專業投資者與散戶之間的代溝
買垃圾股能賺錢嗎？追漲能賺錢嗎？超短線能賺錢嗎？抄底能賺錢嗎？會有投資大師告訴你垃圾股不能買、不要輕易追漲、短線不賺錢、老手死於抄底等等的道理，其實不光投資大師會這樣說，我也經常告誡散戶投資者不要買績差股、不要輕易追漲、不要做短線。
可是投資者會反駁：優質大藍籌走勢太慢，浪費時間；我90元買的平安被深套，價值投資都是騙人的；你看航天長峰這樣的“垃圾”的公司都能漲幾倍，我們為什麼要價投？
投資大師和散戶說的話都有道理，那到底誰說錯了呢？其實大家說的都沒有錯，那到底哪裡出了問題？問題出在投資大師都有量化思想，而散戶沒有，不信大家可以去問問所有的長期成功的投資大師，他們都有量化思想，只是很多人不願意說出來而已，而絕大多數的散戶投資者卻沒有量化思想。
何為量化思想？
量化說白了就是重複做某類相似的事情，量化思想就是我們要想達到某一個目的，就必須要重複做某一類相似的事情。放在投資領域，我們要想長期持續賺錢，那我們就必須要長期重複做某一類大概率賺錢的投資。
解釋完量化思想，我們現在回到文章開頭提的幾個問題，買垃圾股能賺錢嗎？追漲能賺錢嗎？超短線能賺錢嗎？抄底能賺錢嗎？價投能賺錢嗎？我可以負責任的告訴大家，都能賺錢，但前提投資時必須要有量化思想，並且要有賺錢的理論基礎，下面我們一一來舉例：
如何買垃圾股賺錢？
以前很多人抓住A股市場股票不會退市的弊端，買入ST股，獲取豐厚收益。這是如何操作的呢？由於A股以前很少有股票退市，那些業績連續兩年虧損被ST的股票，會通過變賣資產（比如賣子公司，或者賣房）來獲得正利潤，或者行業回暖，公司收益轉正，使得公司摘帽，也有可能被其他公司借殼上市，不管出現以上三種的哪一種情況，公司股價都會漲幾倍甚至十多倍。
有了這樣的現實基礎，那我們可以在低位均衡買入10只甚至20只ST股票，然後大約持有一年左右，直到這些公司摘帽股價大漲幾倍為止，比如我們買入10只ST股，只要有8只股票平均漲一倍以上，那我們一年的收益也非常可觀，這就是典型的以小虧博大賺，並用量化的手段把自身風險降到最低。
為什麼說用量化手段把自身風險降到最低呢？如果我們滿倉買入一隻ST股，那一旦這隻持續出現大利空、股價低位還跌跌不休、股價長期不漲、股票退市，那我們持股的壓力都非常大，風險也非常大，如果我們均衡倉位買入10只ST股，那東方不亮西方亮，況且這些股票大概率摘帽，大概率一年內漲幾倍，所以短期的波動也就不在乎了，就算真出現一隻股票退市，對賬戶的影響也不大。
看了以上的案例，同樣是買垃圾股，你又是怎麼買的？重倉買入一兩隻垃圾股，沒有賺錢的理論基礎，也沒有好的投資策略，這樣能賺錢就怪了。
追漲能確定性賺錢嗎？
追漲能賺錢嗎？追漲也能確定性賺錢，下面我跟大家說說其中一種，打首板賺錢法，這其實就是一個以小博大的投資策略，這其中就用到了量化思想。何為首板？就是股票在低位第一次漲停，在漲停板處買入，第二天在規定的某個固定時間不漲停就賣出，漲停就不賣。由於股價是低位起來的第一個板，所以就算第二天低開或者下跌，下跌幅度也不大，還有些大概率會高開上漲。
比如第一天漲停板處買入五隻股票，規定第二天開盤後十分鐘賣出，長期下來，那第二天大概率是一半上漲一半下跌，收益基本持平，那我們賺什麼錢呢？我們賺的就是那些連板票，一年只要抓住2只連板翻倍票，每隻股票倉位20%，那我們就能獲得40%的收益，實際上收益率要遠遠高於40%。
這個打板法既是追高又是超短線，但一年下來收益也非常高，且確定性賺錢。而大家想想自己是如何追漲的，你追漲到底有沒有賺錢的理論基礎？到底有沒有合理的策略？什麼都沒有，全憑感覺，那你不虧錢誰虧錢？
抄底能賺錢嗎？
我可以負責任的告訴大家，抄底絕對可以賺錢，但是很多人死在了抄底的路上，那抄底如何能確定性賺錢呢？不管多麼優質的股票，我們抄底都有風險，追漲也有風險，但是我們知道一點，就是優質公司股價跌多了就會大概率漲起來，那我們就可以通過量化的思想把這不確定變成確定性。
我們可以逢低買入5只優秀的公司，資金量大的可以逢低買入10只優秀的公司，這樣稍微有點耐心，我們就能大概率獲得正收益，長此以往，我們一直逢低買入多隻有優秀的公司，那我們就能獲得非常不錯的正收益。
而我們很多散戶投資者是如何價投的？都是看別人買優質公司賺錢了，自己手上的績差股還被深套，於是實在忍不住就割了績差股，追高績優股，結果沒想到追高了，又被套了，此時部分績差股又漲起來了，又忍不住換回去，循環被套。還有一些死在抄底路上的投資者，我們提示是抄底抄底多隻優質公司，而他卻重倉抄底一隻垃圾股，越跌越加，你不虧誰虧？還有一些是加槓桿抄底，跌著跌著就爆倉了。
我做了一個逢低買入優質公司的量化模型，回測過去十幾年的數據，年化收益率約為29.66%，這個模型已經快實盤5個月了，目前實盤收益率為14.47%，換算成年化收益率大約為32%左右，與歷史回測數據較為接近。
這個量化模型我選擇的是靜態股票池，選擇我比較看好的50只優質股票，然後從這50只股票中選擇最近20個交易日漲幅最小的10只股票（就是跌的最多的股票）同時買入，持有40個交易日，到期再從這50只股票中選擇最近20個交易日漲幅最小的10只股票買入，如此反覆就能長期獲得遠超於大盤的超額收益。
這套抄底優質公司的量化模型非常適合散戶投資者，40個交易日操作一次，一年操作大約6次，一點都不耽誤工作和生活，並且還能長期獲得非常不錯的收益。
總結
所以無論買哪一種類型的股票，無論用哪一種方式去投資，都可以確定性的獲得正收益，但前提是交易要量化，要有賺錢的理論基礎，不然只憑感覺買，一點都不做研究，還憑感覺頻繁交易，想不虧都難。
延伸閱讀：
文章中所提及的股票這是用來學習探討，不做推薦，如有買賣，盈虧自負！
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