萄酒的產量問題就不得不提一個令人震驚的現象:整個澳大利亞葡萄酒產量其實還不及美國加州一個產區的量。據中國商務部的數據顯示,2013年,澳大利亞葡萄酒的產量為13.7億升,約佔世界葡萄酒總產量的4.9%,產量列第全球第6位,而同年排名第四的美國是22億升。

以中國可預見的葡萄酒市場增長趨勢和旺盛的消費力,相信在不久的將來澳大利亞葡萄酒在中國市場的發展中就會受到產能的掣肘。澳洲酒再好,沒有貨、消費者購買不到,那麼擴大市場份額就將成為空談。畢竟澳洲酒不是茅臺、葡萄酒莊擴大生產也不是一朝一夕的事情。

產能之外,更大的不確定因素在於中澳兩國外交關係引發的貿易風險。

近期,聯合早報報道,因為中澳兩國關係惡化,中國推出新海關規則致使澳洲葡萄酒滯留大陸港口。

日本《產經新聞》指出,中澳兩國關係惡化,在貿易方面尤其明顯。報道也提到,澳洲產紅酒在辦理對華出口通關手續時,遇到了延遲等問題。

上月,澳大利亞貿易、旅遊與投資部長史蒂文?喬博訪問上海,其成為今年來訪問中國的澳方最高級別的官員,且喬博並未造訪北京,也沒有與相關政府部門負責人會面,兩國關係從訪問的官員級別可見一斑。

國務委員兼外交部長王毅在5月份曾指出:“由於澳方的原因,近來中澳關係遇到一些困難,兩國交往與合作也因此受到影響,這並不是中方希望看到的局面。”

但是具體到澳大利亞葡萄酒進口中國的問題時,我國外交部發言人華春瑩的回答是:不知道所謂“延遲入境”的說法,是真的還是澳方推測?據瞭解,中澳自貿協定實施以來,兩國海關建立了有效協調溝通機制,及時處理實施過程中出現的各類問題。各國海關都可以對相關企業產品進行抽核,這屬於正常履職執法行為,目的是為了保護消費者權益。

有中國進口商表示澳大利亞葡萄酒進入中國確實受到了一定的影響,但是影響範圍有限。通常,進口葡萄酒滯留港口增加了港口倉庫費用,增加了成本,且不排除長時間滯留港口葡萄酒變質的風險,無法按時向經銷商交貨。

據聯合早報報道,澳洲總理特恩布爾、澳洲外交部長畢曉普等澳方高層似乎正努力修復中澳關係,澳洲貿易部長喬博上月訪問中國上海,也是試圖解決包括葡萄酒出口中國遇阻等問題。

其實,按照進口量和進口額來看,金屬礦石永遠是中國最需要、最重要的從澳洲進口的商品。相比而言,澳洲的葡萄酒在兩國的雙邊貿易中就變得不那麼重要了。


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