受中美經貿談判公報提振，美國三大股指週一全線走高。截至收盤，道指上漲298.20點，漲幅1.21%，報25013.29點，納指收漲0.54%，報7394.04點，標普500指數收漲0.74%，報2733.01點。其中，由於波音、卡特彼勒、聯合技術等出口商表現突出，道指更是直接突破25000的大關。
先說說美光科技，昨天$美光科技(MU.US)$直接高開接近6個點，朋友問我能不能加倉，當時和他說只要美光科技能夠回踩前一天的最高點，把今天高開的缺口補上，那就可以果斷選擇加倉。最後的走勢完全和猜測的一模一樣，補了缺口後，加上盤後一共上漲了5個點。美光之所以大漲，很大程度上是因為上調了第三財季預期營收，再加上100億美元的回購計劃，如今各種地方都在用芯片，很有可能要脫離週期股的範疇了。
$特斯拉(TSLA.US)$昨天一度漲了5.3%，但後續卻直線跳水，這可能和美光科技的走勢有蠻大差別。特斯拉一開始漲是投行給了一個比原價高80%的新目標價，而後面之所以跳水則是因為美國專業汽車期刊「消費者報告」（Consumer Report）發佈的特斯拉Model 3測評，「消費者報告」稱，「我們的測試人員發現了缺陷——很大的缺陷——例如在緊急制動測試中剎車距離較長、控制系統難以操作。」
不知不覺，$好未來(TAL.US)$昨天已經創下新高了，好未來最近領投了噠噠英語的C輪投資，主打專屬歐美外教一對一教學的DaDa(噠噠英語)創立於2013年，目前已是國內青少兒在線英語教育領域頭部品牌。好未來現階段業務範圍已涉及3歲至成人階段的各個教育品類，核心業務「學而思」更是國內K12領域最具口碑的課外輔導品牌。雙方在線上線下市場拓展上將更具聯動優勢，如今看來這項投資看來很被投資機構看好。
$阿里巴巴(BABA.US)$昨天再次上演了之前的戲碼，股價一度衝到199.79，就是沒有突破200，這隻股給人的感覺就是做空力量非常強，可能還需要利好消息的刺激，長期看好阿里巴巴。我還是那個判斷，阿里巴巴的新零售佈局其實比亞馬遜更加強大，雲計算領域也擁有很大的發展潛力，還有移動支付的佈局更是遠超亞馬遜，國際化業務也不差。阿里巴巴和亞馬遜是同一個級別的公司，兩家公司的估值不應該差距這麼大。
另外一個利好消息，昨天下午人工智能創業公司商湯科技、阿里巴巴集團及香港科技園公司宣佈合作成立「香港人工智能實驗室」。這是繼5月14日中央宣佈系列政策，推動香港加強與內地的科技合作，創建國際創科中心後的一個重大舉措。阿里巴巴如今的技術佈局越來越全面，未來潛力不容小覷。
昨天有幾家中概股公司發了財報，他們是$華米科技(HMI.US)$、$趣店(QD.US)$、$獵豹移動(CMCM.US)$和$樂信(LX.US)$。趣店和樂信都進入了營收增長，利潤卻大幅下滑的尷尬局面，這很大程度上反應了早前對互聯網金融監管的加劇，尤其是支付寶之前停掉了趣店的免費入口，現在來看影響非常之大。小米生態鏈公司華米科技同比扭虧大漲11%，這家公司不建議大家買了，主要是沒有什麼太大的潛力。獵豹移動則沒漲沒跌，多空雙方看來意見比較相左，不過我覺得這些二線公司佈局人工智能真的沒啥機會。
來說說$百度(BIDU.US)$吧，最近這家公司可以說是傷透了大家的心，兩天暴跌接近15個點也是夠夠的。昨天陸奇參加了百度的內部溝通會，不過只有匆匆10分鐘，雖然說是要去趕飛機，但如此匆忙也許說明了一切。百度跌破240早有預料，之前跳空高開的缺口直接給補上了。後續的走勢，我覺得接下來一週時間裡，哪天百度再低開個2~3個點，那個時候就是加倉的時候了。
陸奇的離開，對百度來說影響並非看上去那樣簡單。百度搜索業務和過去一年李彥宏主抓的信息流業務都算比較穩固，這可以看成是百度的基本面，陸奇則主抓自動駕駛業務阿波羅計劃（Apollo），這項業務資本市場給出的估值是多少呢？超過200億美元。
作為對比，列出一組數據，Mobileye這家做自動駕駛機器視覺的企業，在2017年被英特爾以153 億美元收購；谷歌獨立出來做自動駕駛的子公司Waymo，有高達700億美元的估值。所以我覺得主打開放平臺的Apollo至少有200億美元，再往高了說，可能有300~500億美元的估值。陸奇是Apollo開放的關鍵人物，如今他走了，這個策略還能不能貫徹下去，這是業界擔心的一個大問題。
$網易(NTES.US)$在交出一份尷尬的財報後，市值可以說一瀉千里，看了下支撐位差不多在210~220的區間範圍，也就是說網易還有往下的空間，但也快要到抄底的時候了。在上週末，網易在廣州舉辦了第四屆520遊戲熱愛日發佈會，總共發佈了26款新遊戲，看完這個發佈會後，對網易遊戲的未來一年存在擔憂，因為並沒有能夠成為現象級遊戲的潛力股。網易電商燒了那麼多錢，貌似只燒出了一個「嚴選」的品牌，但卻沒有核心競爭力，這是上個季度下滑的重要原因。所以我決定暫時不碰網易了。
$微軟(MSFT.US)$昨日宣佈，已收購加州人工智能(AI)初創公司Semantic Machines，以強化公司的對話式人工智能技術。Semantic Machines主要是利用機器學習技術來增強人機對話的關聯度，這就需要不斷地獲取人工智能接收到的信息，並將其應用於未來對話中。Semantic Machines的語音識別團隊此前曾為蘋果的Siri個人助理提供自動語言識別技術。看來微軟在智能音箱和人工智能助理這塊的佈局也有了不小的進展。作為全球市值第四高的公司，微軟股價在過去一年已累計增長了近45%，大摩認為今年能突破萬億美元，你看好嗎？
最後來個宏觀的消息吧，美國財長姆努欽表示，一個強勁的美元匯率在長期對美國經濟利好，儘管美國股市在2016年底特朗普勝選以來已經「表現強勁」，但他對年底時股指更高「不會感到驚訝」。理由是，股市反映了更強勁的底層經濟，他預計今年的美國經濟增速會觸及、甚至突破3%。我想說，只要特朗普不出什麼么蛾子，那就萬事大吉了。
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