公元200年，官渡之战结束，曹操一跃而成汉朝军阀首强。公元207年，曹操彻底平定袁氏势力，此时的曹操“拥百万之众，挟天子而令诸侯”，俨然是统一的最佳人选。同时，孙权也继承了其兄孙策的统治基础，加之江东豪族的大力拥护，已经具备了立国的基础。而刘备却仍然是个没有根据地流亡军阀，势单力孤不说，还经常寄人篱下。他唯一依靠的精神支柱就是兴复汉室，因此他一度赢得了许多心怀汉室者的同情。在徐庶举荐下，刘备和诸葛亮相遇了。诸葛亮综合当时形势，帮刘备制订了刘氏公司具体的发展轨迹，“控制荆、益二州，东联孙权，北距曹操，南抚夷越，内修政理”。
诸葛亮走出茅庐之际，正是刘备被曹操二十多万大军四处追赶，从樊城退江陵，从江陵奔夏口，又退樊口，按照诸葛亮的说法就是“受任于败军之际，奉命于危难之间”。但是从此刘备否极泰来，运势从此变好。按照隆中对的原则，刘备联合了孙权击败了曹操，之后又借得荆州。史料记载曹操听闻刘备借得荆州，不觉“手脚慌乱，投笔于地”，叹息“刘备，人中之龙也，生平未尝得水。今得荆州，是困龙入大海矣。”
公元217年，刘备虎口夺食，从曹操手中夺取汉中。此时的刘备已经占据了益州，正处于如日中天的鼎盛时期。正在此时，荆州传来变故。孙权趁关羽主力攻打樊城之际，袭取了荆州，并斩杀了关羽。刘备报仇心切，遂发动主力东征孙权。夷陵之战，陆逊火烧刘备七百里连营，刘备败死白帝城。诸葛亮再次“受任于败军之际，奉命于危难之间”。整理完蜀汉政务，诸葛亮上书刘禅表示要继承先帝遗志，北伐中原。
此时蜀汉官僚之中传来了不同的反对声音，他就是广汉郡的四川土著官员李藐。诸葛亮依稀可以记得此人在刘备取得益州之时，公开责骂刘备不该取刘璋而代之。彼时的刘备刚刚取得益州，不愿得罪益州豪强所以没有处置李藐。此时诸葛亮亦是感到团结益州士人的关键，依然没有理会李藐。此时诸葛亮有感于当初开国干部的严重损耗，导致的人才日蹙，更加快了北伐的脚步。
公元234年，诸葛亮在前五次北伐失败的情况毅然又开始了第六次北伐，最终体力不支，病死五丈原。消息传来，刘禅彻夜悲哭，蜀中百姓更是如丧考批，人人都陷入了空前的恐慌之中。但是就在诸葛亮死讯刚刚传来，李藐却上奏刘禅，抨击诸葛亮穷兵黩武，连年发动战争使得百姓民不聊生。现在他死了，真是蜀汉的一大幸事，蜀汉全国应该对此事庆祝。这一次，李藐再也没有刘备和诸葛亮时代的好运了。刘禅听闻大怒，立即下令将李藐处死。
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