01.03 大赚900亿 去年前三季度企业年金投资业绩曝光 哪家机构最抢眼?

1.7万亿企业年金2019年第三季度投资收益如何?

人力资源和社会保障部2020年1月2日发布的数据显示,2019年第三季度,全国企业年金基金投资收益为294.67亿元,加权平均收益率为1.83%。2019年前三季度,全国企业年金基金投资累计收益达900.95亿元。

截至2019年三季度末,全国企业年金积累基金总规模为16951.26亿元,比2019年二季度末增加775.52亿元。

去年第三季度加权平均收益率为1.83%

数据显示,2019年第三季度,全国企业年金基金投资收益为294.67亿元,加权平均收益率为1.83%。2019年前三季度累计收益900.95亿元。2019年二季度加权平均收益率为0.97%。

大赚900亿 去年前三季度企业年金投资业绩曝光 哪家机构最抢眼?

(本年指2019年,本季为2019年第三季度)

从业绩分布看,2019年前三季度,收益率在6%-8%之间的企业年金基金投资组合资产金额占比最高,为42.71%;收益率在4%-6%的企业年金基金投资组合资产金额占比为39.63%;收益率在2%-4%、8%以上、0-2%的企业年金基金投资组合资产金额占比分别为9.92%、7.52%、0.20%;收益率为负的占比只有0.01%。

2019年前三季度全国企业年金基金

投资组合收益率分布情况表

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从各类计划来看,2019年前三季度,含权益类计划的表现总体强于固定收益类。前三季度单一计划和集合计划的含权益类组合的加权平均收益率分别为6.48%、6.07%,固定收益类组合的加权平均收益率分别为4.15%、4.25%。

2019前三季度全国企业年金基金收益率

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(本年指2019年,上年为2018年)

投资业绩哪家靓?

投资管理规模排名前五的机构分别为泰康资产、平安养老、国寿养老、工银瑞信和华夏基金。

单一计划是企业年金主要部分,再来重点看看单一计划的业绩。

2019年前三季度,22家投资管理机构旗下单一计划含权益类组合加权收益率均超过5%。其中,工银瑞信基金含权益类组合加权平均收益率为7.52%,排名第一;易方达基金、泰康资产含权益类组合加权平均收益率分别为7.51%、7.40%,排名第二、第三。

单一计划固定收益类组合中,招商基金业绩最佳,加权平均收益率高达5.68%;中金公司、易方达基金排名第二、第三,加权平均收益率分别为5.57%、5.21%。

集合计划方面,2019年前三季度,集合计划含权益组合中,易方达基金加权均收益率最高,为7.61%;集合计划固定收益类组合中,博时基金以6.39%的加权平均收益率排名第一。

2019年前三季度企业年金基金投资管理情况

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中国人寿养老保险受托规模居首

从受托情况来看,中国人寿养老保险受托管理资产金额排名第一,达3457.61亿元;平安养老保险排名第二,受托管理资产金额2565.38亿元;工商银行排名第三,受托管理资产金额1299.06亿元。

2019年三季度企业年金基金法人受托管理情况

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