日前，社區生鮮電商又殺入一位新入局者——社區拼團類生鮮電商“菜划算”。阿里為菜划算最大股東，佔比70%。
菜划算主打平價菜場，在時效上提出“29分鐘新鮮到家”。目前,菜划算已經在杭州、寧波、蘇州三個城市上線。這不由得使人聯想到，此舉是對標叮咚買菜。在此前，阿里旗下的盒馬、淘鮮達等社區電商平臺已經在快速推廣。
總體來看，目前我國社區生鮮電商幾大陣營主要包括：以每日優鮮、叮咚買菜、美團買菜、樸樸超市為代表的線上運營+前置倉模式，以永輝生活、盒馬、淘鮮達為代表的店倉一體化模式，以興盛優選為代表的社區拼團三大類。總體來看，社區生鮮電商玩家成立時間都不是很長，且區域性特徵明顯，目前還沒有哪一家形成全國優勢。
線上運營+前置倉模式：擴張快，前置倉成本高
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“線上運營+前置倉配貨+即時配送+消費者”的模式顧名思義，即在線上通過APP、小程序等形式為消費者提供購買渠道，線下就像深入到末端的毛細血管一樣，在距離消費者最近的小區附近密集設前置倉，為消費者提供即時配送。
“29分鐘送達”、“半小時達”、“1小時達”的即時性決定了“推式”的供應鏈條，即通過大數據精準預測，提前判斷各地區需求情況，貨物在大倉進行標準化的加工，基於預測結果，統一配送到各地前置倉，一旦消費者下單後，便從前置倉即時配送到消費者，而不是等消費者下單後供應鏈才開始反應。該模式下，前置倉更多是發揮流通作用，蔬菜、肉類等生鮮產品不會在前置倉存儲。
前置倉模式相較於其它模式，節省了店面租金、員工等前端成本，但是對後端的供應鏈能力、數據算法能力等有很高的要求。
加大數據算法能力：“推式”的模式決定了前置倉企業對大數據預測的依賴性，預測的誤差越小，產生的成本浪費才能越小。
後端供應鏈有待提高：目前大家談及社區生鮮電商的物流時，大多都是在強調末端的即時配送，但大多數社區生鮮電商在後端的鏈條上都還有很大提升空間。包括其採購體系，都是在一定區域內具有相對優勢，但很難在其他區域複製。
自營配送團隊成本高，管理難度大：即時性決定了對配送團隊的高要求。據瞭解，為了更好的保證配送時效及服務品質，叮咚買菜的配送團隊幾乎都是自營管理。每日優鮮部分自營，部分來自外部勞動力。美團買菜的末端配送團隊與美團外賣採用一樣的方式，主要交由外部運力完成。
前置倉投入成本大：為了保證配送效率，便要在離消費者最近的地方大量密集設倉，成本則會不斷攀升，但如果將成本轉化到單價上，又會影響規模的擴張。目前為止，各企業公佈的都是為數不多的成熟前置倉能夠實現盈利。
說白了，前置倉模式能否盈利，主要取決於訂單密度和客單價。沒有足夠的單量則無法實現高坪效，並且也會影響配送員收入。
每日優鮮是率先跑通前置倉模式的企業，憑藉會員制+精選品+前置倉三大經營特色快速成長。在《互聯網週刊》& eNet研究院評選的“2018年度APP分類排行”榜單中，每日優鮮位列“2018年度生鮮電商APP”榜首。每日優鮮2018年度營收達100億規模，在社區生鮮電商中位於領先位置。目前，每日優鮮已經在全國20+城市佈局，在北京地區已經實現正向現金流。
叮咚買菜成立至今雖只有短短不到3年時間，但備受資本關注，已經連續獲得九輪融資。目前主要佈局江浙滬、福建、深圳等地區。據悉，叮咚買菜運營一年以上的前置倉已經可以實現盈利。
此前，樸樸超市主要是深耕福州市場，目前，已經在向廈門、深圳、長沙、武漢、合肥等地擴張。
美團買菜在進軍深圳之前，已經在北京、上海以及武漢三個城市開通了服務。另外，美團內部已有到家事業群、小象生鮮事業部和快驢事業部三個事業群啟動生鮮相關業務，美團買菜可以得到快驢事業部在後端供應鏈的支持。
線上線下一體，店倉一體：前端“重”，限制擴張速度快速
店倉一體化模式即店既是倉（前置倉），店既發揮著零售功能（盒馬是零售+餐飲），也發揮著前置倉的作用。與線上運營+前置倉模式不同，
店倉一體化模式“賣貨端”更重，一般都要在靠近中高端消費人群的地方設店，店的面積一般都較大，SKU數較多，以及對人員、系統的高要求等，這一定程度上限制了此類模式企業的擴張。目前，在該模式中，盒馬、淘鮮達、永輝生活位列第一梯隊。
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盒馬在阿里龐大的生態中有自己相對獨立的供應鏈體系，大致鏈條為盒馬中心倉——門店——消費者（另外一條餐飲路線：盒馬中心倉-餐飲品牌中央廚房-餐飲品牌門店）。盒馬
通過分佈式倉儲代替傳統的集中式倉儲，因而在短距離內可以用常溫配送替代冷鏈配送，在一定程度上可以降低企業的配送成本。今年加阿里投資者大會披露物流配送體系的建設進展時提到，盒馬已建成48個多溫層多功能倉庫，其中包括33個常溫和低溫倉。脫生於阿里體系，盒馬在“技術賦能”上有先天的優勢。例如在物流方面，盒馬搭建了倉配售一體系統和自動分揀系統，通過自動化物流體系可以做到貨物從接單到出貨，全程不超過10分鐘。
另外，天貓、淘寶等平臺已經為盒馬積累了大量流量（用戶群）及供應鏈基礎，這是其競爭對手所不具備的優勢。
目前，除了盒馬鮮生，盒馬還在佈局盒小馬、盒馬mini、日日鮮菜場等新型業態，逐步開拓三四線消費市場。
數據顯示，截至2019年8月31日，盒馬已經在全國22個城市開出171家門店，初步完成全國佈局。經營滿1年的門店已經能實現盈利。
同樣屬於阿里系的淘鮮達，大潤發成熟的供應鏈體系為其提供有力的支持。大潤發在接入淘鮮達後，單量也有了明顯上升。據悉，大潤發運營三個月的淘鮮達門店，日均線上訂單超過1200單，每家大潤發門店可為淘鮮達業務提供1.3萬到1.5萬個品項。
永輝生活是永輝雲創旗下“標品生鮮+便利店+線上運營”模式的社區生鮮店。另外，永輝還推出了永輝生活APP、永輝買菜等線上服務。據瞭解，雖同屬於永輝旗下的生鮮電商APP，且覆蓋品類有部分重疊，但“永輝買菜”的操作方是永輝超市，“永輝生活”到家業務的操作方則是永輝雲創。只要消費者匹配範圍內有永輝生活到家衛星倉（前置倉）、超級物種或者永輝生活、永輝mini,消費者就可以在永輝生活APP下單購買。
據永輝生活APP信息顯示，目前已經開通上海、北京、深圳、福州、成都、南京、杭州、廈門等城市，並在向全國拓展。消費者購買滿18元則可以包郵，最快30分鐘送達。據永輝買菜APP顯示，目前已經開通北京、合肥、成都、重慶、南寧、深圳、廣州、福州、杭州、西安、鄭州、桂林、柳州、內江、無錫等城市，最快30分鐘內送達。
基於微信和輕社交關係的新型電商渠道——社區拼團
社區拼團是基於微信和輕社交關係（小區鄰居）的新型電商渠道。“團長”在微信群裡面分享購買鏈接，消費者通過點擊購買鏈接，選擇微信支付下單，社區拼團平臺再通過物流配送，將訂購的商品配送到社區門店，下單的消費者到社區門店提貨或者送貨上門。
興盛優選已經在社區拼團領域具有一定領先優勢。興盛優選是湖南興盛優選電子商務有限公司旗下的社區生鮮電商平臺。採用“線上預售+門店自提”的方式，物流上做到“211”，即所有商品今日下單，次日到門店自提。據悉，興盛優選今年9月份當月實現11億營收，業務已輻射湖南、湖北、江西、廣東等全國10大省份城市及300餘地、縣及鄉鎮。
據此前中華網報道，僅在湖南地區，興盛優選一天可以賣250噸左右的水果、270噸左右蔬菜、33噸肉、44噸水產、54噸家禽、40噸蛋、200噸油、450噸米和18噸豆製品，用戶的周復購率已達到了70%。
與上文兩種模式有所不同，興盛優選是農村包圍城市戰略，以省會城市為圓心，深度佈局地級市、縣、鄉鎮。另外，興盛優選是採用“拉式”的模式，即消費者先下單，上游才會開始配貨。據悉，興盛優選的物流主要分為共享倉、中心倉、配送站、門店四個層級。
產地倉（又稱分享倉）。少部分供應商將商品送至分享倉，生鮮的加工、包裝等都在該倉中完成。
銷地倉（地區中心倉）。大部分供應商的商品送至中央倉，由中央倉負責調撥。據此前億邦動力報道，興盛優選僅在長沙地區就有十幾個中心倉，湖南省有一兩百個，每個地級市、縣級市都要建倉。
站點。興盛優選的中心倉和服務站都是合夥人機制。
門店。便利店、夫妻老婆店等。
值得一提的是，現有的社區拼團企業多用第三方物流來做幹線一段。但在興盛優選CEO周穎潔看來，社區拼團的成功前提是自建物流，用第三方物流成本太高，最後的結果可能就是死亡。
周穎潔曾提到，興盛優選建立了一個巨大的物流生態，這個生態的核心就是運力配送的半社會化。據悉，興盛優選總人數3000多人，其中物流配送佔2000多人。
綜上所述，思考以下幾點：
第一，“推式”or“拉式”？前置倉模式社區生鮮電商和店倉一體化模式生鮮電商是29分鐘送達，半小時內送達，或者1小時內送達，對時效性的高要求決定供應鏈鏈條不能拉得太長。而社區拼團一般是消費者計劃性下單，後端供應鏈再開始反應。那這兩種方式哪種更合理？還是都有待優化？
第二，物流體系自建還是外包？這一方面會影響配送效率及服務品質，另一方面，是對成本及管理的壓力。
第三，後端供應鏈。對於社區生鮮電商，焦點大多都聚焦在了B2C端的即時物流，但後方的2B端物流也至關重要。目前，具有成熟後端供應鏈的企業為數不多。盒馬有自身一套獨立的供應鏈體系。淘鮮達依託於大潤發成熟的供應鏈。永輝生活依託於永輝超市、永輝雲創多年的供應鏈基礎。每日優鮮是最早入局社區生鮮電商的企業，已經積累了一定經驗。叮咚買菜至今也經歷了四年多的摸索，並且於今年成立物流公司。美團買菜可以得到快驢的支持。
“前置倉”VS“店倉一體”VS“社區拼團”，未來哪一條賽道上能跑出贏家？誰最有可能會是贏家？你怎麼看？
作者 | 三筒
來源 | 物流沙龍
此文系作者個人觀點，不代表物流沙龍立場
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