保觀 | 聚焦保險創新
近日，德勤發佈了題為《2020年保險行業展望》的報告。雖然世界經濟形勢動盪，不確定性增強，但全球保險行業仍保持穩定增長，盈利方面也保持良好。2020年的保險行業又將面臨那些機遇和挑戰？這份報告圍繞提升險企業績、如何發展保險行業後續力量及監管趨勢三個方面進行了分析和總結。
主要觀點
1、隨著世界各地市場的日趨成熟，全球保險行業都在努力提升和維持盈利能力，並通過重塑產品、運營和業務模式以應對不斷變化的風險敞口、滿足消費者日益增高的期望值並整合新技術。
2、儘管保險公司IT支出仍主要用於維護歷史遺留系統，但預算已開始從核心應用程序向分析技術、人工智能等先進技術傾斜，以期提供更加靈活的個性化產品，提升客戶體驗。
3、儘管2019年新成立的保險科技公司數量較少，但保險科技領域融資額創造了歷史新高。
4、保險公司應注重提升人才能力，改善職場制度，以此應對“嬰兒潮”一代逐漸退休所導致的人才流失並彌合日漸擴大的數字技能人才缺口。
5、保險公司應採取多管齊下的方式，引入創新的技術、人才和業務模式，從而逐步實現舊貌換新顏，是否有能力應對“多種挑戰”或將成為決勝未來十年最重要的因素。
行業概覽
儘管世界經濟形勢動盪，不確定性增強，但全球保險行業仍保持穩定增長，盈利方面也保持良好。
在美國這一全球最大的保險市場，財產與意外傷害險在2018年表現強勁，由於淨承保保費增加10.8%且承保業務幾乎收支平衡，淨收入增加66%達到600億美元。
從全球來看，世界最大的保險企業勞合社在經歷兩年虧損後，終於在2019年上半年實現盈利。儘管2019年全球保險行業綜合是數據尚未出爐，但2018年非壽險保費收入實際增長3%，高於過去十年約2%的平均增速，預計2019年和2020年的年增長率將再次接近3%。此外，一些發展中地區的增長預計將更加強勁。2020年，預計發達國家市場的非壽險保費收入將僅增加1.8%，而新興市場方面，考慮到中國經濟放緩及中美貿易糾紛等問題，這一數值預計將達7%，略低於近十年平均水平。
資料來源：瑞士再保險研究院，《世界保險業：中心繼續東移》，2019年7月4日。
就壽險和年金險而言，預計未來兩年全球保費的年增長率均為2.9%，高於近十年0.6%的年平均增長率。保費增長很大程度上受新興市場推動，預計新興市場的保費將以8.7%的速度增長。預計未來兩年，中國將貢獻全球壽險保費增長率的近一半。
資料來源：瑞士再保險研究院，《世界保險業：中心繼續東移》，2019年7月4日。
預計2019年全年，普通個人年金險保費將增長4.4%。由於消費者傾向將產品投資風險降到最低，指數型年金產品有望獲得可觀收益，而因市場動刀導致權益類產品吸引力下降，可變年金銷售滯漲的局面可能將持續。
提升險企業績
壽險分析工具：良好開端，更上層樓
過去幾年，壽險公司嘗試藉助新型數據源和分析工具提升客戶體驗，簡化銷售流程，增強與客戶的互動。例如，美國保險公司John Hancock變更了營銷及定價策略，以健身追蹤器產生的穩定數據流作為消費者享受壽險折扣的交換條件。其他保險公司則從多種數據源收集數據，加快核保流程，避免進行創傷性的、耗時且昂貴的醫療檢查。
然而，儘管部分保險公司在先進技術運用方面取得了進展，總體而言，保險公司應付出更多努力，讓互聯互通充分發揮作用，充分利用可穿點設備和其他替代數據源產生的新型數據。
壽險、健康險和年金產品提供商可考慮彙集其龐大的消費者數據源，以此瞄準尚未充分享受服務的中低收入群體並提供無縫銜接、更具成本效益的服務。先進的人口統計分析技術可在保單申請前後創造價值，例如，瞭解消費者身體和資產狀況的變化有助於保險公司預測其需求並提供相應產品。
然而，保險公司還需要克服幾大挑戰才能從分析技術投資中充分獲利。包括：
（1）改變傳統的數據管理流程以高效收集和整合新型數據源；
（2）打通技術和流程孤島，實現數據的無縫處理和整合；
（3）隨著數據和信息源科技型的提高，需要識別並提出接收到的無用數據。
從外部來看，保險公司還需要在獲取用戶授權方式信息以及如何運用相關信息改善保障、改進定價策略和服務等方面提高透明度，從而注重隱私保護的客戶能夠接受共享個人數據的價值主張。
與消費者建立線上聯繫：壽險與年金險公司的必爭之地
保險公司在客戶關係管理方面正面臨挑戰，一方面需要同習慣於網購及自助服務的消費者建立更有效聯繫，另一方面還要幫助代理人在網絡時代提高效益。推進數字化為傳統中介賦能或取代傳統中介至關重要，但很多公司尚未就應對新型的在線消費者做好準備。
2020年，預計有超九成的新壽險銷售會受到數字化互動（包括在線搜索評估壽險公司和顧問、對比價格和險種以及在保險公司官網申請壽險或年金險保單）的影響。其餘的壽險銷售則有望藉助日益完善的機器人諮詢服務實現。
客戶關係管理活動應推動各方面的（直銷和代理）銷售管理能力朝更加成熟的方向發展，還應提升向上銷售和交叉銷售等售後服務能力，同時提供參與詳盡退休計劃的途徑等增值服務，完善產品銷售關係。
保險領域的多渠道格局正在形成，想要入局，在線服務及數字化直銷能力必不可少。壽險和年金險網站應提供在線搜索功能，提升數字化用戶體驗並在客戶中途放棄查詢時提醒人工跟進。
數字化渠道在銷售簡單的壽險和年金產品方面可能會實現預期效果，但由銷售人員與客戶接洽來完成複雜的壽險和年金險銷售仍會是常態。
全球併購活動飆升
儘管美國保險業併購交易量和成交額在2019年前五個月有所下降，但全球範圍內的併購速度明顯加快。
從全球來看，儘管美國的併購交易最活躍，但併購活動增幅最大的是歐洲，交易量在過去6個月增長了40%，主要因為歐洲公司在為英國脫歐，以及解決更廣泛的戰略問題做準備。
亞太地區交易量已連續增長四個季度，達到38筆。
資料來源：德勤根據SNL Financial併購數據庫進行分析
資料來源：德勤根據SNL Financial併購數據庫進行分析
在2020年，全球保險公司可以通過加強併購實力，應對未來經濟、利率和金融市場的不確定性。 具體包括將戰略業務計劃及能力建設與市場潛在機會相結合，同潛在目標積極接洽的同事開展盡職調查，儘早行動。
發展保險行業後繼力量
“嬰兒潮”一代將大量退休，保險行業亟需彌合代際差異
隨著“嬰兒潮”一代將迎來退休浪潮，預計大量保險機構將出現人才斷層。而新一代人才對保險業看法略消極，且對保險行業運作方式缺乏瞭解，成為保險公司招攬人才時面臨的主要障礙。同時，數字化轉型改變了保險行業的工作性質和人才需求。
因此，保險公司必須朝更加靈活的人才招攬模式轉變，包括接受自由職業者、零工等替代性用工模式。
在招攬大學生和年輕求職者時，保險公司應加大宣傳力度，使他們認識到保險行業也是不錯的職業選擇，尤其建議通過社交媒體進行宣傳。此外，還應推出更多提升能力水平的培訓計劃，幫助現有員工和新員工掌握現金技術領域的必要技能。
過去幾年，大多數保險公司已經對歷史遺留系統投入了大量資金進行現代化改造，推動核心業務轉型。核心系統需要搭載數字化技術以賦能新型業務模式。例如，要開發能滿足共享經濟需求的新產品，以支持客戶在APP一鍵點擊即可開始、終止保險之旅，系統必須具備能夠處理此類高級需求的核心保險功能。
儘管保險公司的IT支出大部分仍用於核心系統，但預算已經開始從核心應用程序向分析技術、數據安全和其他高級功能傾斜。
此外，保險公司應就是否將現代化的核心繫統遷移上雲進行評估。雲系統可以提升保險公司的敏捷性和靈活性。需要注意的是，既往保險公司多關注如何更高效地儲存數據等IT相關問題，而現在更多思考的是怎樣利用雲技術推動系統現代化、助力業務模式轉型。
鑑於雲平臺相較於本地實施的成本及速度優勢，未來全球的保險公司或許將更加重視雲端。 數據和應用上雲是最基本的，雲在業務層面還將釋放更大潛能，包括助力實現核心系統轉型，同時賦予企業利用更多先進技術所具備的計算能力和靈活性。
保險科技市場日漸成熟帶動創新戰略轉變
2016年，保險科技市場創業潮達到頂峰，新成立的保險科技公司達212家。而過去兩年中，每年僅有幾家新保險科技公司成立。但全球範圍內對保險科技公司的投資仍維持上漲態勢，投資總額創新高。
對保險科技公司的投資大部分來自行業之外，如創投基金。這說明多數保險公司仍在被動觀望，只是作為保險科技公司的客戶，而未積極參與其發展。
未來，傳統保險公司應著眼於同保險科技公司合作，甚至採取併購策略，而非僅視其為供應商，這樣才能充分借鑑初創企業的創業文化與開創性技術。
保險科技市場增長較快的領域是壽險和年金險銷售與服務板塊。2018年，專注於壽險和年金險的保險科技公司吸納了近1.88億美元資本，佔保險科技領域吸納總投資的7.2%。
保險公司還應看到，保險科技的崛起在全球已是大勢所趨，應放眼全球尋求投資與發展機遇。美國在壽險和年金險總投資額上引領全球。中國保險科技初創企業雖然只有26家，但平均投資額卻高達5000萬美元；美國保險科技初創企業多達804家，平均投資額卻僅為1380萬美元。
監管趨勢
著力升級數據管理，加強隱私合規
全球範圍內，監管對數據管理的要求在不斷提高。歐盟的《通用數據保護條例》（GDPR）已生效一年半有餘，美國的《加州消費者隱私法案》（CCPA）也在今年1月生效。這些地區的保險公司已投入大量時間和金錢用於新法規合規準備，以避免嚴厲處罰、法律責任或聲譽受損。
但由於很多保險公司原有系統相互孤立，沒有經過整合，所以在應對監管新規時很吃力。而保存大量數據本身就可能潛藏各種問題。保險公司應考慮建立更完善的信息治理計劃以解決此類問題、應對其他數據管理和隱私挑戰，並藉此改善決策、助力行動。
此外，隨著數據收集新方式的出現（如車用、家用、商用遠程信息處理應用），保險公司將面臨更多合規挑戰。合規之外，保險公司還應同客戶維繫良好關係以更好地利用客戶掌握的新數據從而惠及雙方。在消費者知情且同意以數據換取有價增值服務的情況下，將數據作為可交易資產將可能成為保險公司一項競爭優勢。
關於網絡安全風險
隨著越來越多保險公司不再侷限於自有基礎設施範疇，轉而使用數據倉庫、應用程序託管，並聯手外部合作伙伴開展業務，他們一定程度上正在失去對網絡安全的掌控。
聯網設備的廣泛使用也是網絡風險上升的重要原因，這迫使保險公司採取措施以防範由智能化汽車、住房、可穿戴設備及商業樓宇內的遙控傳感器發起的攻擊。未來，量子計算和5G技術的發展可能會大大加劇網絡威脅--量子計算會使現有加密方法不再奏效，而5G技術在加快聯網設備通訊速度的同時，也使滲透、轉移數據所需時間大幅縮短。
為應對網絡安全方面的挑戰，保險公司應將網絡安全融入新的系統、應用程序和產品開發，在開發支出就作相應考量。保險公司還應妥善管控以確保各業務線和相對孤立的作業單位間協同一致。措施之一是風險管理鑑別，即明確哪些數據和系統對保險公司來說是最重要的，以及如何更好地對其加以保護。
2020年的保險行業將如何發展
與其他國家的保險行業相比，我國的保險市場還處於發展中的階段，仍有很大的發展空間。許多保險公司正在淡化增長目標，力求實現自身差異化，提高盈利能力。同時，對於多數保險公司來說，提高成本效益可能成為一項長期任務。
未來十年，保險公司可能越來越多地嘗試平臺合作和結盟，例如，與汽車製造商合作，為新購車輛提供保險等。
時下保險企業的創新緊迫感正日漸強烈。多數保險公司已不再關注自身是否會被行業內外的顛覆力量所影響，轉而聚焦長期應對措施以避免在變革中落後。儘管如此，多數保險公司在前瞻性創新方面仍然任重道遠。德勤在研究中發現，許多保險公司忽略了需要投入足夠資源進行顛覆創新，而這樣的創新或許才是日漸以客戶為主導的經濟大環境中脫穎而出的絕佳利器。
在進行技術改進的同時還需對保險公司戰略、運營模式和文化作根本性變革，並注重鞏固人才基礎。
相信隨著越來越完善的產品+服務的產業鏈勢必會吸引更多的公司跨界進入保險行業，未來保險行業的發展也將足夠令人期待。
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