從前，有個李家村，村裡有個窮書生李善，他已經娶妻，名叫小蓮。
這天，小蓮偶感風寒，李善進城去給小蓮抓藥。碰到熟人，硬拉他喝酒，推脫不過，二人喝了一場，竟然有些小醉。 天黑時，李善手拎草藥，摸黑走在熟悉的小道上。
李善被冷風一吹，酒意完全消散。正行走間，忽然看到前面好像有一個集鎮。遠遠望去，鎮上燈火通明，人影綽綽，竟然十分繁華。
李善心疑自己迷了路。連忙往前急趕，以便向人打聽通往李家村的道路。
循著燈火而行，片刻後，李善來到一座繁華熱鬧的集鎮，鎮上人個個衣著華麗，在夜色下游來蕩去，顯得十分悠閒。 李善歸家心切，也不多想，他徑直走向一家火燭高照的店鋪。店鋪裡有個鬚髮皆白的老者，李善連忙向其打聽道路。
老者並不多言，只是伸手向一個方向一指，就轉到屋後去了。李善還想細問兩句，卻不見老者歸來。
李善四下一瞧，只見這是一個裁縫鋪。櫃檯上還擺放著幾件嶄新的女人衣裳，樣子甚是喜人。
想到妻子小蓮跟著自己受窮，平時沒有錢財給她穿金戴銀，小蓮連一件好衣裳都沒有穿過。李善頓生貪念，不由得將手伸向一件紅色衣裙。
趁老者未歸，李善抓起衣裙，塞入懷中，匆匆離開，往老者所指方向奔去。一路疾行，李善總算摸黑回到家中。 李善首先給小蓮熬藥服下，又將新衣裙送給小蓮。妻子心知家中一貧如洗，哪裡來的銀錢買衣，不免問起衣裙的來路。
李善做賊心虛，謊稱跟人賭錢贏了銀子，路過集市時，見衣裙好看，順便給妻子買了回來。
小蓮不疑有假，高興的收下。次日一早細看衣裙時，竟然發現上面有些許灰塵，觸感潮溼，貌似不是新近裁製。又想到此乃丈夫的一片心意，無論好賴，都不能苛責。
李善一早出門會友，小蓮見天氣甚好，當下便歡喜的將紅衣裙拿到院中彈塵晾曬。
上午，村裡一個孤寡老太突然生病，在家中呻吟不止。有相熟的村民前來告知。小蓮素來心善，經常照顧老太。聞知後，慌忙丟下家裡的活計，跑去照顧老太。
李善有一個鄰居王大富，平常以打獵為生，家中掛滿宰殺剝掉的狐狸皮。王大富的老婆牛氏，平時幫丈夫宰殺剝皮，兇悍刁蠻，無人敢惹。
牛氏閒來無事，來小蓮家串門。敲門時無人應答。她趴在門縫一看，只見院中晾曬著一件紅色的衣裙，顏色甚是鮮豔，不由心中一動。四顧無人，翻牆而入，將衣裙塞入懷中盜走。
回到家中，牛氏將紅衣裙穿上一試，竟然十分合身。當下便捨不得脫了，一整天都穿在身上。
再說小蓮，她在老太家裡喂水喂藥。忙了一陣子後，劉老太總算病好，小蓮這才放心的回家。進門一看，院子裡晾曬的新衣裙卻是丟了。
下午，李善回家，聽妻子說衣裙丟失，二人都有些黯然。但是小蓮心善，不想丈夫因此自責，忙勸慰李善道：“必定是我沒有這個福氣，如今被人偷就偷了，不礙事的。”
李善本就心虛，如今見偷來的衣裙又被人偷去，反倒釋然了。
再說牛氏，回家穿上偷來的衣裙後，頻繁照鏡，自覺甚好，喜得眉開眼笑。
下午，王大富打獵歸來，見妻子牛氏身穿新衣裙，也覺得顏色鮮豔，竟然和山林裡出沒的紅狐狸毛髮很像。牛氏做賊心虛，也不說是偷來的，只說是白日裡從集鎮上所買。
當天傍晚，牛氏忽然尖聲喊叫，衣服竟然越來越緊，以至難以脫下。任牛大富如何幫她撕扯都難以擺脫桎梏。
此時，伴隨著牛氏焦躁的喊聲，月亮升起。月光一照，牛氏的紅衣裙竟然變成了一件紅狐之皮毛。牛氏被狐狸皮緊緊包裹，變成了一個人頭狐狸身子的怪物。
牛氏受驚，尖利嚎叫，已不是人聲。叫喊聲引來了村民圍觀。村民們議論紛紛，皆道這是牛大富獵殺狐狸的報應。
李善和小蓮隱沒在人群中，備受驚嚇，完全不知狐狸皮是那件紅衣裙所變。
王大富殺狐甚多，也是懼怕狐仙復仇。面對嚎叫的牛氏，不禁拿起菜刀，一刀砍向狐狸身子的怪物。
牛氏慘叫一聲，人頭滾落在地。身子也變回了人身。眾人受驚，紛紛捂頭逃竄。
次日，王大富因為殺妻被官府抓捕下獄，任他如何辯稱牛氏是狐狸精所變，無人肯信，不久遭官府砍頭身亡。
事後，李善將衣裙丟失和牛氏慘死聯繫起來，這才將衣裙來歷告知小蓮。
二人向人打聽那個無名的集鎮時，竟然無人知曉。李善再次在白天到附近尋找時，竟然是一片亂墳崗，偶爾可見一閃而逝的紅狐出沒。據說，王大富經常到那裡獵殺狐狸。
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