國內知名藥企康恩貝（600572）實控人將發生變更。交易若完成，公司將成為浙江省中醫藥健康產業集團的控股子公司，實際控制人將由胡季強變更為浙江省國資委。
溢價18%接盤
4月2日晚間公告顯示，康恩貝控股股東康恩貝集團及實際控制人胡季強與浙江省國際貿易集團有限公司（以下簡稱“省國貿集團”）、浙江省中醫藥健康產業集團有限公司（以下簡稱“省中醫藥健康產業集團”）就戰略合作及上市公司股份轉讓事項進行了協商。
為充分發揮雙方的體制機制優勢，強強聯合，調動整合人才、產業和資本資源，推進雙方在醫藥大健康產業尤其是中醫藥健康產業領域的戰略合作，以上市公司康恩貝為主體合作共建“浙江省中醫藥健康產業主平臺”。並於4月2日簽訂了《胡季強、康恩貝集團有限公司與浙江省國際貿易集團有限公司、浙江省中醫藥健康產業集團有限公司戰略合作暨關於浙江康恩貝製藥股份有限公司之股份轉讓意向性協議》（“意向協議”）。
根據意向性協議，康恩貝集團擬向省中醫藥健康產業集團轉讓所持有的5.33億股份。若此次股份轉讓實施完成，康恩貝集團將持有公司1.74億股股份、佔公司總股本的6.52%，康恩貝集團公司及其一致行動人胡季強、浙江博康醫藥投資有限公司將合計持有本公司13.33%的股份；省中醫藥健康產業集團將持有公司5.33億股的股份，佔本公司總股本的20%。公司實際控制人將由胡季強變更為浙江省國資委。
此次雙方以轉讓以協議轉讓方式進行，目標股份的轉讓價格為每股6.50元。二級市場顯示，截至4月2日，康恩貝收盤於5.44元/股。換而言之，浙江國資委此次受讓價格較二級市場溢價18.83%。
此次交易中，還涉及“康恩貝”商標和字號安排。比如說，“康恩貝”商標，根據承諾，將康恩貝集團及其關聯企業所擁有的與醫藥健康產業相關的“康恩貝”及有關商標，按照經審計的賬面價值轉讓給目標公司或其子公司。康恩貝集團及其關聯企業所擁有的商標已經許可目標公司或其子公司使用的，繼續履行協議；協議期滿的，目標公司或其子公司有權按照經審計的賬面價值受讓康恩貝集團及其關聯企業所擁有的“康恩貝”及有關商標。
將攜手推進大健康產業
交易完成後，康恩貝董事會將進行改組，公司董事會擬由11人組成。其中，浙江省國資方面，可推薦4名非獨立董事候選人及2名獨立董事候選人；康恩貝集團及胡季強方面，可推薦3名非獨立董事候選人及2名獨立董事候選人。
浙江省國貿集團為浙江省省屬大型國有企業，主要從事商貿流通、金融服務、醫藥健康和先進製造業“3+1”產業，其中醫藥健康板塊產業鏈完整、經營門類齊全，綜合實力和經營規模走在我省同類企業前列，資產規模超過1000億，2019年實現營業收入637億、利潤近30億元。2018年，為更好推動浙江省中醫藥產業發展，浙江省政府批准國貿集團成立了國內首家省屬中醫藥產業發展平臺——浙江省中醫藥健康產業集團有限公司。
康恩貝集團是浙江省內規模最大的中藥企業，一直聚焦於以現代中藥和植物藥為核心的大健康產業發展戰略。此次與浙江省國貿集團的戰略合作若能順利達成，將有力推動康恩貝製藥的做大做優做強，為省中醫藥健康產業集團加快建成省級中醫藥健康產業主平臺、實現中醫藥強省目標提供強有力支撐。
在此次簽約儀式上，康恩貝集團董事長鬍季強和浙江省國貿集團董事長樓晶雙雙表示，此次聯手，是一次頗具意義的強強聯合，也是基於國貿集團與康恩貝集團一脈相通的產業使命，對浙江加快推進中醫藥強省建設，打造生命健康世界科技創新高地具有積極的意義。國貿集團與康恩貝集團將充分利用此次機會，全力促成戰略合作，整合國企民企的優秀基因和優勢資源，為傳承創新發展中醫藥事業做出新的貢獻。
浙江省國資委主任馮波聲指出，這是國資和民營合作的一件喜事，希望國貿集團與康恩貝集團以這次合作為契機，強強聯合，優勢互補，推進雙方在醫藥大健康產業尤其中醫藥上的戰略合作，打造浙江省中醫藥健康產業主平臺，為我省的兩個高水平建設貢獻力量。
本文源自證券時報·e公司
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