至道三年的三月，宋真宗在内忧外患中即位。听闻宋太宗病逝，宋真宗即位，李继迁立刻派遣使者前往边境，请求归降同时他请求把银州、夏州等地恢复到多年前的状态即半自治半割据的状态。宋真宗知道李继迁的野心绝不仅仅于此。只是，他刚刚即位，稳定朝局是第一要务。并且，北方的辽国蠢蠢欲动，多次派兵挑衅，甚至有可能大举入侵。若是两线开战，对于宋朝来说，实在不堪重负何况，经过十多年的发展，李继迁实际上已经占据了夏州、银州、绥州以西的广大领，党项族各部都被他强行统一。周边其他少数民族也有许多加盟到李继迁的反叛队伍中。
宋真宗画像
宋朝花了极大的代价才勉强守住夏州、银州等地。可是，州城外十来里的地方，已经沦为李继迁的地盘。与其继续拼杀，守卫本就属于党项的州城，不如宋朝退出，换取和平。，宋真宗下诏，任命银州观察使李继迁为夏州刺史、定咸平元年（998年）春难军节度使，将定难军原属夏州、银州、绥州州等地让给李继迁管理。当然，李继迁虽然是节度使，可是依然是宋朝人民的地方官员。在夏州、银州、州等地州城，还有宋朝军队驻扎。李继迁接受了诏令，安稳了几年。至道二年的大战让他认识到了宋军的强大，他不得不多花一些时间经营内部，训练战士，提升实力。
李继迁石像
在以后的三四年，李继迁进一步扩张势力，笼络民心。每逢辽国出兵攻打宋朝北疆，他就趁机突袭宋朝西疆，搞得宋真宗头大李继迁多次攻打麟州。麟州靠近辽国，若是能够占领，辽国出兵援助将更为便捷。只是，宋军驻守麟州的，乃是曹彬之子曹璨。此人精通兵马，颇能用兵。他在当地土著中征召了不少兵马，在柳拔川附近大败李继迁，斩杀了数千人。李继迁攻打麟州无功，转而攻向定州、怀远、永州等地，宋军损伤惨重。不过，这些地方非党项故地，在宋军的抵抗下，李继迁也只能止步。因此，李继迁再次把目光转向灵州。他已经多次向东面用兵，可是都无功而区。
宋军剧照
只有再度进攻灵州，向西南发展有前途。李继迁大举兵马进攻灵州。消息传到朝廷，关于灵州是守是弃的问题再度引发大臣的争论宰相张齐贤主战，他认为灵州城一旦失去李继迁的势力必将更大。那个时候即便朝廷积聚再多的粮草兵马，也很难确保胜利。那么，如何解决这个难题呢？张齐贤认为，应当立刻派出使者，前往与李继迁临近的吐蕃部落，册封吐蕃首领潘罗支为王，赏赐金银，与他约定共同讨伐李继迁。李继迁不断向西南扩充势力和潘罗支多次交战，彼此仇恨极深。如果两家联手出击，必能重创李继迁。
册封大典剧照
张齐贤再三请求朝廷要不赏赐，册封潘罗支为王，可是遭遇大多数宰臣反对。最后，宋真宗册封潘罗支为防御使，派遣使者前往吐蕃。当时朝廷宰臣大多数人都认为灵州乃是必争之地，一旦失去，即便是定难军附近州县，也很难保住。可是，宰相李却认为，灵州可弃。他说：“只要李继迁不死，朝廷必定难以保全灵州！”李沆的意见非常另类。宋真宗问：
李沆画像
其实，李继迁是换了一个角度看问题。灵州对于大宋当然很重要，一旦放弃弊端多多。可是，灵州对于李继迁更加重要，一旦得到，就等于有了称王称帝的资本。宋朝要守城，李继迁要攻城。本来，守城容易攻城难。可是，现在的情况是李继迁已经占领了定难军的大部分领地。和夏州、银州相比，灵州距离大宋最近的军镇都有千里之遥。上次粮食被劫后，朝廷再度运粮，可还是被李继迁夺走宋朝不得不绕一个大圈，耗费更多的人力物力才能将军粮送到灵州。即便朝廷组织数万大军前往征讨，可是大军分为数路，则会被各个击破；合兵一处又很难找到李继迁主力，徒然耗费粮饷。
运送军粮剧照
因此，李沆才说出如此泄气的话咸平四年年末，宋真宗最终还是下令出兵。他从各地禁军中抽调了6万兵马，又从北疆前线把经验丰富的大将王超召回，出任西路军都部署，率军援救灵州大军行进途中，几次被李继迁部侵扰。在白豹镇地区，宋军斩杀敌军5000人，取得局部胜利。与此同时，李继迁汇聚了数万大军日夜不停攻打灵州城咸平五年的三月，在宋朝主力到达之前，李继迁攻破城门，占领了灵州。李继迁改灵州为西平府，以西平府作为都城，当上了名副其实的大夏国王。消息传来，真宗极度失落。
灵州
可是，就在他伤心的时候，辽国大军再次南下宋真宗不得不下令王超暂停进军，在永兴军驻扎所属各部队，分赴临近军镇驻扎，以防李继迁反攻。宋真宗抽出主要精力，对付辽国。李继迁看到宋朝已经有了防备，带着大军南下攻打吐。此前，吐鲁蕃首领潘罗支已经接受了宋朝的册封，但和李继迁并不接壤，也就没有积极参战。眼下灵州被李继迁占领，对抗李继迁成了吐蕃生死存亡的问题。潘罗支派出使者前往京，再次表示臣服，请求宋朝出兵相救。宋真宗答应。灵州虽然失守，但是得到强大的吐蕃支持，也算是有所收获。
潘罗支与军队画像
宋真宗本想出兵讨伐，但咸平六年时宋辽大决战已经是一触即发，他怎敢节外生枝？在了解到辽国即将出兵攻打大宋后，李德明告诉大宋，父亲去世他已经继位。李德明表示，只要宋朝承认他对灵州、夏州等地的统治，他愿意向大宋称臣，绝不侵扰宋朝州县。此后，宋真宗派出使者和李德明谈判，最终决定放弃夺回灵州。朝廷册封李德明为西平王，赏赐白银1万两，丝绢1万匹，钱万贯，茶叶5000斤，同时将残破不堪、空无人烟的夏州、银州、州等地交给李德明。纷乱20多年的西疆，终于获得安宁。从此之后的30多年，西线再也没有发生大战。