成吉思汗病逝後，窩闊臺繼汗位。窩闊臺忘不了他父親臨終時的囑咐:“金國不滅，我嚥不了這口氣哇！”成吉思汗死後，葬禮十分隆重，蒙古的鄰國都派代表來弔唁。金國代表來到蒙古，想借此機會與窩闊臺和談，但窩闊臺的態度很強硬。金國代表問:“你父親歷來都是主張和談的，如今我國皇帝對他的逝世感到很悲傷，希望從此金蒙兩國世代友好。”窩闊臺說:“金國皇帝頑固不化，我們先後打了十幾年的仗，你們都不願投降，使先帝老於兵間，我豈能就此罷休？”金國代表臨走時又再次問窩闊臺:“難道說沒有一點和談的希望嗎？”窩闊臺說:“事關國家前途，由不了我！”
窩闊臺
金國代表回國把詳情稟報給皇上，皇上年輕氣盛，拍著寶座說道“不識抬舉讓他來打吧，咱金國的人也不是好惹的，他窩闊臺乳臭未千，有多大本事？他父親曾揚言兩年內橫掃我國，怎麼樣？十幾年過去了，金國的皇帝仍叫皇帝，並沒有被他趕下臺嘛！不必怕，也不要怕。金國皇帝說這番話時其實有力不從心的感覺。這幾年，金國一直處於戰火之中，由於戰略方針的錯誤，他們在國內抵抗蒙古軍的同時，又頻繁向鄰國西夏、宋國出兵，致使軍事力量遭到極大削弱。1229年8月，窩闊臺經過近兩年的戰爭準備，又親自率領蒙古大軍討伐金國。蒙古軍隊開進金國後，遭到金兵的猛烈反擊。
金國皇帝
金軍包圍了駐紮在潞州的蒙古軍隊，窩闊臺派塔恩援助，結果戰敗，蒙古軍全部被滅，潞州失守。一個月後，蒙古軍又奪回潞州。同年10月、12月，金蒙兩軍先後投入數萬兵力在慶陽決戰。1230年，蒙古軍根據實際情況，採用聯宋攻金的戰略方針，開始對金國進行新一輪大規模的討伐。當時，蒙古軍隊主要分三路進軍。中軍由窩闊臺率領，從風翔回軍河東，攻河中府，然後直逼洛陽；左軍由翰陳那顏率領，進攻濟南；右軍則由拖雷率領，從鳳翔寶雞，進入宋境，然後沿漢水河而下，直取汴京。1230年底，經過激戰，蒙古中軍和右軍掃除障礙，會師後直接將攻擊目標指向汴京。
汴京
金國皇帝聞訊大怒，將所有官員叫到一起開始研究應變計劃。最後，他說:“蒙古軍主力已向我逼近，現在我命令移刺蒲阿和完顏合達為前線總指揮，楊沃部為左翼軍，武仙部為右翼軍，立即朝鄧州一帶靠攏，阻擊蒙古軍1230年金軍將領張惠得知蒙古軍右軍拖雷的4萬人馬準備過江時，對前線總指揮移刺蒲阿說:“蒙古軍右軍已會聚於漢江邊上，我們應該阻止他們過江。”移刺蒲阿說:“不要打草驚蛇，讓他們過來吧。”蒙古軍開始分散。金軍將領移刺蒲阿心情很不安，他對幾個將領說:“蒙古軍已識破了我軍的計謀現後方空虛，汴京十分危險，我們應該立即北撤。”
完顏合達劇照
於是，金軍15萬人馬又匆匆忙忙地往北邊撤退，一路上不斷地遭到蒙古軍的追擊。1232年1月的一天，處於主動地位的蒙古軍在三峰山包圍了金軍。幾天沒有進食的金兵已完全喪失了戰鬥能力。時值冬季，二天晚上天空突然下起大雪，金兵全被凍僵，蒙古軍故意讓出一條道路，金兵倉皇逃命，蒙古軍趁機追殺。在戰鬥中，前線總指揮移刺蒲阿被俘，金軍將領張忠犧牲，其他將領逃進樹林。至此，該路15萬金軍完全崩潰。蒙古軍力勸移刺蒲阿和楊沃衍投降，他倆大義凜然，決不屈從。楊沃衍當場揮劍自盡。
大雪
完顏合達率領殘部逃到禹縣後，也遭到蒙古軍追殺，城破，金兵被殺，金軍將領被俘。自從金軍主力15萬人馬被蒙古軍消滅之後，金國已處於混亂狀態。蒙古大軍直向汴京逼近，金國皇帝只好亮出最後一張牌，命令駐紮在關陝一帶的徒單兀典率部援京。這支地方軍雖約有10萬餘人，但紀律鬆懈，裝備很差，並沒有什麼戰鬥力。更重要的是該部不得人心，士兵的厭戰心理很重。他們在開往汴京的途中，濫殺無辜，搶劫民財，強姦民女，百姓極為不滿。當他們開到鐵嶺和蒙古軍交戰時，許多士兵反叛，將領重喜、鄭倜等人投降，導致全軍覆沒。
城破
蒙古大軍乘勝前進，矛頭直指汴京。當時汴京周圍所有的城鎮都落在了蒙古軍手裡。窩闊臺屯兵於鄧州，命令速不臺率部攻打汴京。就在速不臺往汴京進兵的同時，窩闊臺又派使者拿著國書到汴京諭降金國皇帝哀宗六神無主，只好答應和談。蒙古國書裡開出的談判條件是十分苛刻的，要求哀宗將歸降的27位金軍主要將領的家屬送到蒙古軍那裡，並要求以皇子作人質。金國的和談代表尚未離城，速不臺的隊伍已攻到了城下。金國皇帝哀宗流著淚說:“這哪裡有和談的誠意！”大臣們說:“守城是上策，蒙古人狡猾得很，和談沒有希望。”於是，金國皇帝下令死守汴京。
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