話說，有位朋友這兩天高興的睡不著，因為他買的5G股票，大概漲翻了。
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3月4日，中央決策層強調，要加快推進5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度——這讓「新基建」再次成為熱詞。
綜合媒體報道，據不完全統計，截至目前，全國31個省份「除天津、內蒙古、新疆、海南、遼寧、青海等地尚未公佈整體投資計劃外」推出超過40萬億投資藍圖，其中“新基建”成為這次投資藍圖的亮點。
各省投資藍圖清單
40萬億大基建投資橫空出世和國家鼓勵支持，新基建題材股自然應聲大漲。
02
新基建，新在哪裡?和舊基建有什麼區別?
「舊基建」，就是我們印象中的鐵路、公路、電網等傳統交通、能源基礎設施建設。
「新基建」，則發力於科技端，面向的是5G、人工智能、工業互聯網等新型基礎設施建設。
當前40萬億投資清單裡就包括，新基建建七大板塊：
5G基建
大數據中心
人工智能
工業互聯網
特高壓
城際高速鐵路和城際軌道交通
充電樁
2008年，為了應對全球金融危機對我國經濟的衝擊，我國政府大刀闊斧的推出了「4萬億」計劃，重點就投資在鐵路、公路、機場、電力等舊基建項目中。
當年的「4萬億」計劃，刺激經濟的增長，造就了中國今天高速鐵路、高速公路、機場四通八達的交通強國現狀，但也帶來了貨幣嚴重超發，房價瘋漲、鋼鐵、水泥、鋁等行業產能過剩，企業經營困難的後果。
這也是為什麼會有人擔心今年受肺炎疫情影響，推出的「40萬億」刺激計劃是不是重演當年的「4萬億」刺激計劃?
據專家分析，這並不會重蹈當年的老路。
與以往不同的是，相比2008年，我國傳統基礎設施現在已經比很多國家都要發達，
而更具科技含量的「新基建」卻還有很大的建設空間。在這次大規模的基建投資中，除了會投資在「舊基建」中，「新基建」建設也會成為各地的新寵。
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“新基建”七大板塊發展情況
一、5G：今年基站建設量有望超55萬個
5G應該是這七大板塊中，最值得期待。
這是因為我國重點發展的各大新興產業，如工業互聯網、車聯網、企業上雲、人工智能、遠程醫療等，均需要以 5G 作為產業支撐，加之 5G 上下游產業鏈也非常廣泛，甚至直接延伸到了消費領域。
據瞭解，2020 年中國移動將會在全國地級以上城市建設5G 網絡，建設30萬個5G 基站。
聯通則將突出重點、加快 5G 建設，上半年將與中國電信力爭完成 47 個地市、10 萬基站的建設任務，預計前三季度與電信合作完成25萬站建設，比原計劃提前一個季度。
可以看出，三大運營商今年基站目標，已達到55萬個以上，且其進度還有可能超預期。
二、數據中心：西南、西北有較大增長潛力
5G迎來的流量爆發，帶來了數據中心大發展。
相關數據顯示，2019 年我國 IDC 市場規模達到 1560.8 億元，同比增長 27.1%，遠高於世界平均水平(約 11%)，增長潛力十足，成長空間較大。
據信通院的統計數據顯示，2018 年的全國 IDC(互聯網數據中心)的機架數量為 203.4 萬個，到 2020 年有望增長到 326.7 萬臺，增長迅速。
北上廣周邊省市，特別是環境適宜、電價優惠、土地資源相對充裕的西北、西南等地區，其數據中心數量將會有較大的增長潛力。
三、人工智能：今年我國市場規模增速預計遠超全球平均水平
人工智能在技術商業場景應用需求提升，產業規模將持續增長。
2017年7月，國務院發佈《新一代人工智能發展規劃》，確立人工智能發展三步走戰略目標，人工智能發展上升到國家戰略層面。
2019年9月，科技部印發的《國家新一代人工智能創新發展試驗區建設工作指引》提出，推進人工智能基礎設施建設，到2023年建設20個左右試驗區。如今，我國人工智能技術已運用於智能安防、醫療、金融和教育等領域。
根據前瞻產業研究院預測，2020年我國人工智能市場規模增速45%，遠超全球市場規模增速水平。
四、工業互聯網：預計“5G+工業互聯網”將是投入重點
2012 年，「工業互聯網」被提出，2017 年年底，國家出臺工業互聯網頂層規劃，2019 年，「工業互聯網」被寫入《政府工作報告》，工業互聯網逐漸進入實質性落地階段。
按照工信部的規劃，我國工業互聯網發展將按照「三步走」戰略推進，2025 年屬於第一個規劃期，重點是進行工業互聯網基礎設施和平臺建設，預計「5G+工業互聯網」將是投入的重點和突破口。
五、特高壓：或帶來1500億元的增量市場
在國家電網針對 2020 年重點工作任務的通知，此次工作任務要求年內開工建設白鶴灘-江蘇特高壓直流、華中特高壓交流環網等工程，年內核準南陽-荊門-長沙、武漢-南昌、白鶴灘-江蘇等 7 條特高壓工程，力度超預期。
按照每條特高壓約 200 億元投資測算，年內新審批的 7 條特高壓線路或將帶來約 1500 億元左右的市場增量空間。
六、城市軌道交通：預計2020年通車裡程有望突破1000公里
中銀國際表示，2019 年底，全國共 40 座城市開通城軌線路，累計通車裡程達到 6,730.27 公里。在當前中國宏觀經濟下行壓力加大的背景下，城軌基建投資作為穩經濟的利器之一，有望持續加碼。
據財政部數據，2019 年國家發行地方政府專項債 2.15 萬億元，並提前發放 2020 年部分額度，我們預計 2020 年全年發行額有望超過 3 萬億元，呈現發行規模加大、發行節奏提速的趨勢。
預計 2020 年全年通車裡程有望突破 1000 公里。隨通車裡程增長，城軌產業鏈裝備公司有望持續增長，包括車輛設備和城軌控制系統設備。
七、充電樁：市場空間千億元級別
充電樁可以說是新能源汽車的 “加油站”。截至 2018 年 10 月，我國充電樁總量僅為 68.6 萬個;截至 2019 年 10 月，全國公共充電樁和私人充電樁總計保有量為 114.4萬個，同比增長 66.7%——儘管增長看似非常迅猛，但充電樁的缺口依然很大。
根據國家四部委聯合印發的《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020 年)》，到 2020年，新增集中式充換電站超過 1.2 萬座，分散式充電樁超過 480 萬個，以滿足全國 500 萬輛電動汽車充電需求——顯然，整個領域還有很大的增長空間。
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