01.03 大賺900億 去年前三季度企業年金投資業績曝光 哪家機構最搶眼?

1.7萬億企業年金2019年第三季度投資收益如何?

人力資源和社會保障部2020年1月2日發佈的數據顯示,2019年第三季度,全國企業年金基金投資收益為294.67億元,加權平均收益率為1.83%。2019年前三季度,全國企業年金基金投資累計收益達900.95億元。

截至2019年三季度末,全國企業年金積累基金總規模為16951.26億元,比2019年二季度末增加775.52億元。

去年第三季度加權平均收益率為1.83%

數據顯示,2019年第三季度,全國企業年金基金投資收益為294.67億元,加權平均收益率為1.83%。2019年前三季度累計收益900.95億元。2019年二季度加權平均收益率為0.97%。

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(本年指2019年,本季為2019年第三季度)

從業績分佈看,2019年前三季度,收益率在6%-8%之間的企業年金基金投資組合資產金額佔比最高,為42.71%;收益率在4%-6%的企業年金基金投資組合資產金額佔比為39.63%;收益率在2%-4%、8%以上、0-2%的企業年金基金投資組合資產金額佔比分別為9.92%、7.52%、0.20%;收益率為負的佔比只有0.01%。

2019年前三季度全國企業年金基金

投資組合收益率分佈情況表

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從各類計劃來看,2019年前三季度,含權益類計劃的表現總體強於固定收益類。前三季度單一計劃和集合計劃的含權益類組合的加權平均收益率分別為6.48%、6.07%,固定收益類組合的加權平均收益率分別為4.15%、4.25%。

2019前三季度全國企業年金基金收益率

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(本年指2019年,上年為2018年)

投資業績哪家靚?

投資管理規模排名前五的機構分別為泰康資產、平安養老、國壽養老、工銀瑞信和華夏基金。

單一計劃是企業年金主要部分,再來重點看看單一計劃的業績。

2019年前三季度,22家投資管理機構旗下單一計劃含權益類組合加權收益率均超過5%。其中,工銀瑞信基金含權益類組合加權平均收益率為7.52%,排名第一;易方達基金、泰康資產含權益類組合加權平均收益率分別為7.51%、7.40%,排名第二、第三。

單一計劃固定收益類組合中,招商基金業績最佳,加權平均收益率高達5.68%;中金公司、易方達基金排名第二、第三,加權平均收益率分別為5.57%、5.21%。

集合計劃方面,2019年前三季度,集合計劃含權益組合中,易方達基金加權均收益率最高,為7.61%;集合計劃固定收益類組合中,博時基金以6.39%的加權平均收益率排名第一。

2019年前三季度企業年金基金投資管理情況

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中國人壽養老保險受託規模居首

從受託情況來看,中國人壽養老保險受託管理資產金額排名第一,達3457.61億元;平安養老保險排名第二,受託管理資產金額2565.38億元;工商銀行排名第三,受託管理資產金額1299.06億元。

2019年三季度企業年金基金法人受託管理情況

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