冬天，師徒來到比丘國，見家家門口都有一個鵝籠，裡面裝著五歲左右的小孩！進館驛一打聽，才知這些小孩要送去朝廷摘心，為病重的國王做藥引子延壽。
原來，三年前，來了一個老人，向國王進獻一位妙齡美女後，當了國丈。國王貪歡過度，如今命在須臾，太醫用盡良方，皆無效。而國丈有海外秘方，去十洲三島採藥回來，說只差藥引子，即一千一百一十一個小兒的心肝。
唐僧聲淚難禁，八戒勸師父多一事不如少一事，管他幹嘛！悟空卻一聲唿哨，拘來城隍揭諦眾神，命他們作法把這些小孩都先攝出城外，好好保護。
次早，唐僧與變作小蟲藏在身邊的悟空一起上金殿倒換關文。用了寶印後，唐僧正與神形憔悴的國王談話，卻被趾高氣昂走上殿來的國丈打斷。接下來，唐僧與國丈講經論道，唐僧說“素純寡慾，自然壽永”，國丈講“應時採藥，九轉丹成”。結果，滿朝君臣都為國丈喝彩，弄得唐僧羞愧難當。唐僧宴罷，先回館驛休息，發現國丈是妖精的悟空則留了下來，飛在金鑾殿的屏風上繼續探查消息。
不一會兒，五城兵馬上殿來奏“冷風颳去小孩”之事。國王煩惱，而國丈卻上前道喜：“唐僧之心，強似那些小孩之心！若得其心煎湯，足保萬年之壽。可先以禮求心，事成厚葬。如不相從，即刻捆來，剖開取之！”國王聽後，傳旨點兵包圍館驛。
悟空振翅飛回館驛報告消息，嚇得唐僧倒在塵埃，八戒卻在旁邊幸災樂禍。悟空心生一計，把八戒用尿製成的一團騷泥按在自己臉上做了一個面具，然後揭下來貼在唐僧的臉上，叫了聲“變”，把唐僧變成了悟空模樣！悟空又搖身變作了唐僧。正這時，館驛已被三千軍兵包圍，一名軍官闖進來，把假唐僧扯出門外。
假唐僧被帶上金殿，挺立階心，高聲問國王要什麼顏色的心，國丈當著文武替國王指定要黑色的心。悟空接過刀自己開膛，肚子裡一堆心滾落在地，五顏六色，唯獨沒有黑色的心，唬得在場文武失色身麻！悟空收法現出本相。國丈認出他是五百年前大鬧天宮的齊天大聖，嚇得抽身逃在空中。
悟空一個筋斗雲趕上，與被迫迎戰的國丈打在一起。僅僅二十餘合，國丈就抵擋不住，落入後宮把進獻的妖后帶出宮門，一道寒光，不知去向。
悟空返回金殿，受到君臣嬪妃的拜謝。國王傳旨把館驛的唐僧師徒請到了金殿。悟空上前把師父臉上的騷泥抓下，變回本相。國王含羞告知師徒，國丈就住在離城不遠的柳林坡清華莊。
悟空帶上八戒來到柳林坡，卻尋不到清華莊，只見滿目的楊柳和一股清溪。悟空喚出土地，得知妖洞的府門隱藏在一棵九叉楊樹根下，找到那棵樹，左轉三下，右轉三下，雙手撲樹連叫三聲“開門”即可。
悟空喝退土地，與八戒在清溪南岸找到了這棵樹，依法操作，果然一聲響亮，門開兩扇。悟空跳進洞裡，見那國丈摟著個美女，正喘噓噓的咒罵悟空壞了好事！國丈見有人進洞，丟了美人，輪蟠龍柺杖與悟空打在一起。
八戒在洞外聽見裡面嚷鬧，心癢難撓，舉鈀將九叉楊樹築倒，卻見倒樹鮮血直冒，嚶嚶有聲。八戒正在納悶，忽見悟空和國丈打出洞外，連忙輪鈀助戰。國丈見勢不妙，化寒光往東就跑，二人緊緊追趕。正這時，鸞鶴聲鳴，祥光縹緲，壽星老南極仙翁趕到，把寒光護住，請二人放它一條生路，並令其現出本相，原來是隻白鹿。
悟空攔住轉身跨鹿想走的壽星，懇請一起見國王作證，壽星同意。八戒進洞鈀殺了美女，原來是一隻白麵狐狸。他把死狐狸扔在白鹿面前，但見那白鹿點頭晃腦，伸著嘴聞她幾聞，呦呦發聲。
悟空喚出土地找來柴草，讓八戒放火燒了妖洞後，與跨鹿的壽星、拖著死狐狸的八戒一起返回金殿，受到國王的頂禮款待。壽星講述白鹿是趁自己和東華帝君下棋的功夫跑出來的，臨辭時，送了國王三顆火棗延壽。
壽星走後，師徒被君臣嬪妃送出城外，準備西行。正這時，半空中一聲風響，落下一千一百一十一個鵝籠，內有小孩啼笑，原來是城隍揭諦眾神還籠送子。百姓認領後，把唐僧師徒，不分美醜的又抬回城中，這家請，那家請，留了一個月，才肯放行！
本期整合版西遊縮文，以世德堂本第七十八回至七十九回為底，嚴格遵守原著脈絡，力求無任何情節增減或篡改，重現“比丘國救嬰捉鹿”的經過，僅供速讀或藏考。一目兩回，簡單精確。
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