據特斯拉官方透露，今年年底前，特斯拉實現全部國產化。天津力神是特斯拉電池國產化呼聲最高的供應商。作為目前鋰電材料中技術壁壘最高的一種高附加值材料——隔膜，尤其是將成為主流趨勢的溼法+塗覆隔膜，相關企業無疑最為受益於特斯拉電池國產化，其中恩捷股份和金冠股份的產能較大，金冠股份今年的計劃年產能有望超過4億平方米，將成為特斯拉二級供應商中的最大贏家 。
去年12月30日，特斯拉高層表示，Model 3下線車輛的零部件國產化率已經達到30%。到2020年年中，將實現80%的零部件國產化，年底實現全部國產化。多家分析機構均表示，Model 3的國產化將有望帶動新一波產業鏈的發展。
在電池方面，松下雖然為特斯拉獨家電池供應商，但此前曾有報道稱，特斯拉正計劃減少對日本松下電池的依賴，已與中國天津力神簽署初步協議，為其上海工廠供應電池。
而金冠股份子公司遼源鴻圖作為日本松下和天津力神隔膜的多年供應商，也成為了特斯拉二級供應商。2018年，遼源鴻圖生產的9微米鋰電池隔膜通過了日本住友公司的技術認證，並且應用於特斯拉電動汽車電力系統。資料顯示，LG也是特斯拉潛在電池供應商之一，而遼源鴻圖的產品也通過了LG的技術測試。
在電池隔膜生產技術上，雖然幹法隔膜技術成熟、價格低，但溼法加塗覆隔膜在隔膜厚度、與電解液浸潤性等方面優勢明顯，因此溼法+塗覆是主流趨勢。據天風證券表示，未來幹法隔膜將與溼法隔膜分別維持10%和90%的市場佔比。
遼源鴻圖隔膜產品定位中高端，擁有20餘種規格，覆蓋5至25μm厚度、不同孔隙率的基膜產品以及在基膜基礎上塗覆2至4μm的單、雙面塗覆膜產品。該公司隔膜2018年產量達9280.78萬平方米，銷售量8100.44平方米。目前在遼源鴻圖仍有兩條4500萬平方米/年產能生產線和8條塗覆隔膜線在建。而金冠股份旗下的湖州隔膜基地也規劃了6條生產線，計劃在2020年前建設年產能2.7億平方米，屆時金冠股份將總計形成4.7億平方米/年的隔膜產能。
在投入上，金冠股份也不惜斥巨資，2018年報顯示，其對鴻圖隔膜總投資金額達到17.4億元。客戶方面，金冠股份2018年完成了深圳比克、江蘇力信、哈爾濱光宇等多家動力電池廠商的認證工作並正式供貨，開始國外三星SDI、LG等客戶的送樣認證工作，並擴大了對天津力神的銷售份額。
按照計劃，特斯拉今年的全球電動車製造量最高將達50萬輛，上海工廠的預計目標年產25萬輛純電動整車，根據測算，屆時上海特斯拉電池對隔膜的年需求量將新增2億平方米。
根據國家工業和信息化部印發的《節能與新能源汽車產業發展規劃(2011~2020年)》，到2020年，我國純電動汽車和插電式混合動力汽車生產能力達200萬輛/年。據此估算，未來我國每年需要的高品質車用動力電池隔膜材料需求量將達到數億平方米。
天風證券研究所就全球隔膜需求和市場空間，進行了測算，結果表示——預計2020年全球隔膜需求33億平，市場空間近百億元。按照1GWh動力電池分別對應0.2億平幹法隔膜或0.2億平溼法隔膜測算，預計2020年超過33億平。假設隔膜單價平均年降10%-15%，2020年全球隔膜市場空間仍近百億。
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