繼1月份國海證券成功配股後,又一家券商宣佈正式實施配股!
3月5日晚,天風證券發佈公告實施配股,配股價格為3.60元/股,可配股份數量共計15.54億股,股權登記日為3月10日,擬募集資金總額將不超過80億元。
隨著股票市場的持續回暖,2月份兩市日均成交額高達9800億元,多家券商業績實現翻倍增長,券商迎來難得的“開張”行情。對於不少券商而言,這正是補充資本、擴展業務規模的大好時機。
天風證券在配股說明書中表示,證券行業處於重要機遇期,因此公司通過本次發行增強資本實力勢在必行。
實際上,自2019年以來,券商密集增加資本金的步伐就在不斷加快,定增、配股等各種融資方式紛紛上線。
據券商中國記者統計,接下來券業的再融資規模合計近1189.60億元。其中,配股方面,還有招商證券、國元證券等4家合計330億元的募資計劃等待中;定增方面,則有海通證券、國信證券等8家合計859.60億元的定增方案。
天風實施80億元配股,資金投向六大方向
自2019年4月宣佈配股,同年12月獲得發審委審核通過,歷時11個月後,天風證券終於開始正式配股。
3月5日晚,天風證券發佈公告實施配股,配股價格為3.60元/股,以本次發行股權登記日3月10日(T日)上交所收市後天風證券股本總數51.8億股為基數,按每10股配3股的比例向股東配售,可配股份數量共計15.54億股,擬募集資金總額將不超過80億元。
根據上交所的相關規定,3月11日至3月17日為本次配股繳款期,繳款期公司股票全天停牌;3月18日為登記公司清算期,公司股票繼續停牌一天;公司股票將於3月19日開市起復牌。
天風證券在配股說明書中表示,本次配股募集資金總額不超過80億元,扣除發行費用後的募集資金淨額擬全部用於增加公司資本金,擴展相關業務,擴大公司業務規模,優化公司業務結構,提升公司的市場競爭力和抗風險能力。
在資金投向上,主要用在6個方面,分別是子公司增資及優化佈局、加強財富管理業務投入、適度增加證券自營規模、加大研究業務的投入、加大IT技術平臺建設的投入以及其他營運資金安排,分別涉及到券商資管、自營、經紀等多個主營業務。
從投資金額上來看,子公司增資及優化佈局的投資金額最高,不超過25億元。其次則是加強財富管理業務和適度增加證券自營規模,均不超過15億元。此外,加強研究業務投入和IT技術平臺建設投入分別為10億元和5億元,剩下的10億元作為其他安排。
天風證券表示,如果本次募集資金淨額低於上述募集資金投向擬投入募集資金金額,不足部分將由公司自行籌資解決。
值得注意的是,3月5日晚間,天風證券還發布的2月份的財務數據,2月份營收為2.699億,環比增長66.06%;淨利潤為8843.44萬元,環比增長777.37%,表現亮眼。截至2020年2月底,天風證券的淨資產為113.97億元。
市場持續回暖,券商千億再融資在路上
觀察證券行業的經營歷史不難發現,證券公司的利潤水平變化以及經營狀況與股票市場的波動呈正相關性。
如下圖所示,經歷了2007年的大牛市行情後,證券行業持續低迷了6-7年,一直到2015年淨利潤才超過2007年。
2018年,行業再度陷入低谷。2019年,行業開始出現復甦跡象;2020年,券商終於等來了難得的“開張”行情。隨著股票市場的持續回暖,2月份兩市日均成交額高達9800億元,多家券商業績實現翻倍增長。
對於不少券商而言,這正是補充資本、擴展業務規模的大好時機。正如天風證券在配股說明書中表示,證券行業處於重要機遇期,因此公司通過本次發行增強資本實力勢在必行。
其中,配股方面,國海證券在今年1月已完成39.94億元的配股發行,除了天風證券正在實施配股以外,還有國元證券55億元、東吳證券65億元、山西證券60億元、招商證券150億元等合計330億元的配股預案等待中。
定增方面,券商中國記者根據數據統計,截至目前,海通證券、中信建投、國信證券、中信證券等8家券商的定增等待落地,合計擬募資859.60億元。此前,興業證券撤回80億定增申請。
其中,中原證券、第一創業證券、南京證券、西南證券的定增規模分別為55億元、60億元、60億元和70億元。海通證券、中信建投、國信證券、中信證券等四家券商的單筆募資規模均在百億以上,海通證券的募資規模更是達到200億元。
即券商通過配股和定增兩大方式再融資的規模合計將達到1189.4億元。
2月26日,海通證券公告調整定增預案;3月3日,國信證券也調整了定增計劃,均是圍繞再融資新規展開。
有行業人士表示,隨著再融資新規的落地,券商的再融資或將明顯加快。
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