疫情引發供求關係失衡，漲價概念勢在必漲

4月9日，工信部電子信息司組織召開2020年一季度電子信息製造業經濟運行分析視頻會議。會議指出，在後續開展電子信息製造業經濟運行分析工作中注重以下幾個方面，一是繼續跟蹤全球疫情蔓延對行業的影響，特別是要以龍頭企業為抓手開展調查研究；二是化危為機，對於因全球疫情蔓延可能引發的斷供，指導企業尋求可替代產品，增強產業鏈抗風險能力；三是積極研究政策措施，充分挖掘內需市場潛力，實現供需良性循環

本次會議傳達出一個很重要的信息：儘可能實現自給自足，避免受到外界的大沖擊，也是側面加速了國產替代的進程。我考慮較多的層面還是漲價概念，因為國外供應不足，國內或國際需求仍舊旺盛，引發價格上漲，並且能夠持續。目前兩個方向，MLCC以及維生素是近期漲價呼聲最高的行業。MLCC行業可以重點關注風華高科，維生素板塊則是新和成。