2019年5月13日，《國家網絡安全等級保護2.0》三大核心標準發佈，2019年12月1日起實施。相比2008年發佈的《網絡安全等級保護1.0》的保護範圍只限於政府部門、金融機構、電信等重點體制內單位，保護範圍只有互聯網；這次的等級保護2.0不僅擴大了範圍，而且擴大了領域，並且是強勢性的。網絡安全保護範圍擴大到：政府部門、金融機構、企事業單位，網絡安全保護領域擴大到：物聯網、工業互聯網、雲計算、大數據、移動互聯網，這將大大拓展網絡安全市場空間。等保2.0對網絡安全行業是重大利好。
5G建設期是2019-2023年，到時候全國普及5G網絡，網絡速度提高10倍，連接數提高100倍，為5G後產業的蓬勃發展提供信息高速公路。5G後產業包括：物聯網、雲計算、大數據、智能駕駛、遠程醫療、智能家居、人工智能、虛擬現實、增強現實等。這些產業的發展都需要網絡安全來保障。網絡安全行業的市場空間會隨著5G後產業的發展而不斷擴大。
2018年網絡安全行業增速是24%，2019年增速達到28%，未來5年的年均增速都將在30%以上。細分行業來看，未來5年，雲安全增速將達到45%，物聯網安全達到50%以上，工業互聯網安全35%以上，屬於高速增長的行業。內資網絡安全軟硬件企業佔國內市場比例不到40%，國家目前在實施《安全可控計劃》，原來佔網絡安全軟硬件主導地位的外資都將被國內企業替代，對國內網絡安全企業又是一個長期重大的機會。等級保護2.0、5G後產業數據及網絡擴大、國產替代是網絡安全行業的三發驅動，是長期大利好。
2018年以來，中央國資委下屬國資控股、參股多家網絡安全上市公司，如：2018年2月中電基金、啟迪科服入股綠盟科技；2019年4月國投智能受讓美亞柏科控股權；2019年4月中國電子受讓三六零所持有的奇安信股權。國資戰略佈局網絡安全行業，這顯然是對國家意志、政策的充分把握。2019年網絡安全板塊漲幅達到60%，遠遠跑贏大盤。網絡安全等級保護2.0政策剛剛實施，到產生業績還需要時間，板塊目前處於炒政策階段，業績還未體現。上市公司業績不僅沒體現，還有所下滑，主要是上市公司為了應對等級保護2.0、國產替代，導致研發投入增加所致，目前整個板塊估值比較高，平均市盈率70多倍，我預計該行業2020年會爆發性增長，業績會大幅度改善，到明年來看，估值就不高了。
網絡安全行業是輕資產行業，負債率不高，財務流動性好，淨資產收益率較高，企業財務健康，業績彈性大。該行業的龍頭是：啟明星辰、深信服、綠盟科技、迪普科技這幾家；預計都將會有長線機會，只是選擇介入時機的問題。
閱讀更多 諏老四 的文章
