斯大林與列寧的友誼是在共同推翻舊制度的鬥爭中建立起來的。
1917年6月初，彼得格勒的形勢日益緊張。臨時政府準備在前線發動進攻，再加上糧食供應困難，引起了工人和士兵的強烈不滿，而政府關於要維堡區工人組織從杜爾諾沃別墅搬出去的命令，更激起了幾十個工廠工人的罷工。6月18日，彼得格勒50萬工人和士兵走上街頭舉行遊行示威。
列寧雖然珍視群眾的革命熱情，但考慮革命起義時機尚不成熟，主張勸導群眾停止過激行動。斯大林在《真理報》上也警告“紅色郊區”的冒險鼓動，要求停止舉行危險的“發動”。可是,工人和士兵的情緒已經勢不可擋了。7月3日下午，布爾什維克中央正在召開會議，衛戍部隊的兩位士兵代表進入會場宣佈:“今晚舉行發動，已派遣代表分赴各工廠和團隊。”他們建議布爾什維克黨中央支持他們的行動。
這就把布爾什維克黨中央置於矛盾之中:他們既不願，意給沸騰的工人、士兵群眾潑冷水，也不能倉促地支持這種冒險行動。列寧決定派斯大林去做勸說工作。兩小時以後，斯大林奔赴群眾集會的現場。這時，彼得堡委員會門前有幾個團隊的士兵，士兵們不但不聽斯大林的勸說，反而繼續把暴動引向高潮。
第二天，示威者的激情越發強烈，武裝起來的士兵和工人在街頭遊行。走在後面的是喀琅施塔得的水兵。據當時報道，參加遊行的不下40萬人。如此大規模的行動終於引起了官方的鎮壓。在流血和逮捕的制服下，群眾運動被鎮壓下去了，列寧和季諾維也夫被指控為德國間諜，《真理報》被查封，托洛茨基、加米涅夫和盧那察爾斯基被逮捕，布爾什維克的力量剛剛得到初步的發展，又遇到了新的挫折,不得不重新轉入地下。
臨時政府極力迫害列寧，誣他是德國派來的奸細，責令列寧到臨時政府自首。一時社會上謠言四起。列寧不能再公開露面了。布爾什維克中央委員會責成斯大林負責安排列寧轉入地下的工作。斯大林把列寧暫時安排在了好友阿利盧耶夫家裡。
7月初，布爾什維克黨中央委員會在這裡召開會議,討論是否接受臨時政府提出的“讓列寧出庭受審”的要求。大家的意見很不一致，有人表示贊同，有人表示懷疑,但是斯大林的態度最為堅決。他說:“士官生不可能把人押送到監獄，在路上就要打死。必須把列寧同志可靠地掩護起來....
斯大林的預見是對的。若千年之後,一個原國家杜馬成員回憶說，當時被派去逮捕列寧的軍官曾經問他: "這位先生應該怎麼抓?是抓活的還是大卸幾塊都行?”可見，一旦同意列寧出庭受審，後果是不堪設想的。斯大林的意見得到了多數人的同意。可以說，在關鍵時刻，斯大林救了列寧一命。
但是，列寧即使隱匿在這個十分可靠的住宅裡仍然不能避免危險，這裡離反動的臨時政府太近了。臨時政府正在大造輿論，策劃對列寧的迫害。如果不讓列寧遠離彼得格勒，隨時都可能出現危險。在會議召開的當天晚上,斯大林把列寧向安全地方轉移。
夜幕降臨後，斯大林給列寧理了發，剃光了他那特有的山羊鬍須，找來頭髮套及工人穿的夾克服裝、帽子。經過一番“包裝”後，斯大林、阿利盧耶夫和工人維伊.佐夫護送列寧向海濱車站走去。儘管街上有不少密探，可他們萬萬沒有想到，列寧就這樣從他們身邊大模大樣地離開了。
到達車站後,工人師傅陪列寧上了最後一節車廂。列車緩緩地開動後，斯大林才放心地回去。
列寧匿居在彼得格勒市北面約34公里處的拉茲利夫車站附近的木板棚裡。在這裡,他繼續指揮布爾什維克党進行革命鬥爭。此期間，斯大林成了列寧和中央委員會的秘密聯絡員。
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