最近兩日，國防軍工無疑是滬深兩市最耀眼的明星，繼昨日挽救市場於危難後，今日又再度領漲。
從今日漲幅榜可以看出，漲幅前六的板塊全部是與軍工相關的板塊，形式真可謂一片大好。
國防軍工為何能從那麼多行業中脫穎而出？這自然得從剛剛結束的中報披露說起，截至8月31日，2018年中報全部披露完畢，申萬國防軍工板塊全部50家公司中，36家營收實現增長（佔比為72%），增速中位數為13%；30家扣非後歸母淨利潤實現增長（佔比為60%），增速中位數為33.20%。從中報業績來看，軍工行業的高景氣逐漸開始在業績上體現，代表性企業內蒙一機軍品訂貨更創下新高。此外，隨著下半年進入產品交付高峰，軍工企業業績增速有望進一步提高。
除了業績不錯外，最近一系列事件也對國防軍工形成了一定的刺激作用：
美日南海軍演：據美國太平洋艦隊官方發佈的消息，8月31日，美國海軍"里根"號航母戰鬥群和日本"加賀"號直升機航母、"村雨"級驅逐艦"電"號、"秋月"級驅逐艦"涼月"號在中國南海海域進行了聯合編隊航行訓練。
針對美方在南海挑釁行為，外界認為南海局勢"山雨欲來風滿樓"，在30日國防部例行記者會上，
國防部新聞發言人吳謙回應表明中國在南海立場"不管風吹浪打、勝似閒庭信步"。解放軍將參加俄"東方-2018"軍演引美擔憂：據環球時報8月31日報道，俄羅斯近40年來規模最大軍事演習成為8月30日中國國防部例行記者會上的熱點。國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校介紹，獲邀參加此次演習的中方參演兵力採取鐵路、公路和航空相結合的方式跨境投送。目前，中方參演兵力大部已在俄境內展開部署。
俄軍將於9月11日至15日開展代號"東方-2018"(Vostok-2018)的大規模軍事演習。中國國防部此前已證實，將有約3200名中國軍人和各型武器裝備900多臺、固定翼飛機和直升機30架前往俄羅斯參加此次軍演。此次演習之所以引發關注，除了中國首次獲邀參演，還包括美國對此次演習的擔憂。一名五角大樓官員說，"這就是中俄發出的戰略信號"。
國海證券看好國防軍工的三大理由：
1）軍改的不利影響逐漸消除，國防建設對裝備的需求開始釋放，軍工行業步入業績加速增長階段。
2）軍工科研院所改制、資產證券化、軍品定價機制等改革不斷深化、股權激勵逐漸推廣，軍工行業發展利好不斷。
3）中美關係發展的不確定性增強，國防建設和高端製造重要性及迫切性進一步提升，國家有望加大投入，產業發展有望加速。
國海證券國防軍工投資重點看好三大方向：
1）直接受益國防建設裝備需求釋放，業績開啟高增長的核心主戰裝備總裝龍頭和核心配套，推薦中航沈飛、中直股份、中航飛機以及內蒙一機、中航機電等。
2）受益軍工科研院所改制和資產證券化的上市平臺標的，推薦中航機電、中航電子、四創電子、國睿科技；
3）大國對抗背景下受益自主可控關注度提升和國家發展力度加大的軍民融合型高端製造標的，推薦航發動力、中國動力。
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