“沒有這次疫情，生意也難做。行業過去成功的經驗不敢自我否認。”筆者的朋友圈裡，一位廠家業務員如是說。
其實，這句話也特別適合現在的空調行業。去年此時，正是開盤旺季，均價3000+，如今行業仍未完全解凍，均價跌去近兩成。業內一片哀嚎，也有人甩鍋疫情。
但試問：假如沒有疫情，空調均價還會跌嗎?無奈的是，答案是肯定的。
左右價格的，從來都是供需
空調行業早已從增量市場進入存量市場。公開數據顯示：2019年空調行業規模為1979億元，同比下降1.6%。
誠然，受益於旺季高溫井噴等因素，前幾個冷年的空調市場，的確經歷了一波又一波的高增長。空調商情數據顯示，2017冷年，國內空調市場出貨量從2016冷年的4920萬臺，躍升至7900萬臺，又在2018冷年升至9500萬臺。
2010年-2019年度國內空調出貨量走勢圖(數據來源：《空調商情》)
但這一升勢，終於在2019冷年回調，轉為下滑。
原因不難推斷：近幾年宏觀經濟步入築底週期，地產拉力減弱，空調市場以更新換代需求為主。但出貨量的高增長，意味著剛需的快速且大量收割。
同時，連年的高增長吸引了資本的目光，一時間新品牌乃至擦邊球品牌都扎堆進場，以求分一杯羹。
需求不旺，但產能加碼，結果是行業產能過剩，市場供需失衡，均價下滑是早晚的事。
因此，從去年2月開始，空調價格開啟了下行通道。最讓人印象深刻的，就是去年雙十一空調均價下滑近兩成，其中變頻掛機均價下滑最明顯，銷售佔比最大，規模增幅最高。
去年的雙11距今，也才5個月不到。相當一部分的需求，早在去年雙11被提前收割，這讓今天的空調市場供需進一步失衡。即使沒有疫情，均價也註定了下滑。何況418、五一、618已在眼前。
新國標倒計時，陣痛總是難免的
“現在是空調行業最黑暗的時刻。”前段時間，一位中小品牌的銷售人員吐槽道：“雜牌機瘋了一樣甩賣，35機提貨價從去年的1200元跌至800-900元，我們這樣的品牌被擠到了生存的邊緣。”
山寨品牌為什麼急於拋售空調?中小品牌為何如此焦灼?這都是因為新國標實施，已經進入倒計時。
新國標實施倒計時
7月1日，史上最嚴苛的家用空調新能效標準將實施，新標準將此前的定速空調和變頻空調能效標準合二為一，將兩部分標準統一了評價方法，只按照APF季節能效定級。
迫在眉睫的是，現有的大部分定速空調、變頻3級能效產品都處於被新能效標準淘汰的範圍(但在2021 年 6 月 30 日前仍可正常銷售)。業內人士稱：新標準的實施將使目前的空調市場淘汰率達到45%，2020年能效將提升14%，到2022年將提升30%。
因此，目前低能效庫存在須在2021年7月之前處理掉,而這個存量據行業估算在3000萬臺左右，不僅是工廠庫存、也包含渠道庫存。
只是，面對新政，在行業相對理性地降價清理庫存的同時，山寨品牌卻如驚弓之鳥，以跌破成本的低價拋售庫存機，他們的亂價行為，讓三四線中小品牌更為被動——若不堪壓力跟隨降價，即使守住了市場空間，利潤也大大受損；但如果不降價，前期積累的渠道資源，將白白流失……
受到這波降價的衝擊，行業均價短期內都將低位下挫。
但長遠來看，新國標的實施，卻會成為空調均價未來上升的一大拉力。參考2010年和2013年我國推出新能效標準後，空調均價先抑後揚的變化曲線，業內人士預判：伴隨著去庫存有序進行，此次新國標推出後，原高能效產品適當降價以填補原低能效的供需缺口，併為後續新國標產品定價讓路。最後，隨著高能效產品佔比穩步提升，行業均價有望重回上行通道。
裸泳者終將退場 只是時間問題
疫情對空調行業帶來的影響，是顯而易見的。
宅家隔離，讓線下流量徹底枯竭，門店銷售一時熄火；小區封鎖，物流受阻，讓安裝無從入戶，連線上也難以倖免；外貿受創，海外訂單延遲甚至取消，對於空調企業來說也是一大打擊……
這一切，都讓原本低迷的市場雪上加霜，相比於線上，線下渠道更是一片哀嚎，苦苦掙扎。雖然直播引流風靡，但不少經銷商透露，實際效果有限，很多還是在砸價，眼看價格一路走低，有些商家已不敢囤貨。
1月以來電解銅上海市場價走勢(數據來源：生意社)
此外，新冠肺炎疫情的爆發，讓市場對於銅、鋁需求擔憂，導致銅鋁價格下跌。加之全球三大產油國對市場份額的再爭奪與再分配，引發了原油價格的暴跌，導致各種化工原料的價格後期因此而走低。這些原材料價格的下跌，給空調產品價格的下探留出了部分空間。
從物流到終端再到原材料，疫情對空調價格帶來的影響，也許比我們想象得更多。但它從來不是主因。
排除疫情因素，迴歸行業基本面，考慮到政策驅動，均價的下滑仍然是空調行業避不開的一道坎。這可能才是最讓人深思之處。
頭部品牌、主流品牌，乃至深耕空調多年的中小品牌，早在疫情之前，就有所應對佈局，為價格拼殺留足彈藥和過冬儲備。而投機入場的裸泳者，即使沒有疫情，也註定在價格絞殺中退場，疫情只是加快了這個過程。(尋塵)
