〇鋁電解電容漲價潮來襲、龍頭公司業績穩步增長
據媒體報道，繼國內鋁電解電容龍頭企業艾華於4月底宣佈漲價之後，日本大廠Rubycon、臺系廠商豐賓電子也相繼發佈了漲價信息。Rubycon表示，鋁電解電容的材料價格上漲，將於2018年6月1日起上調電容價格。豐賓電子稱，各項原材料價格漲幅巨大，將在未稅單價上調10%。
今年初全球鋁電解電容龍頭尼吉康發佈漲價，隨後臺系智寶宣佈對其鋁電解電容產品全線調漲。鋁電解電容漲價由日系傳導至臺系並蔓延至大陸廠商，隨著Rubycon的漲價，掌握話語權的日系廠商正式啟動了第二輪漲價。鋁電解電容器佔據了30%的電容器市場份額，廣泛應用在消費性電子、工業、通信等領域。業內預計，隨著下游行業的持續發展，鋁電解電容器行業同步增長，相關公司業績講穩步上升。
艾華集團（603989） -0.13%是國內鋁電解電容器龍頭企業，全球第六大鋁電解電容器製造商。
江海股份（002484） +0.85%是國內鋁電容龍頭公司之一，主營鋁電解電容器系列產品及其主要的原材料化成箔。
〇5G承載網絡建設已迫在眉睫、相關公司有望受益
5月9日以“5G商用，承載先行”為主題的“2018年5G承載技術發展研討會”於5月9日在北京召開。中國信息通信研究院技術與標準研究所副所長張海懿在演講中指出，承載技術和5G本身是在同步發展和演進的，5G承載技術在快速走向成熟。人民郵電出版社副社長劉華魯表示，5G商用近在咫尺，儘快確定5G承載網絡標準，並啟動5G承載網絡建設，已是迫在眉睫。
承載網能否滿足5G網絡要求將直接影響5G商用進程，只有建設好承載網，才能助力5G實現萬物互聯。機構認為，5G承載網建設有望於18年四季度啟動招標，預計承載網設備空間可以達到5720億元。隨著5G承載網絡建設的啟動及推進，相關公司有望直接受益。
烽火通信（600498） -1.79%公司5G承載方案技術儲備充足，將受益於承載網絡的建設。
光迅科技（002281） +0.55%是國內唯一自主擁有25G光芯片生產能力的公司，有望為5G承載網光模塊提供解決方案。
〇雅克科技：積極打造國內電子材料第一平臺
懷新資訊獲悉，雅克科技（002409） +2.62%近年來通過外延併購持續佈局半導體核心材料，積極打造國內電子材料第一平臺。公司在“併購+投資+整合”的全新發展模式下，先後併購華飛電子、UPchemical和科美特等公司，切入封測用球形硅微粉、前驅體和特氣等半導體核心材料領域，同時獲得了SK海力士、三星、臺積電、林德氣體、昭和電工和關東電化等優質的客戶資源。同時，大基金投資5.5億參與併購，完成後將持有公司5.73%的股份，使公司成為大基金直接參股的第一家材料類上市公司。在大基金支持下，未來產業鏈上下游聯動，有助於公司產品快速導入，加速半導體關鍵材料國產化應用。公司併購重組事項已獲證監會批文，預計二季度將完成交割。
〇中原環保：產業鏈完整進入訂單收穫期
懷新資訊獲悉，中原環保（000544） +0.58%近期預中標鞏義市生態水系建設工程PPP項目，總投資約13.97億元，水環境綜合治理項目再下一城。公司在立足城市汙水處理和集中供熱的基礎上，不斷完善產業鏈打造綜合環境服務商，目前已經延伸到中水回用，沼氣利用、建築垃圾、村鎮汙水、流域治理、汙泥處理、光伏等領域。2017年以來，公司先後中標多個水務項目，總投資超過61.42億元；
2018年延續一流拿單能力，先後中標民權縣水務工程一體化建設及改造項目等多個項目，再加上此次鞏義市生態水系建設工程項目，總投資55.9億元。隨著河南省環保PPP項目推進的加速，作為省內唯一一家國有大環保平臺，公司有望憑藉產業鏈及政府資源優勢收穫更多項目，進入訂單收穫期。
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