本報記者 曹衛新
受益於5G網絡建設以及數據中心市場需求回暖，光模塊行業迎來產業發展新機遇。在中天科技位於如東河口本部的光模塊生產車間，機器轟鳴聲不絕於耳，工人們身穿防塵服正忙碌著投料、組裝、產品自動化調測、品質檢測，一派熱火朝天忙碌的生產景象。一支支5G前傳光模塊從這裡發出，陸續交付到主流運營商手中。
“目前我們在手訂單充足，公司正在全力以赴滿足運營商的交付。”中天科技旗下中天通信技術有限公司總經理符小東告訴記者，光模塊作為高速數據通信的關鍵器件，是通信設備製造商和通信運營商重要的上游產品，通過兩年的謀篇佈局，公司光模塊產品已覆蓋固網接入、無線通信和數通產品三個應用場景。
“光模塊的受益可以從產業鏈上下游來看。光模塊的產業鏈上游是光器件、集成電路芯片和PCB，新基建相關政策出臺以後，一系列集成電路產業發展刺激政策也均有落地，這些政策的支持能夠提升上游原材料供給能力，降低原材料成本。而光模塊的下游是通信設備製造和運營商，5G網絡建設進一步加快了商用普及的進程，這將有效的拓寬光模塊的盈利渠道，增加市場需求。”中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長、《5G大數據》作者盤和林教授在接受《證券日報》記者採訪時表示。
審時度勢切入光有源“賽道”
2014年在承擔江蘇省科技廳《短距離大容量數據中心光互聯技術研究》項目的過程中，中天科技就開始關注光模塊產品。2015年公司敏銳捕捉到5G建設將帶來的發展機遇，為此專門召開“5G發展董事長專家諮詢會”，提出了“產品由有線向無線延伸、產品由無源向有源拓展、產品由弱電向強電發展、單一產品向系統商提升”的通信業務發展新戰略。
彼時，中天科技在光器件領域主要生產PLC光分路器等低端器件，不僅產品利潤低，且市場需求波動大。基於自身產業轉型升級的迫切需要，中天科技決定緊抓這一市場機遇。
“通過調研，我們發現光模塊已在固網寬帶、4G無線網、數據中心、數據傳輸、安防、電力等領域有了廣泛的應用，未來還將在5G無線、下一代數據中心、智慧城市和智能電網等領域深入發展，市場前景廣闊。”符小東表示，“當時我們判斷，如果錯過這個大好機會，在未來隨著產業鏈成熟，新進入者不斷增多，同行業競爭者生產工藝不斷提高，公司要再進入這一高端產品領域將會更加困難。”
2018年中天科技選擇位於中國光谷的武漢興思為光電科技有限公司作為合作伙伴，通過增資併購的方式正式進入光有源市場。在產品研發方面，中天科技加大投入，引進高素質的研發團隊進行前沿光模塊產品的科研攻關。兩年內，中天科技光模塊產品已覆蓋固網接入、無線通信和數通產品三個應用場景。在工業製造能力方面，中天科技新增兩條全自動SMT專業生產線，配備自動焊接和自動測試設備，提高生產效率的同時充分保證產品質量的一致性。
“我們堅持原材料國產化替代策略，依靠自身的研發設計能力進行優化，將國產核心部件性能發揮到最優，使光模塊整機產品滿足行業標準和客戶指標要求。”中天科技副總經理、通信產業集團總工程師揭水平在採訪中表示。
今年4月27日，中天科技中標中國電信光模塊集採的兩個標包，包含100Mbps速率到100Gbps速率全系列光模塊產品，標誌著中天科技光模塊產品在產品性能、質量和成本方面獲得長足的進步，也得到了主流運營商的認可。
“未來我們將持續對標優秀同行，一方面不斷鞏固100Gbps及以下速率主流光模塊尤其是5G前傳光模塊的市場地位，另一方面開展400Gbps及以上速率硅光高端光模塊預研工作。”揭水平說道。
多維佈局捕捉5G建設新機遇
興業證券研報顯示，根據LightCounting的預測，2019年國內電信用光模塊市場為17億美元。經興業證券TMT研發團隊測算，在5G驅動下2021年國內電信用光模塊市場將達到22.7億美元（約158億元人民幣），3年CAGR15.3%，5G產品佔比43.6%。其中中低端的25G前傳光模塊預計佔比76.2%，2021年出貨量有望達到1766萬支，市場規模達到52.6億元人民幣。
對於5G光模塊的發展前景，揭水平表示看好，“5G建設拉動了光模塊需求。從組網特點看，相比4G時代，5G需要的基站數量更多，同時單個基站需要的高速光模塊數量也更多。從長期看，5G建設完成後，基於其上的大量新應用，包括VR/AR、超清視頻、物聯網、車聯網、AI、雲計算等，將帶動網絡流量持續高速增長，光模塊作為承載網絡流量的核心器件，需求將持續受到拉動。”
採訪中，記者瞭解到，面對5G等新一代信息通信技術給整個產業鏈帶來的發展機遇，中天科技成立“5G及未來光網絡研究所”，引進大批高層次領軍人才，建立起以芯片技術為核心的上海研發團隊，以無線技術為核心的深圳研發團隊，以光通信技術為核心的武漢研發團隊，以軟件及數據中心技術為核心的南京研發團隊，以及以智能製造技術為核心的南通研發團隊，協同創新研製出一批滿足5G應用場景的產品，並逐步實現市場化運用。
不僅僅是光模塊，截至目前，中天科技已構建起涵蓋基礎設施、承載、無線到物聯網的四大產品群，產品種類高達300多種。“我們提供5G業務連接能力，包括業務覆蓋接入能力、多方案傳送回傳能力、物理基礎設施能力服務，從分佈系統的網關、pRRU、終端、室分漏纜、網管、光傳送網以及模塊化數據中心產品，實現無源室分、皮基站+無源室分及有源室分等多種方式覆蓋的整體解決方案。”中天科技通信產業集團總裁沈一春表示。
“5G網絡建設和新基建，對於5G相關組件的需求會起到明顯的刺激作用。由於5G採用密度更大的小基站模式，因此用於基站間傳輸的光纖及光通訊模塊的需求要遠比4G時代大得多，加上國內科技國產替代的政策驅動，都對國內光模塊行業企業是一個激勵。這對於具有研發積累和技術經驗等優勢的企業的確是一個利好。”香頌資本執行董事沈萌在接受《證券日報》記者採訪時表示，“企業如能發揮機遇期的推動作用加強在研發上的投入，將會縮小與外國競品的差距，提高5G光通訊組件的國產化率。”
“實際運營中，我有以下幾點建議，其一要充分發揮產業鏈的作用，疏通上下游產業鏈閉塞環節，降低交易成本，促進橫向、縱向企業合作。其二要秉承創新至上的理念，增加創新投入支出，不斷用科技創新提升產品質量，這也有助於我們在光模塊產業保持較高的競爭力。其三，要內循環外循環共進，在強化國內產業鏈的同時，勇於開拓新的海外市場，藉助一帶一路等國家政策，推動產品輸出和技術輸出，讓中國創造和中國製造在光模塊領域具有更強的國際影響力。”在談到如何搶抓5G發展帶來的新機遇時，盤和林給出了以上三點建議。
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