公元116年，罗马军团攻破帕提亚的首都泰西封，兵锋直抵波斯湾，罗马皇帝图拉真获得“帕提亚的征服者”的称号。公元117年，罗马皇帝图拉真病逝，其继业者哈德良被推荐为元首，罗马帝国在两江流域的军事成就随即化为乌有。
战略收缩
罗马人动员浩大的军事行动，终于击败了帕提亚帝国，占领了首都泰西封。哈德良继位后所做的第一件事情，就是停止罗马帝国的东征。放弃了罗马皇帝图拉真所占领的亚述省和美索不达米亚省，将边境缩回到幼发拉底河，所占领的波斯湾随即化为乌有。
罗马皇帝哈德良认为，东征已经动用了帝国全部力量，使得国力极度紧张，北方和西方的边防力量十分空虚，北部边境上的蛮族明显对罗马帝国怀有敌意。只有放弃越出幼发拉底河右岸的新领土，通过战略收缩来稳固统治。从此，罗马帝国的战略转攻为守，哈德良皇帝放弃了大规模进攻的政策。
公元130年，罗马皇帝哈德良颁布了《永久敕令》，加强了君主专制，以皇帝的意志为最高法律。以前的立法基础为平民议会（公民议会），罗马公民拥有完全的立法权，而现在只有皇帝才能对罗马法进行修改和补充，从此罗马议会立法的方式一去不复返了。
罗马长城
为了加强北部防御，罗马皇帝哈德良下令在北部边境修建罗马长城体系（哈德良长城、安敦尼长城、日耳曼长城），整个工事的城墙高3米，宽度2.5米，上面筑有堡垒、瞭望塔、军备库......，城墙每隔1481米修建一座堡垒，在城墙的南部沿途建有军营，如果边境有敌情，守军会以火光为信号，罗马军团就能快速反应作战。
罗马长城把莱茵河上游与多瑙河上游连成一片，横贯东西的堡垒，使得罗马帝国的防线坚不可摧。罗马皇帝哈德良的防御措施，收到了良好的效果，在很长一段时间内，北部边境安宁，更没有发生大规模的战事。
加强行省的罗马化，罗马皇帝哈德良下令在耶路撒冷的原址上另建一座新城，成为罗马人的居留地，在耶和华神庙的场地上建立罗马主神朱庇特神庙，以加强对犹太人的控制。禁止犹太人举行割礼，以及过安息日与阅读犹太律法，打压中亚派系的文化。
犹太战争
罗马皇帝哈德良的政策核心：“打压中亚文化，宣扬罗马文明”。此举引发了犹太人的大规模起义，巴勒斯坦的全部犹太居民都参与了军事反抗。公元131年，犹太人领袖“西门”领导武装反叛，西门的绰号“巴尔——科克巴（意为星辰之子），在他的号召下，源源不断的犹太人加入起义队伍，使得罗马帝国的高压政策遭到阻击。
犹太起义军多达20万之众，他们冲进城镇内暴动，用短剑杀死罗马卫兵，斩断罗马人的头颅，将卫兵的尸体扔下城墙，犹太起义军攻占耶路撒冷和各处要塞。此举激怒了罗马皇帝哈德良，罗马皇帝派出了更大规模的军团反攻，镇压犹太人的叛乱，第二次犹太战争全面爆发。
起初，罗马军团的反攻并不理想，犹太起义军坚守城镇，夜晚游击战术，让罗马军团的推进遭到严重阻击。罗马人只能等待筑起攻城塔后，便用攻城槌击破城墙，打开防线的缺口。而犹太弓兵站在城墙上，齐射出上千支箭矢，短暂得遮住天空阳光，如同一片乌鸦飞过，一部分箭矢穿透士兵的铠甲和血肉，深深陷入身躯之中，伤口血流不止，罗马士兵死伤时发出痛苦的哀嚎。另一部分箭矢击打中盾牌，发出“砰砰砰”的巨响，对罗马军团造成了重大伤亡。数千支箭矢插在沙土上，四处都是插着箭矢的尸体。
浴血大屠杀
当夜幕来临时，犹太游击队慢慢摸索到罗马军营和主要道路附近，发动突袭战术，虽然正面战场上面对整齐有序的罗马军团很难有胜算，但是夜晚突袭的攻击却非常奏效，游击队能够轻易击杀罗马士兵。犹太战士拔出短剑和长矛，袭击猝不及防的罗马士兵，剑刃捅穿胸膛，拔出一把沾满鲜血的利刃。罗马士兵奋力反击，用盾牌格挡长矛，反手一剑斩断犹太士兵的手臂，伤者血溅当场，双方浴血厮杀，残腿断臂四处都是，鲜血染红了战场，双方死伤数千人。
游击队一轮又一轮的突袭，斩杀了成百上千的罗马士兵，犹太士兵用剑刃捅穿罗马指挥官的胸膛。战争进入了白热化，双方陷入了僵持阶段，犹太战争给罗马统治者以沉重打击，罗马帝国决定动用更多的军团。
罗马皇帝哈德良大怒，决定实行最残酷的报复行动——大屠杀，弓兵和弩炮火力掩护下，罗马士兵展开土工作业，对城镇实行重重包围，两军激战多日，待守军疲惫不堪时，罗马人再发动强攻城镇，从城墙缺口处，一拥而上冲进城内厮杀，罗马军团斩杀一排又一排的犹太士兵，用盾牌将他们推进火坑烧死，利刃斩断犹太人的身躯，鲜血染红了街道和广场。一旦攻破城镇，对犹太军民一概大规模屠杀，罗马军团毁灭了50座城镇，烧毁1000座村庄，城内尸横遍野，被杀死的犹太人多达50万以上，间接死亡的犹太人多达100万以上，遗址翻耕成田，镇压战争发展至灭绝种族。
罗马帝国以毁灭性的军事行动征伐3年，彻底摧毁耶路撒冷城，整个巴勒斯坦沦为废墟，罗马士兵驱逐剩余的犹太人，禁止他们踏入耶路撒冷，从此犹太人被迫流浪世界各地。
战争结果：罗马皇帝哈德良是一位博学多才的人，修造了著名的万神殿，在北部建造了罗马长城，防御北方蛮族入侵。镇压北非的毛里塔尼亚（摩洛哥）的起义，打赢中亚的犹太战争，哈德良一身战功赫赫，著作《罗马帝国衰亡史》记载称“人类最幸福的年代”。
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