導讀
“在天氣、氣候不佳時，飛行員的直覺往往是錯誤的。因此，在飛行中，要相信我們的儀表板。”
——摘自臺灣大學教授劉順仁《財報就像一本故事書》
將正確的數據使用多個圖表展示出來，然後像“堆砌”磚塊一樣放置在一起的圖表集合不能稱為儀表板，這類應用幾乎沒有實用性，更像是一個圖形垃圾堆。
行動前瞭解清楚自己的目標，並以此來著手準備數據是成功的一半。在搞清楚應該需要些什麼部件，並且這些部件該如何進行佈局前，採用何種形式、如何讓其易於理解則是貫穿其中的要點。
從檢視使用者需求和習慣入手，在第一時間，簡單直接地提供有價值的信息，這是儀表板的基礎。人們喜歡有條理的表達，將信息歸類並建立層級關係是儀表板的筋脈所在。
每個儀表部件不應該是孤立的信息孤島，不同部件間應該存在必要的相互關係，通過交互的方式，在部件間建立彼此的聯繫，更利於信息的整合，使訴求信息的表達更完整。
不同的儀表板，表達信息的方式方法，側重點各不相同。把握好表達的技巧會使表達變得流暢，並使表達更加有力。
正文分為4個部分，分別是：
構成；
層級；
關聯；
其他。
1. 構成
多個有機整合在一起的圖表，整體應該有一個核心訴求，圍繞該訴求來構建信息是儀表板製作的前提，並且需要剔除掉不必要的冗餘信息，集中顯示重點信息，勿使輔助信息和附加內容成為信息噪音。目的只有一個：提供最直接且有價值的信息用來輔助行動，而不僅僅是用來展示一堆數據。
1.1 BI與儀表板
在企業銷售、財務、市場、製造、人事等諸多管理環節中，我們都會有意或是無意使用到多個交互式圖表集合的報表，其實這些圖表都可歸屬到儀表板的範疇。此類儀表板大多為企業的日常決策、警戒、分析服務，使用者往往具有決策權。所以需要設計與用戶層次和知識水平匹配的儀表盤。同時應該具有側重點，針對用戶角色，也可能需要針對業務邏輯來設定預警提示。
名詞解釋：
商業智能（Business Intelligence，BI）
將企業中現有的數據轉化為知識，幫助企業做出明智商業經營決策的一組工具集合。其前端展示多借用圖解可視化的儀表板來展示數據當前狀態，注重數據的時效性。
儀表板（Dashboard）
最初來自監視當前數據狀態的各類物理儀表面板，最為典型的應用是汽車和飛機的儀表面板，如下圖所示：
當前，儀表板已經成為一種綜合信息展示手段，其概念已經被廣泛應用到各領域的決策、分析與事務之中，如下圖所示：
儀表板，狹義上主要用於展現基於定性的關鍵業績指標KPI，廣義上將多個儀表、圖表、報表等內容整合在一個頁面上進行顯示的都算作儀表板。
儀表板旨在幫助我們獲取數據集合的全局視圖，在此基礎上利用查詢和分析、數據挖掘、聯機分析處理OLAP等方法進行分析和處理，將最後成為輔助決策的信息使用圖示化方法來呈現，為管理決策過程提供支持。
從這些概念的初始提出，儀表板就和大數據量的分析與處理捆綁在一起，成為一種大數據量的分析處理解決方案，雖然BI儀表板的應用有大量專業軟件可供選擇，其實使用Excel同樣可以完成這樣的應用。
1.2 數據集合
數據集的數據必須充足，並提供多維度視角，可供多個不同訴求的圖表所使用。
儀表板所展示的數據集可以是來自現有Excel報表和文檔，也可以是藉助Excel外部數據工具獲取到的網頁數據，或是像SQL Server這類外部數據庫中的數據，當然也包括其他類型文檔中的數據。
1.2.1 數據評估
多數情況下，我們習慣使用現有數據，直接開始儀表板的製作過程，但我們卻忽略了一個重要內容：到底是儀表板的具體功能重要，還是手頭的數據重要？開始前梳理一下與之相關的以下問題很有價值：
a）通過儀表板需要讓使用者知道些什麼？
b）展示是針對整個企業範圍，還是局部流程、單一產品或部門？
c）展示報告的影響是長期還是短期？是宏觀戰略層次還是特定戰術角度的內容？
d）數據的時間範圍是歷史記錄數據，還是單一時間的快照數據？是偏重實時數據的監控，還是基於當前數據的趨勢預測？
e）展示界面是使用單一的圖表樣式，還是使用多個不同的圖表樣式？
f ）展示是否僅使用匯總分析信息，還是包括更多細節層次的展示？
g）是直接明確告知使用者數據的結論，還是由使用者自主去評估數據的狀態？
1.2.2 數據準備
上述問題的答案，需要對原始數據進行必要的整理，這些整理過程可能需要使用到數據透視表，或是使用Microsoft Query來編寫SQL語句代碼，或是採用VBA調取數據，亦或使用現在流行的Excel BI工具。可以是每個圖表關聯一組數據，並置於多個不同的工作表中，也可以是多個圖表關聯一組數據，放在一個工作表中。
收集或創建數據集時，需要把重點聚焦在重要指標上，如性能指標、趨勢和變化。日常被使用到儀表盤的數據大致分為量化的和非量化兩種，可量化的數據大多為水平與垂直比較型數據，非量化的數據則為前10項不良、前5大客戶、待解決的問題與任務等這類信息。製作儀表板前，需要將非量化的數據進行量化處理，比如使用排序序號來處理。
1.3 部件
構成儀表板的部件多為圖表，除此之外儀表板還包括數據標記和交互部件。數據標記主要起諸如異常、正常等的定性反饋；交互部件使用在儀表板包含了交互作業的場景中，用來作為數據展示的觸發器。
1.3.1 基本部件
a）基礎圖表：包括柱形與條形圖及其堆積子類型、折線圖、離散圖等。
b）組合類圖表：包括柱－線圖、子彈圖、箱線圖等。
c）變形類圖表：包括地圖、儀表盤等。
d）迷你圖或波形圖。
e）表格也可視為部件，一般配合篩選和數據標記、迷你圖一起使用。
1.3.2 數據標記
在Excel中，使用條件格式是數據狀態標記的最佳解決方法，尤其是圖標集對於進行當前數據狀態的標記最為方便，
a）警告：使用類似紅綠燈的效果來直觀預警數據狀態。
b）上升／下降：使用箭頭來直觀描述數據的趨勢。
c）開啟／關閉：特定數據的標註，強調超出警戒線的數據。
1.3.3 交互部件
這些部件一般為Excel的工作表控件和窗體控件。如下拉列表、按鈕、複選框等。其目的往往是使用者參與到儀表板的數據展示中，幫助使用者將關注的數據局部進行放大處理，或是將多個細節串聯起來進行判斷。
2. 層級
使用Excel創建儀表板報表，應該能夠清晰地表達數據、結構、佈局和格式。使用分組和麵板將儀表板定製為多個層次，這將會減少儀表板部件間的相互干擾，幫助使用者對數據進行解讀。同時使儀表板結構更加富於彈性，包含更多綜合信息。
2.1 佈局
2.1.1 位置
由於儀表板所含信息的多樣性，使大多數使用者在瀏覽和使用儀表板報表時，只會尋找自己所感興趣的內容。切勿使儀表板失去關注焦點，將核心儀表板元素置於首要位置，這個位置要符合用者的閱讀習慣，放置位置同時要考慮到使用者瞭解儀表盤分層信息時的流程順序，因此眼球的動線設計在儀表板設計上顯得更加重要。
2.1.2 反饋
需要清楚地告訴使用者：當前看到的信息關乎什麼內容，並且狀況如何。這些內容應該使用文字來進行必要的輔助說明，可以是圖表部件的標題，或是Excel單元格的批註。當然也可以使用圖表鼠標懸停時的詳細數據點數值說明。
2.2 層次
2.2.1 分組
通過將同類同級的儀表板部件組織在一起，然後使用分組框的形式將不同的部件進行區隔，這種區隔就完成了部件的分組。這些不同的分組構建出了不同的表達層次，每個分組可能會是另外一個分組部件的細化，也可以會是另一個視角的數據解讀。分組框可以使用單元格來完成，也可藉助Excel的分組框工作表控件來完成，但不建議使用自選圖形。
2.2.2 面板
通過向儀表盤添加面板也可創建層。Excel提供的最佳面板集是工作表，每個工作表可以視為一個面板集，面板間的切換可以使用超鏈接的方式來完成。除此外也可以採用和下圖案例相同的方法，使用切換按鈕來實現，這樣的實現需要使用VBA。整體而言，使用面板會使儀表板變更加複雜，尤其是在Excel工作表間使用時需要特別謹慎。
2.3 樣式
2.3.1 尺寸
儀表板的部件尺寸，同組或同層應該保持一致。這有利於使用者在視覺中將其歸集為一類來處理。同組內的元素間隔尺寸應該保持一致，不同組間應該有較為明顯的間隔。
2.3.2 格式
儀表板上的同組元素，外觀設置保持同一格式化樣式，同時確保這些元素彼此間的自然對齊，有助於使用者快速捕獲展示信息中最為關鍵的那部分信息。
2.3.3 效果
圖表部件中切勿使用過多的效果，尤其是Excel 2007/2010的各類渲染效果，因為視覺干擾的原因，會導致更為詳盡的數據細節難以被人理解。例如：在折線圖上使用平滑線效果，會使折線線條變得圓滑，但是這卻給眼睛拾取折線上每個數據點的位置帶來了困擾。
3. 關聯
當在儀表板中使用了層級關係後，就必須使用交互的方法來使不同的層次關聯在一起。在Excel中我們可以藉助工作表控件和部件本身來完成交互，在儀表板中，此類交互往往需要牽一髮而動全身，一個觸發事件需要使多個圖表部件的數據展示發生變化。
3.1 聯繫
3.1.1 切換
提供快捷簡單的方法，來方便使用者通過鼠標單擊的方式切換圖表部件的不同數據顯示。尤其是當儀表板包含多個面板時，需要添加切換選擇按鈕或鏈接，以方便使用者在不同面板間切換。在Excel中可以使用工作表控件按鈕或是圖表部件的VBA鼠標單擊事件來實現。
3.1.2 檢索
當某個部件或層級是另一部件和層級的細化說明時，需提供可供使用者選擇的相關篩選觸發器，以便對某個圖表部件或層級進行數據展示的切片或是截段。在Excel中，下拉選框、滾動條都可以完成這些操作。
3.2 交互
3.2.1 簡化
在選擇和使用按鈕、列表框、滑塊等控件時，要考慮到儘量簡單，並有意減少使用的個數，不要把儀表板變成數據遊戲的道具。交互體驗越是繁雜，使用者獲取到的信息就越少，甚至有時會嚴重影響使用者的決策判斷。
3.2.2 自然
儀表盤設計時應充分考慮使用者將如何使用這些交互，其應該可以方便地從多個維度去解釋數據。站在使用者的角度去考慮：單擊按鈕、鏈接等應該有怎樣的外觀，並通過使用者眼球和鼠標單擊的動線設計來決定其放置位置，使作業流程無縫嵌入到儀表盤，具有自然流暢的使用感受，這樣使用者的關注焦點就被鎖定在了數據上。
3.2.3 接口
使用Excel來實現儀表盤的交互時，不同圖表部件間的關聯關係都是通過函數公式或定義名稱完成。規劃和設計這些公式時，必須要考慮儀表板的升級和維護作業，將公式設計得簡單易讀將會是省時省力的一個好習慣。
4. 其他
使用Excel製作儀表板是一個相對較為複雜的圖表工程，這個工程的優劣有時關乎成本增加或是判斷失誤。“千里之堤毀於蟻穴”，所以有一些製作的關注焦點和細節需要特別留意。
4.1 典型應用
除決策型儀表板外，儀表板根據使用目的的不同，還包括預警型和分析型兩類常見儀表板。
4.1.1 預警型
這類儀表板以警戒當前數據的定性指標為主要目的，比如正常、警戒、異常，多采用和交通燈的紅、黃、綠三色來進行提示。常使用在數據監控領域，比如工業控制，當數據的指標脫離了預定的控制基線時，紅燈將亮起，下圖就是一個這樣的案例。
4.1.2 分析型
分析儀表板以檢視當前數據，通過各類數據組合來發現值得探究的現象或趨勢，並結合額外數據及工具進行綜合性分析為主要目的。此類儀表盤應用中多借助使用模型，比如財務的量本利盈虧平衡點分析、最佳經濟訂購量等模型。該類儀表板也多使用XY散點及氣泡圖表部件來展示數據，這兩類圖表部件多使用在趨勢分析上，下圖的案例就是一個典型應用。
4.1.3 決策型
4.2 細節處理
4.2.1 佈局
將儀表板設計為顯示器的一屏大小比較適合，在版面中切勿有大量空白，除公司標誌外，切勿使用與數據無關的任何圖片；
圖表部件和非圖表部件的外觀比例控制在4∶1、1∶3或2∶1；
數據標記除使用圖標外，也可使用顏色警示以及文字；
交互部件的使用不易過多，一般在一個單一儀表板報表中使用的個數不宜超過5個。
4.2.2 數據
不論何種類型的儀表板，在儀表板的圖表部件中都應該有一個目標基線，缺少了當前數據的參考會令使用者不知狀況如何。
重要的數據應該被突出強調，比如那些超標或未達標的數據。
交互性的功能需要考慮整體數據動態變化，不應該將其應用到僅是一個圖表部件的聯動上。
4.2.3 圖表
應用到儀表板的圖表要保持簡單易懂，這樣也可實現儀表板簡潔的界面外觀。
單一圖表部件，一般在視覺中可見的圖表類型需要儘量保持只有一個，在儀表板中使用較為複雜的組合圖表並不是一個好主意。
儀表板中要儘量避免使用餅圖和環形圖，以及三維類型圖表。
4.2.4 格式
在儀表板上出現的數據，筆者建議均採用右對齊，可方便比較。
勿使用飽和度和亮度過高的色彩，也請勿使用背景色。特別要避免使用視覺特效渲染，這對儀表板沒有絲毫的幫助，反而是嚴重的視覺干擾。
表格、圖表的網格線如果不起分割和提示作用，應該被剔除，即便需要採用，也應該將其設置為淡色，以免在視覺中割裂部件。
圖表部件也不建議加陰影，容易分散注意，其次三維類型的圖表切忌使用在儀表板中。
4.3 性能提高
4.3.1 化繁為簡
儀表盤設計時應儘可能減少純粹的數據表格部件的使用，表格過於細節，不夠一目瞭然呈現全局，僅適合組織量化數據。雖然在數據檢索上，數據表格的成行與成列表現更為優異，但在Excel中的操作，這類表格較易被鼠標選中，尤其是含有函數公式時，誤操作所致的破壞更加致命。如果使用表格部件是必需的，那麼如下圖案例，配合Excel條件格式的圖標集、數據條和迷你圖來展示數據更加具有價值。
4.3.2 從草圖入手
保持最少的顯示對象數目，儘可能少地使用圖表對象，儀表板中包含太多部件，可視化效果就會使數據重要性降低，視覺中的重點不再是數據。多層儀表板的嵌套將導致使用者打開Excel工作簿的時間被加長，且工作簿的穩定性降低，使用起來反應遲鈍。有多個按鈕、複選框的觸發器儀表板，將會增加Excel工作簿自動重算的頻度，表格／圖表部件和／或面板集受此影響，重繪會有延滯，進而影響使用感受。所以設計伊始請從草圖開始，非常有必要，這樣做的好處是可以更好地規劃儀表板，以確保主要的脈絡都已經被理清，減少那些不必要的內容，下圖的案例即是一個這樣的草圖手稿。
4.3.3 層次清晰
對於涉及具有層級表達的儀表板而言，處理好部件間或分組部件的相互關係其實並不是太容易，尤其層級關係。圖15.4-5的案例是一個樹狀結構，此類應用多為杜邦分析法的延伸應用，可通過Excel的數據條來實現，也可使用VBA的工作表事件，將單元格設定為觸發器來進一步使用。當然此類應用中，每個分層也可使用不同的圖表部件，但是這種儀表板應用在Excel的整體空間佈局上非常難以處理，故並不建議。
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