大環境

指數今天延續昨天反彈，但是需要注意這裡指數是縮量上漲，明後天大概率會有一個衝高回落動作，然後再次回踩60日線，就是老馬預判的震盪再均線粘合走勢。

盤面上，今天魯商發展超預期大單一字，直接帶起了一個新的板塊（玻尿酸板塊），國產軟件華為類板塊在龍頭誠邁科技高度帶領下表現也不錯，另外就是一直說的暗線股權轉讓，還有一直有資金來回做的數字貨幣，總體漲停比較多，但是人氣好的，偏向獨立個股為主

漲跌家數：處於偏高值，可能明天會衝高回落

昨日漲停表現：

昨日漲停形態變好了，昨天很多板的溢價都十分高，明天大概率溢價也比較好，可以關注一下低位接力

題材前瞻

1、頻率元件市場觸底反彈需求即將迎來大幅增長、泰晶科技、三環集團。

據媒體報道，從今年2季度開始，頻率元件市場逐漸有所起色。臺系龍頭大廠晶技第3季度毛利率上升到了24.77%，創下近10個季度以來的新高；希華第3季度的毛利率，也比第2季度的21.2%要好，市場供需明顯好轉。除了毛利率的提高，晶技、希華、加高等頻率元件公司營收都有所好轉，晶技的業績年增長7%，希華、加高的營收衰退幅度較前2季明顯減小，市場更傳出部分產品線報價上漲。從市場供需來看，頻率元件產業走出谷底有兩個關鍵因素，其一是5G通信的高頻段和毫米波回傳基站的設計帶來了新的商機，第二是日系供應商開始減少“大出血”的市場競爭，使得整個產業出現了新的生機。

在報價上，頻率元件下半年已經觸底反彈，整個漲勢可能會藉著5G手機、WiFi-6的東風，延續到2020年。從相關企業的全球TSX(溫度感應石英晶體)、TCXO(溫度補償控制石英振盪器)的市況研判來看，隨著5G的應用開始擴大後，2020年需求將大幅增加，2021年甚至出現缺貨的可能。行業回暖帶動下，產業鏈相關公司望受益。泰晶科技公司生產的石英晶體諧振器是頻率控制和頻率選擇的基礎元件，廣泛應用於資訊設備、移動終端等。三環集團公司生產的陶瓷封裝基座主要應用於晶體頻率元件的封裝，公司產品優勢進一步擴大，將受益於晶體頻率元件的市場需求大幅上升。

2、蘋果將發佈AR頭顯千億級市場有望爆發、蘇大維格、聯創電子、全志科技。

據外媒報道稱，蘋果目前計劃於2020年發佈增強現實(AR)頭顯。蘋果的增強現實頭顯可以與iPhone無線配對，在用戶的視野內顯示各種信息，例如消息、電子郵件和地圖，也將支持遊戲。蘋果正考慮為這樣的頭顯開發專門的AppStore應用商店。

業內表示，VR/AR有望成為新一代信息交互平臺，備受科技巨頭重視。科技巨頭不斷推出新品，在重量、厚度和便攜度等方面加速產品迭代。全球5G網絡步入商用，制約VR/AR推廣的帶寬和時延問題等得到解決，VR頭顯有望進入新一輪成長週期。IDC預測，2019年全球AR/VR頭顯出貨量將達到890萬個，同比增長54.1%，到2023年出貨量將達6860萬個。據中國信息通信院的數據顯示，預計2020年全球虛擬現實產業規模將超過2000億元。蘇大維格成功研發出用於AR的納米波導光場鏡片。聯創電子具備開發完整AR光學系統的能力，AR產品已批量出貨。全志科技推出了面向VR的全新VR系列處理器。

3、玻尿酸毛利堪比茅臺相關公司受關注、華東醫藥、冠昊生物。

本週科創板兩隻玻尿酸公司昊海生科和華熙生物先後申購，這2家公司毛利率都十分高。2016年-2018年，這兩家公司的主營業務毛利率均維持在75%以上。其中，2018年，昊海生科的玻尿酸產品毛利率更是高達93.26%，堪比貴州茅臺。據昊海生科公告，發行市值達158.78億。

業內表示，玻尿酸上游廠商高利潤，一方面是因為目前市場上獲得國家藥品監督管理局批准的產品較少，基本形成了壟斷；另一方面是與醫美行業發展速度迅猛有關，據清暉智庫統計，到2030年，中國醫美市場規模將超過5000億元，成為全球第一大醫美市場。據機構預計，到2020年，中國僅透明質酸美容針的市場需求就將增長至2000萬-3000萬毫升，成為一個1000億元級別的市場。華東醫藥收購的英國SinclairPharmaplc主營醫美產品，生產最新一代雙相玻尿酸充填劑。冠昊生物透明質酸已取得多家臨床機構的倫理批件。

4、全球橡膠主產區遭真菌病襲擊產量銳減供給將現缺口、海南橡膠、中化國際。

據報道，泰國橡膠管理局表示，泰國主要橡膠種植區受到真菌病暴發的襲擊，可能導致這一區域的產量減半。泰國是世界最大的天然橡膠生產國和出口國，佔全球橡膠供應量的40%。這種被稱為Pestalotiopsis的疾病，此前已經襲擊了鄰國印度尼西亞和馬來西亞的橡膠種植園。泰國、印度尼西亞和馬來西亞三個國家佔世界天然橡膠產量達70%。

點評：業內機構預測，到2020年，橡膠產量會出現負增長，而橡膠需求穩定提升，未來幾年全球天然橡膠供應將出現缺口。

海南橡膠是我國最大的天然橡膠生產企業，產量佔全國的30%左右。國際橡膠主產國大幅減產，國內橡膠龍頭直接受益。

中化國際通過境外收購和資產整合，已成為全球重要的天然橡膠供應商。

5、不一味強調自主可控我國將對外資開放電信互聯網等領域、迅遊科技、鵬博士。

10月22日，國新辦就2019年前三季度工業通信業發展情況舉行發佈會。工業和信息化部新聞發言人、運行監測協調局局長黃利斌表示，我們將堅定不移擴大開放，不關起門來搞建設，不一味強調“自主可控”，進一步對外資開放電信、互聯網、汽車等領域，繼續提高知識產權保護水平，營造良好的營商環境。

點評：我國各個領域對外開放的力度正在加大。今年年初，英國電信宣佈已成為第一家獲得中國工業和信息化部頒發的全國許可證的國際電信公司，獲得兩個牌照分別是中國全國IP-VPN和中國全國互聯網接入服務(ISP)。這是國內進一步放寬市場準入，擴大鼓勵外商投資範圍重要一步。

迅遊科技主要為互聯網實時交互應用提供網絡加速服務。

鵬博士主要從事互聯網接入、其他互聯網增值業務等，可提供VPN(虛擬專用網絡)解決方案。

6、特斯拉上海廠投產臨近引發電池原料貨緊價格大幅上漲、石大勝華、奧克股份。

隨著特斯拉上海工廠投產時點臨近，作為動力電池上游原料的碳酸二甲酯價格也開始連續上漲。據報道，21日，電池級碳酸二甲酯再度上調200元/噸，報9800元/噸；超純級碳酸二甲酯上調200元/噸，報10100元/噸。此前的16日到18日，電池級碳酸二甲酯報價以每天上調200元/噸的頻率穩步上行。

點評：據分析，近期電池級碳酸二甲酯產品貨源緊張，供不應求，後市或存繼續上行可能。因LG南京工廠投產的21700電池即將為國產特斯拉Model3供貨，受此影響，超純級碳酸二甲酯需求量增大。

石大勝華是國內碳酸二甲酯絕對龍頭，市佔率超過40%，是國內唯一能夠同時提供五種電池級碳酸二甲酯廠商。

奧克股份年產2萬噸鋰電池電解液溶劑(碳酸二甲酯)項目開車成功，公司正在進行20萬噸碳酸二甲酯的立項和相關工作。

7、航空發動機產業迎財稅政策支持市場前景可期、航發控制、鋼研高納。

財政部、稅務總局22日發佈《關於民用航空發動機、新支線飛機和大型客機稅收政策的公告》，自2018年1月1日至2023年12月31日，對納稅人從事大型民用客機發動機、中大功率民用渦軸渦槳發動機研製項目而形成的增值稅期末留抵稅額予以退還；對上述研製項目自用的科研、生產、辦公房產及土地，免徵房產稅、城鎮土地使用稅。生產銷售新支線飛機、從事大型客機研製項目的納稅人，也將享受增值稅等方面的減免。

航空發動機是一種十分複雜的熱力機械，被譽為航空工業的核心。發動機及動力系統在大飛機整體造價中的佔比約為25%。根據商飛民用飛機市場預測年報，到2035年中國機隊規模將達到8684架，是2018年的2倍多，民用客機市場空間近8萬億元。

A股公司中，航發控制主營航空發動機控制系統，實際控制人為中國航空發動機集團；鋼研高納生產的高溫合金是製造航空發動機熱端部件的關鍵材料，日前實施的增發獲得了中國航發資產管理有限公司入股。

8、雙11預售首日化妝品成績亮眼行業持續高景氣、珀萊雅、上海家化、丸美股份。

2019天貓雙11預售於21日正式啟動，根據天貓公佈的數據，整體預售首日成交翻倍，其中近100款首發新品成交破千萬，實現了新品首發即售罄。7家美妝品牌預售開啟10分鐘銷售破億，雅詩蘭黛品牌僅僅預售25分鐘，便實現交易額近5億，超越去年雙11全天的成交額。

國家統計局18日公佈的社會消費品零售總額數據顯示，前三季度化妝品類實現零售額2151億元，同比增長12.8%，增幅在各消費品類中排名靠前。化妝品行業的優質賽道屬性不斷被驗證，表現出較強的持續增長能力和抗週期屬性。國信證券張峻豪認為，通過近三十多年的發展，伴隨居民美妝消費習慣的改變，特別是在低線市場以及年輕化趨勢下滲透率和客單價快速提升，日化行業市場容量急劇膨脹。

公司方面，珀萊雅定位於大眾化妝品，電商渠道持續發力，爆款頻出；上海家化為國貨化妝品龍頭，多品牌穩定良性發展；丸美股份定位中高端，並差異化主打眼霜+抗衰老。

9、世界智能網聯汽車大會開幕產業發展將獲推動、保隆科技、中國汽研。

10月22日，由北京市人民政府、工信部、公安部、交通運輸部、中國科學技術協會聯合主辦的2019世界智能網聯汽車大會在北京順義開幕。會上，工信部部長苗圩強調下一步將促進融合創新，加快推動產業發展。包括攻關智能網聯汽車計算基礎平臺等關鍵共性技術、解決智能網聯汽車高速公路測試、自動駕駛地圖應用等關鍵問題。

當前，汽車行業電動化、智能化、網聯化、共享化的變革加速推進，自動駕駛成為產業競爭的焦點。東方證券張穎指出，國內如華為、阿里等ICT巨頭髮布了各自的車聯網戰略，從芯片、設備、輔助零部件到平臺層均已有商業化產品。ICT巨頭將其優勢領域的底層技術向汽車領域遷移，自動駕駛及車聯網產業鏈將加速成熟。

公司方面，保隆科技產品包括輪胎壓力監測系統、傳感器、汽車結構件和ADAS等；中國汽研是汽車領域檢測龍頭，智能網聯汽車試驗項目有望在2020年建成投產。

熱點點評

智能音箱表現不錯，共達電聲連續大漲，漫步者、國光電器三季報給力，表現尚可。看能否成為接下來的分支小熱點。

華為海思概念日內最強風口。實際我們看看，和華為合作的上市公司多如牛毛，有些只能說是蹭熱鬧，

我認為華為概念近期的龍頭將在下面幾個股票中產生：

麥捷科技300319，公司向華為供應基站電源類功率電感和平板變壓器等元器件產品。

神州信息000555（年報大增755-850%，此前以鑽石贊助商身份參與華為全連接大會）

匯納科技300609（公司成為華為智能計算生態聯盟的首批會員，客流分析系統龍頭）、

中科創達300496（公司和華為長期合作，為其第一款人工智能手機芯片麒麟970提供人工智能的IP喝軟件解決方案，公司為華為僅有的幾家專業研發供應商之一）

美妝概念：多家美妝平臺10分鐘預售超去年雙11全天。女人愛臭美的越來越多，不僅僅是溫飽思淫慾，外在美更是必須，像我這樣的老爺們還常年用洗面奶和潤膚露，美酒、美女、美妝、美食，人生不可或缺的樂事。女人悅己者容，士為知己者死，男人的職責就是為女人準備美容的銀兩。

魯商發展600223,三連板，公司收購山東焦點生物，是一家專業生產透明質酸的企業。目前廣泛的應用在保養品跟化妝品中。

御家匯300740，電商面膜第一股。

哈三聯002900，公司擁有醫用透明質酸鈉修復貼。

焦點個股

明日三隻焦點：

一、同有科技，操作系統+芯片。

二、常山北明，華為概念+騰訊概念。

三、共達電聲，華為概念+語音技術。

潛伏標的：新開普、華星創業、廣東鴻圖。

恭喜鐵粉，老地方不見不散

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