行情回顧
本週是一個弱反彈的行情，基本陽線和陰線夾雜，總體來說，創業板要比滬指強不少，所以風格基本也就是科技股帶頭的之前怡情期間超跌個股的反彈為主，此外醫藥板塊表現也頗亮眼，佈局其他版塊想賺錢則不太容易。
本週北向資金持續淨買入，總體買入300億，加上前三週的持續流入，基本把怡情期間流出的籌碼重新又撿了回來，做了一輪倒T。
至於北向資金主要買的啥呢？
首當其衝的還是茅五，白酒就是中國的“菸草業”，外資當然不願意放棄中國最好的商業模式，不過白酒自從我說過之後，目前估值修復已經完成，甚至其中一些估值過高了，適合底倉持有不適合再追買了。
此外新能車、消費電子等前期受怡情影響較大的板塊也有反彈修復了，新能車同樣是我非常看好的未來主線之一，咱們下個板塊細聊。
另外比較突出的就是美的格力為首的家電雙雄，這裡我個人認為美的更穩當一些，因為其業務多元化，當然了，格力的董小姐個人魅力和高瓴資本的增持佈局也增色不少，不過值得一提的是，高瓴資本早在數年前就重倉佈局格力，目前浮盈已經翻倍了，想抄高瓴資本作業的先掂量掂量自己有沒有這麼厚實的利潤墊，經不經得起折騰。
主線研判
今天我發了份本月的觀察股池，其中從這個股池中就可以看出接下去的主線可能是什麼了。
我認為中短線的主線是什麼了：
一是怡情受損標的；
二是新能車。
疫情受損板塊主要包括機場航運等前期受疫情影響最大的板塊，目前隨著疫情逐漸得到控制，明確拐點顯現，這些板塊有利空出盡的味道，結合一季報披露這個利空出盡反為利好的節點買入，我認為會有不錯的中短線收益，當然板塊確實損失慘重，所以長期邏輯不那麼順。
新能車是中短期和長期並存的邏輯，中短期也是受疫情影響有利空出盡的反彈需求，長期則是產業升級的大趨勢，新能車作為環保能源驅動，對於傳統的汽油車、柴油車是降維打擊，這個板塊最好往上游選標的，實在不會選股的，新能車ETF也不錯：
此外長線邏輯的地產產業鏈我覺得也不錯，只不過目前地產不太受資金待見，地產後週期的家電和傢俱、地產上游的水泥和建材等倒是有可能率先表現，但是地產股今年的分紅普遍都不低，長線吃分紅也是舒服的。
個人操作
基本沒怎麼動，只是根據已經披露的財報對於板塊內個股做了均衡結構。
業績好的加點，業績差的減點，就這。
價值投資其實就是等和忍，等的是機會，忍的是時間，任外面漲得鑼鼓喧天，咱們咬定青山不放鬆。
目前55%倉位在地產+家電。
大白馬18%。
高彈性個股17%。
白酒和調味品各留底倉5%。
臥倒不動，等待馬上到來的一年一度分紅時間。
關注板塊
持倉板塊：地產、家電、某大白馬、某高彈性個股、白酒（底倉）、調味品（底倉）
觀察板塊：新能源汽車產業鏈、水泥、機場、民航
指標板塊：券商、5G
（出於合規考慮，本文內容僅為個人投資思考，不作為買賣建議，據此交易，盈虧自負）
