市場繼續輪動

在昨天集體高潮後，今天的市場迴歸平靜，最大的特點就是板塊輪動！

昨天證券、大消費暴漲，很多人誤以為牛市又來了，晚間東哥在直播中說，大盤一旦突破3000，一漲就會有人拋售，大家依然有恐高心理，所以現在不是牛市，只是流動性溢價下的狂歡，今天必然會分化，或震盪整理。

從今天市場的表現來看，板塊輪動加速。昨天暴漲的大消費、證券均熄火，熱點驅動的題材，如口罩、特高壓、草地貪夜蛾等概念火爆。

證券

昨天證券暴動後，晚間不少券商股披露了2月份的業績情況，看來，又是業績強預期下的拉昇，券商業績普遍同比大增，這背後就是市場的火爆，成交量持續在萬億，但現在不是牛市，券商很難持續走強，只會是脈衝型行情，等待調整後再介入！

草地貪夜蛾

草地貪夜蛾概念今天暴漲背後是農業農村部公佈的消息，草地貪夜蛾已經入侵我國。這大家都在擔心蝗災，結果草地貪夜蛾率先入境，在草地貪夜蛾防控形式嚴峻的情況下，殺蟲劑需求、尤其是用於草地貪夜蛾防控的殺蟲劑需求將會明顯提升。可以關注像豐樂種業、利爾化學這種殺蟲劑、殺菌劑企業，但只是短線，持續性不強。

特高壓

再說說特高壓，昨天東哥說了，特高壓是新基建的一個項目，特高壓輸電具有傳輸量大、線損小、輸送距離遠的優勢，可有效解決我國能源的大規模遠距離輸送和異地消納問題。國內領先的電力設備企業已經掌握了特高壓核心技術，項目建設將有效帶動裝備製造、設計施工等需求，

口罩

海外疫情繼續蔓延，口罩依然供不應求，口罩原材料漲價，股價今天大狂歡！

今天口罩的爆發，背後有一條霸氣的回應，中國從未對口罩設任何貿易管制！海外疫情蔓延，多國發禁令，不準口罩出口，但我國沒有。

中國是全球口罩生產大國，中國口罩產能佔全世界超過50%，美國口罩庫存僅滿足1%需求，缺口達到99%。多年以來，一直為世界各國提供醫用和民用口罩出口服務，每年出口數量穩定在生產規模的70%以上！目前各大企業也開足馬力，紛紛改造廠房去生產口罩，目前日產已突破1億隻，基本能滿足自己了。

從全球疫情控制看，歐美國家還沒到頂峰，口罩公司二季度業績能保證，尤其上游熔噴布的公司，道恩股份、搜於特、泰達股份、欣龍控股等等，還有反覆的機會。但是隨著國內疫情的逐步緩解，下週口罩概念股將逐步出現回落，所以不要追高。

市場正在浮現一條新的主線

整體來看，目前缺乏主線，在這樣的行情下，對於大部分投資者來說，如果追漲殺跌，天天跟著政策跑很容易虧錢，因為行業之間是輪動的，行業內部也是輪動的，最好的方式是確定幾個主流板塊，看到哪個回調買哪個，而不是哪個漲買哪個。

在基建背後，市場正在浮現一條新的主線，通脹概念，比如昨天漲幅居前的農業、釀酒、食品飲料，都與通脹相關，本週有很多大消費的股票創出歷史新高，昨天總共54只個股創歷史新高，其中食品飲料行業有7只個股，醫藥生物有15只，說明一部分資金並沒有跟著政策轉，而是進入了大消費行業。

春節之後由於開工率不足、交通不暢、原料短缺等，不僅口罩的重要原材料熔噴無紡布暴漲，包括維生素、化肥、化工材料等都在漲價，所以可以適當關注。

下週開始，對於指數的總體期望不要太高，市場有可能會進入防禦階段，疊加通脹的預期，可以配置食品飲料和醫藥股進行防禦，等待新的貫穿性主線出現。

操作上，繼續5-7成倉位，開始偏向於防禦，比如銀行、鋼鐵中的破淨股，新基建，低位的消費股！

總的來說，目前的市場，資金存在高低切換，板塊出現雨露均霑的局面，所以保持耐心是很重要的，只要持有的是低估的好公司，就一定能輪到被寵幸的時候。

醫藥板塊值得關注

現階段醫藥股看似平靜，但實際上是在穩步創新高！昨天市場有15只醫藥生物股創出新高！

而晚間GWY也放了一個大招，發佈關於深化醫療保障制度改革的意見。要加快發展社會辦醫，規範“互聯網+醫療”等新服務模式發展。大力推進大數據應用，加強大數據開發，實施大數據實時動態智能監控；在突發疫情等緊急情況時，確保醫療機構先救治、後收費。

有兩大亮點，一是多處提及大數據，二是規範互聯網+醫療。大數據+互聯網醫療站上風口，這是以後發展的重點。

A股醫療大數據概念股，主要有衛寧健康、創業匯康、思創醫惠、東華軟件、久遠銀海等；互聯網+醫療，主要有樂普醫療、魚躍醫療、和佳股份、九安醫療等，可以持續關注。

至於支持優質仿製藥研發，促進仿製藥替代，藥品、耗材集採全面實行，集中採購壓價會更狠，對仿製藥公司是利空，仿製藥這個東西還是要降價的，政策真正長期扶持的是創新藥。

未來幾年以上的時間，東哥繼續長期看好創新藥，一方面是政策鼓勵，另一方面是老齡化大趨勢明顯，三是這些創新藥是真正能治療解決很多疾病的，比如恆瑞醫藥這種類型的。以及給創新藥配套搞研發的CXO,CDMO之類的，比如藥明康德，凱萊英，九洲藥業這種類型的。

第二個看好疫苗，血液製品，這倆行業壁壘高，一般人很難進入了，後邊兩三年，各種新型疫苗會有一個爆發。疫苗如：長春高新、智飛生物、康泰生物等。血液製品如：華蘭生物、健帆生物等。

長期看，中國14億人口，國內醫藥發展的空間巨大，值得重點關注創新藥龍頭，恆瑞醫藥、長春高新、我武生物、康弘藥業等。

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